Angebote – Anwenderhandbuch

Programm: emis.angebot Version: 2026.7.1 Stand: 05.08.2026

1. Überblick

Mit der emis.angebot erstellen und verwalten Sie Angebote für Ihre Kunden. Zu jedem Angebot erfassen Sie den Angebotskopf (Kunde, Ansprechpartner, Anschrift, Konditionen wie Zahlungs- und Lieferbedingungen, Gültigkeitsdatum, Mehrwertsteuer, Vertreter) und die Angebotspositionen (Artikel aus dem Artikelstamm mit Menge, Preis, Rabatt und Zusatztexten).

Das Programm begleitet Sie über den gesamten Angebotsprozess:

• Angebote anlegen, ändern, duplizieren und löschen
• Positionen aus dem Artikelstamm hinzufügen, bearbeiten, sortieren und mit Zusatztexten versehen
• Angebote drucken, als PDF speichern, per E-Mail versenden oder faxen
• aus einem Angebot mit einem Klick einen Auftrag erzeugen
• Angebote als „abgeschlossen" oder „verloren" kennzeichnen und den Vertriebsstatus pflegen
• Wiedervorlagen und Gesprächsnotizen zum Angebot setzen
• eine abweichende Lieferanschrift hinterlegen
• die Druckhistorie eines Angebots einsehen

Angebote lassen sich außerdem aus Vorlagen erstellen, damit wiederkehrende Angebote schnell erfasst sind.

2. Programmstart

Die emis.angebot wird – wie alle emis-Module – über das emis.auswahlmenü gestartet. Wählen Sie dort in der Gruppe der Auftragsmodule die Kachel Angebote. Sind in Ihrem System mehrere Mandanten eingerichtet, wählen Sie beim Start zunächst den gewünschten Mandanten aus. Anschließend öffnet sich das Hauptfenster.

3. Das Hauptfenster

Das Hauptfenster gliedert sich in vier Bereiche:

• Menüleiste (ganz oben): Die Menüs Datei, Datensatz und Hilfe. Alle Menüpunkte sind in der Masken-Referenz (Abschnitte 5.1 bis 5.3) einzeln beschrieben.
• Symbolleiste: Die zentralen Funktionen liegen auf Schaltflächen mit Funktionstasten. Auf dem Reiter 1 Angebotskopf sind das: F1 Hilfe, F2 Suchen, F3 Selekt, F4 Neu, F5 Löschen, F6 Drucken, F7 Auftrag, F8 Tabelle sowie rechts F9 WV setzen, F10 Zusatzinfo, F11 WinWord und F12 Minimieren. Neben F4 Neu öffnet ein kleiner Pfeil ein Menü, über das Sie ein Angebot aus einer Vorlage anlegen.
• Reiter „1 Angebotskopf", „2 Positionen", „3 Lieferadresse" und „4 Druckhistorie": Über die Reiter wechseln Sie zwischen den Stammdaten des Angebots, den Positionen, der abweichenden Lieferanschrift und der Druckhistorie.
• Statuszeile (unten): Zeigt Programmname und Version, den angemeldeten Benutzer sowie das aktuelle Datum.

Die Symbolleiste passt sich dem jeweiligen Reiter an: Auf dem Reiter 2 Positionen heißt F3 „Ändern", F6 „Vorschau", F7 „Artikel" und F8 „Pos. sort."; auf Reiter 3 Lieferadresse sind nur F1, F10 und F12 aktiv, auf Reiter 4 Druckhistorie zusätzlich F9 und F11.

Eine vollständige Übersicht aller Schaltflächen je Reiter finden Sie in Abschnitt 5.4.

Reiter „1 Angebotskopf"

Auf diesem Reiter sehen und bearbeiten Sie die Kopfdaten des aktuellen Angebots. Über die Navigationspfeile rechts oben blättern Sie zum ersten, vorherigen, nächsten oder letzten Angebot. Die wichtigsten Felder:

• Angebot Nr. (fortlaufend, wird automatisch vergeben) und EMIS Nr. des Kunden
• Firmenbezeichnung, Anschrift, Anrede, Ansprechpartner, Telefon, Telefax und E-Mail
• Gültig bis, Mandant, Sprache, Bearbeiter und Wertung
• Kurs, Währung, Kommissionsnr., Chance %, Kundenart, MwSt und Version
• die Summenfelder Rabatt %, Gesamt, Netto, Versandkosten, PayPal-Gebühr, Brutto und Marge
• Lieferbedingungen, Zahlungsbedingungen, Liefertermin, Lieferart, Ihre Anfrage und Vertriebsinfo
• die Kontrollkästchen Abgeschlossen und Angebot verloren sowie die Auswahllisten Verloren weil… und Status
• Interne Bemerkung, Bearbeitungsstatus und Beschreibung
• die Angaben Angelegt am/von und Geändert am/von

Über die Schaltflächen am unteren Rand rufen Sie Vorgangs-Verfolgung, Beleg-Chat, Gesprächsnotiz anlegen, WVs zum Angebot, das Kundenverzeichnis, Dokumente und Zusatzinfos zum Kunden auf. Neben dem Feld E-Mail liegt außerdem ein kleines Symbol, mit dem Sie eine E-Mail mit dem Angebot als PDF-Anhang erstellen (siehe 5.19).

Reiter „2 Positionen"

Auf diesem Reiter pflegen Sie die Positionen des Angebots. Die Liste zeigt je Position die Pos.-Nummer, Artikelnr., Artikelbezeichnung, Menge, ME, Einzel Preis, Gesamt Preis, Wertung, die Kennzeichen Alt (alternativ) und Opt (optional), Gruppe, Ges. EK, Rabatt, Marge und Einzel Brutto. Oben rechts stehen die Summen Gesamt Netto und Gesamt (brutto).

Unter der Liste sehen Sie die vollständige Artikelbezeichnung, das Artikelbild sowie die Bestandsangaben Lagerbestand, Reserviert, Verfügbar, Bestellt und Offene Best. Über die Schaltflächen rechts erreichen Sie Dokumente Art. (siehe 5.29) und Statistiken zum Artikel (siehe 5.30).

Auf diesem Reiter liegen zusätzlich folgende Symbolschaltflächen:

Symbol (Position)	Bedeutung
vier Symbole rechts über der Positionsliste	Tabelle drucken; Tabelle nach Excel (CSV) exportieren; Tabellenlayout löschen (wirkt erst nach einem Neustart); Tabellenlayout speichern
obere Symbolspalte rechts neben dem Feld Artikelbezeichnung	Markierte Angebotsposition(en) in ein anderes Angebot verschieben; in ein anderes Angebot kopieren; markierte Angebotsposition duplizieren
untere Symbolspalte rechts neben dem Feld Artikelbezeichnung	Artikelbezeichnung zum Ändern freischalten; Artikelbezeichnung vorlesen lassen (bei markiertem Text nur diesen); Zusatzinformationen oberhalb bzw. unterhalb der Artikelposition einfügen
Symbol rechts neben dem Feld Offene Best.	Öffnet die Bestandsanzeige zum Artikel (siehe 5.30.1)

Reiter „3 Lieferadresse"

Hier hinterlegen Sie eine von der Rechnungsanschrift abweichende Lieferanschrift zum Angebot. Mit Ändern bearbeiten Sie die Anschrift und die zugehörige Anrede (siehe 5.22).

Reiter „4 Druckhistorie"

Dieser Reiter listet alle zum Angebot erzeugten Belege (Datum, Belegart) auf und zeigt rechts eine Vorschau des ausgewählten PDF-Dokuments. Über Beleg öffnen öffnen Sie das angezeigte Dokument in Ihrem PDF-Programm. Die archivierte PDF-Datei legt emis beim Drucken des Angebots automatisch im Dokumentenverzeichnis ab; ist die Datei dort nicht (mehr) vorhanden, erscheint statt der Vorschau der Hinweis „Datei konnte nicht gefunden werden". Handelt es sich beim markierten Eintrag um ein Word-Dokument, öffnen Sie es mit F11 WinWord.

4. Arbeitsabläufe

4.1 Neues Angebot anlegen

1. Wechseln Sie auf den Reiter 1 Angebotskopf.
2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf F4 Neu. Es öffnet sich die Adresssuche (siehe 5.5). Suchen und wählen Sie den Kunden aus. Sind für eine Firma mehrere Ansprechpartner hinterlegt, zeigt die Trefferliste je Ansprechpartner eine eigene Zeile – markieren Sie die Zeile mit dem gewünschten Ansprechpartner, dann wird er gleich mit in das Angebot übernommen.
3. Das Angebot wird mit der nächsten freien Angebotsnummer angelegt; Kundendaten, Vertreter, Mandant und Kommissionsnummer werden automatisch übernommen.
4. Ergänzen Sie die Kopfdaten (z. B. Gültig bis, Zahlungsbedingungen, Lieferbedingungen, Betreff/Ihre Anfrage).
5. Wechseln Sie auf den Reiter 2 Positionen und erfassen Sie die Artikel (siehe 4.2).

Aus Vorlage anlegen: Über den Pfeil neben F4 Neu legen Sie ein Angebot aus einer gespeicherten Vorlage an (siehe 4.7). Die Vorlagen selbst verwalten Sie über Datei → Angebotvorlagen (siehe 5.7).

4.2 Positionen erfassen und bearbeiten

1. Wählen Sie das Angebot aus und wechseln Sie auf den Reiter 2 Positionen.
2. Klicken Sie auf F4 Neu, um eine Position hinzuzufügen. Geben Sie die Artikelnummer ein oder suchen Sie den Artikel; erfassen Sie Menge, Preis und ggf. Rabatt.
3. Eine bestehende Position ändern Sie mit F3 Ändern. Es öffnet sich die Maske Positionen hinzufügen/ändern (siehe 5.20).
4. Mit F5 Löschen entfernen Sie die markierte Position, mit F8 Pos. sort. ändern Sie die Reihenfolge der Positionen (siehe 5.21).
5. Mit F6 Vorschau prüfen Sie das Angebot am Bildschirm, bevor Sie es drucken (siehe 5.18).

Mehrere Artikel auf einmal übernehmen: In der Artikelsuche legen Sie mit einem Doppelklick auf eine Zeile den Artikel in die Auswahl. So sammeln Sie nacheinander mehrere Artikel und bestätigen sie gemeinsam mit F4 – Weiter. Anschließend erscheint die Maske Positionen hinzufügen/ändern (siehe 5.20) nacheinander für jeden ausgewählten Artikel.

Immer mit Menge 1 weiter: In der Maske Positionen hinzufügen/ändern legen Sie über Datei → Immer mit Menge 1 weiter fest, dass bei einer neuen Position automatisch die Menge 1 eingetragen wird, wenn Sie selbst keine Menge angeben. Die Einstellung gilt je Arbeitsplatz und bleibt gesetzt, bis Sie sie wieder abwählen.

4.3 Angebot drucken, als PDF speichern oder versenden

1. Klicken Sie in der Symbolleiste auf F6 Drucken. Es öffnet sich der Dialog Druckauswahl (siehe 5.17).
2. Wählen Sie unter Was wollen Sie drucken? die gewünschte Belegart und darunter den passenden Druckreport.
3. Passen Sie bei Bedarf Einleitungstext und Endtext an.
4. Legen Sie das Ausgabeziel fest:
   • F4 Drucken – Ausgabe auf dem gewählten Drucker
   • F2 Vorschau – Druckvorschau am Bildschirm (siehe 5.18)
   • F6 Email – Versand an die angegebene E-Mail-Adresse
   • F5 Faxen – Versand an die angegebene Telefax-Nummer
5. Soll das Angebot nur als PDF-Datei entstehen und einer E-Mail angehängt werden, verwenden Sie das E-Mail-Symbol neben dem Feld E-Mail auf dem Reiter 1 und die Maske PDF-Datei erstellen (siehe 5.19).

Angebot oder Auswertung: Unter Was wollen Sie drucken? steht neben Angebot auch Auswertung zur Auswahl. Wechseln Sie auf Auswertung, zeigt die Liste Druckreports darunter die Auswertungsreports – also die Übersichten über offene und abgeschlossene Angebote – statt der Angebotsreports.

Logo drucken: Das Kontrollkästchen Logo drucken druckt Ihr Firmenlogo mit auf den Beleg. Verwenden Sie vorgedrucktes Briefpapier, auf dem Ihr Logo bereits steht, nehmen Sie den Haken heraus.

4.4 Aus einem Angebot einen Auftrag erzeugen

1. Öffnen Sie das gewünschte Angebot und stellen Sie sicher, dass Positionen erfasst sind.
2. Klicken Sie auf F7 Auftrag. Das Programm legt aus dem Angebot einen neuen Auftrag an und übernimmt Kopfdaten und Positionen.
3. Die erzeugte Auftragsnummer wird im Feld Auftragsnr. des Angebots vermerkt.
4. Das Angebot wird dabei automatisch als Abgeschlossen gekennzeichnet. In der Standardanzeige des Hauptfensters erscheint es deshalb anschließend nicht mehr – Sie erreichen es weiterhin über F3 Selekt → Alle Angebote oder über die Suche.

4.5 Angebot als abgeschlossen oder verloren kennzeichnen

• Setzen Sie das Kontrollkästchen Abgeschlossen, wenn das Angebot erledigt ist. Standardmäßig werden abgeschlossene Angebote beim Start nicht mehr angezeigt.
• Setzen Sie Angebot verloren und wählen unter Verloren weil… den Grund, wenn der Auftrag nicht zustande kam.
• Über Status und Bearbeitungsstatus pflegen Sie den weiteren Vertriebsstand.

4.6 Wiedervorlage und Gesprächsnotiz

• Mit F9 WV setzen legen Sie eine Wiedervorlage zum aktuellen Angebot an; Betreff und Bezug werden vorbelegt.
• Über Gesprächsnotiz anlegen am unteren Fensterrand erfassen Sie eine Notiz zum Angebot (siehe 5.25).
• Über WVs zum Angebot sehen Sie alle offenen Aufgaben zum Angebot (siehe 5.26).
• Über Datei → Wiedervorlagen → Angebotswiedervorlagen öffnen rufen Sie alle fälligen Angebots-Wiedervorlagen auf (siehe 5.9).

4.7 Angebotsvorlagen anlegen und verwenden

1. Öffnen Sie Datei → Angebotvorlagen. Legen Sie mit F4 Hinzufügen eine neue Vorlage an und erfassen Sie Kurzbezeichnung, Konditionen und die Texte (siehe 5.7).
2. Wechseln Sie in der Vorlagenmaske auf den Reiter 2 Positionen und ergänzen Sie mit F4 Hinzufügen die gewünschten Artikel (siehe 5.8).
3. Schließen Sie die Maske mit F12 Beenden.
4. Um daraus ein Angebot zu erzeugen, klicken Sie im Hauptfenster auf den Pfeil neben F4 Neu und wählen Angebotsvorlage. Wählen Sie den Kunden in der Adresssuche aus.
5. In der Maske Angebot aus Vorlage erstellen markieren Sie die Vorlage und klicken auf F4 Angebot anlegen (siehe 5.6).

5. Masken-Referenz

5.1 Menü „Datei" des Hauptfensters

Menüpunkt	Tastenkürzel	Bedeutung
Fensterposition speichern	–	Merkt Größe und Position des Hauptfensters für den nächsten Start
Angebotvorlagen	–	Öffnet die Verwaltung der Angebotsvorlagen (siehe 5.7)
Wiedervorlagen ▸ Angebotswiedervorlagen öffnen	Shift+F9	Zeigt alle fälligen Wiedervorlagen zu Angeboten (siehe 5.9)
Wiedervorlagen ▸ Angebotswiedervorlagen beim Start anzeigen	–	Schalter: Bei gesetztem Haken werden die fälligen Angebots-Wiedervorlagen automatisch beim Programmstart eingeblendet
Wiedervorlagen ▸ Wiedervorlage setzen	F9	Legt eine Wiedervorlage zum aktuellen Angebot an (gleiche Funktion wie F9 WV setzen)
Export ▸ Export Ausschreibung	–	Öffnet die Maske Ausschreibung exportieren (siehe 5.10)
Export ▸ Excel	–	Exportiert die Angebotsdaten nach Microsoft Excel
Statistik	Strg+S	Öffnet die Angebot Statistik (siehe 5.11)
Auswertung	Shift+F6	Öffnet die Druckauswahl für Angebotsauswertungen (siehe 5.12)
Druckwiederholung	Strg+F6	Öffnet die Maske emis Druckwiederholung (siehe 5.13)
Minimieren J/N	–	Schalter: Legt fest, ob F12 das Programm minimiert (Haken gesetzt) oder beendet
Minimieren	F12	Minimiert bzw. beendet das Programm – je nach Einstellung „Minimieren J/N"

5.2 Menü „Datensatz" des Hauptfensters

Menüpunkt	Tastenkürzel	Bedeutung
Aktualisieren	Strg+R	Speichert den aktuellen Angebotsdatensatz und liest ihn neu ein
erster Datensatz	Shift+F1	Springt zum ersten Angebot der Auswahl
vorheriger Datensatz	Shift+F2	Springt zum vorherigen Angebot
nächster Datensatz	Shift+F3	Springt zum nächsten Angebot
letzter Datensatz	Shift+F4	Springt zum letzten Angebot der Auswahl
Suchen	F2	Öffnet die Angebotssuche (siehe 5.14)
Selektieren / Ändern	F3	Führt die F3-Funktion des aktiven Reiters aus: auf Reiter 1 die Selektion (siehe 5.16), auf Reiter 2 das Ändern der markierten Position (siehe 5.20). Die Beschriftung wechselt mit dem Reiter.
Neu	F4	Legt ein neues Angebot bzw. – auf Reiter 2 – eine neue Position an
Löschen	F5	Löscht das aktuelle Angebot bzw. die markierte Position nach Sicherheitsabfrage
Auftrag erstellen	F7	Erzeugt aus dem Angebot einen Auftrag (siehe 4.4)
Drucken	F6	Öffnet die Druckauswahl (siehe 5.17)
Tabelle	F8	Öffnet die Angebotstabelle (siehe 5.15)
WinWord	F11	Führt die F11-Funktion des aktiven Reiters aus (Word-Brief bzw. Word-Dokument der Druckhistorie öffnen)
Kopf duplizieren (anderer Kunde)	–	Legt eine Kopie des Angebotskopfes ohne Positionen an; die Adresssuche fragt den Kunden ab
Kopf und Pos duplizieren	Strg+D	Legt eine vollständige Kopie des Angebots mit allen Positionen für denselben Kunden an
Kopf und Pos duplizieren (anderer Kunde)	–	Legt eine vollständige Kopie des Angebots mit allen Positionen für einen anderen Kunden an
Kunde ändern	–	Weist dem aktuellen Angebot über die Adresssuche einen anderen Kunden zu (siehe 5.5)

5.3 Menü „Hilfe" des Hauptfensters

Hilfe ist ein Menüpunkt ohne Untermenü. Er öffnet die Wiki-Seite „Angebotsverwaltung" im Browser – dieselbe Funktion wie die Schaltfläche F1 Hilfe.

5.4 Schaltflächen der Symbolleiste

Die Beschriftung und die Verfügbarkeit der Funktionstasten hängen vom aktiven Reiter ab.

Taste	Reiter 1 Angebotskopf	Reiter 2 Positionen	Reiter 3 Lieferadresse	Reiter 4 Druckhistorie
F1	Hilfe (Wiki-Seite)	Hilfe	Hilfe	Hilfe
F2	Suchen (5.14)	gesperrt	gesperrt	gesperrt
F3	Selekt (5.16)	Ändern – markierte Position (5.20)	gesperrt	gesperrt
F4	Neu – Angebot anlegen (5.5); Pfeil: Angebotsvorlage (5.6)	Neu – Position anlegen (5.20)	gesperrt	gesperrt
F5	Löschen – Angebot	Löschen – markierte Position	gesperrt	gesperrt
F6	Drucken (5.17)	Vorschau (5.18)	gesperrt	gesperrt
F7	Auftrag – Auftrag erzeugen	Artikel – öffnet den Artikelstamm zum markierten Artikel	gesperrt	gesperrt
F8	Tabelle (5.15)	Pos. sort. (5.21)	gesperrt	gesperrt
F9	WV setzen – Wiedervorlage anlegen	WV setzen	gesperrt	WV setzen
F10	Zusatzinfo (5.31)	Zusatzinfo	Zusatzinfo	Zusatzinfo
F11	WinWord – Word-Brief zum Angebot erzeugen (5.32)	gesperrt	gesperrt	WinWord – Word-Dokument der Druckhistorie öffnen
F12	Minimieren bzw. Beenden	Minimieren	Minimieren	Minimieren

F7 Artikel öffnet den Artikelstamm. Das ist ein eigenes emis-Modul mit eigener Kachel im emis.auswahlmenü – die Bedienung ist im Anwenderhandbuch emis.artikelstamm beschrieben.

Zusätzlich liegen auf dem Reiter 1 Angebotskopf am unteren Rand folgende Schaltflächen:

Schaltfläche	Bedeutung
Vorgangs-Verfolgung	Legt fest, welche Mitarbeiter über Änderungen am Angebot informiert werden (siehe 5.23)
Beleg-Chat	Öffnet den belegbezogenen Chat zum Angebot (siehe 5.24)
Gesprächsnotiz anlegen	Erfasst eine Gesprächsnotiz zum Angebot (siehe 5.25)
WVs zum Angebot	Zeigt alle offenen Aufgaben/Wiedervorlagen zum Angebot (siehe 5.26)
Ordner-Symbol (ohne Beschriftung)	Öffnet das Kundenverzeichnis des Kunden im Windows-Explorer. Ist das Verzeichnis nicht erreichbar, meldet emis „Verzeichnis '…' konnte nicht gefunden werden!"
Dokumente	Zeigt die zum Angebot angehängten Dokumente (siehe 5.27)
Zusatzinfos zum Kunden	Öffnet die hinterlegten Notizen zum Kunden (siehe 5.28)
E-Mail-Symbol neben dem Feld E-Mail	Erstellt eine E-Mail an den Kunden; auf Nachfrage wird das Angebot als PDF angehängt (siehe 5.19)

Auf dem Reiter 1 Angebotskopf liegen außerdem folgende kleine Symbolschaltflächen:

Symbol (Position)	Bedeutung
neben dem Feld EMIS Nr.	Zeigt in Kuchendiagrammen, wie viele Angebote gewonnen, offen oder verloren sind
neben dem Feld Firmenbezeichnung	Zeigt die Umsätze des Kunden an
Lupe neben dem Feld Auftragsnr.	Sucht eine Auftragsnummer
neben dem Feld Telefon	Wählt die Telefonnummer über die Telefonanlage an
neben dem Feld E-Mail	Erstellt eine E-Mail an den Kunden (siehe 5.19)
zwei Symbole rechts neben dem Feld Beschreibung	Rechtschreibprüfung durchführen bzw. Textbaustein einfügen
Navigationspfeile oben rechts	Zum ersten, vorherigen, nächsten bzw. letzten Angebot blättern; die beiden gelben Pfeile links davon springen zum zuvor angezeigten Angebot zurück und wieder vor

5.5 Adresse suchen (F4 Neu)

Beim Anlegen eines Angebots und beim Menüpunkt Kunde ändern öffnet emis die programmübergreifende Adresssuche.

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Suchbegriffe (getrennt durch Leerzeichen)	Freie Suche über EMIS-Nummer, Kunden-/Lieferantennummer, Firmenbezeichnung, Matchcode, PLZ, Ort, Straße, Adressgruppe, Anrede, Namen, Telefon, Telefax, Mobiltelefon, E-Mail und URL
Trefferliste	Zeigt die gefundenen Adressen mit EMIS-Nr., Firmenbezeichnung, Anschrift, Ansprechpartner und Matchcode
F6 – Suche starten	Führt die Suche aus
neue Adresse anlegen / neuen Ansprechpartner anlegen	Legt eine neue Adresse bzw. einen neuen Ansprechpartner an
F7 – Erweiterte Suche	Schaltet auf die Suche mit einzelnen Suchfeldern um
Hilfe	Öffnet die Hilfeseite zur Adresssuche
F4 – Weiter	Übernimmt die markierte Adresse in das Angebot
F3 – Abbruch	Bricht ab, ohne eine Adresse zu übernehmen

Steht der Suchbegriff nicht am Anfang des Feldes, stellen Sie ihm einen Stern voran (z. B. *GmbH). Ein Unterstrich _ steht für ein Leerzeichen innerhalb eines Suchbegriffs.

5.6 Angebot aus Vorlage erstellen

Der Pfeil neben F4 Neu öffnet ein Menü mit dem Eintrag Angebotsvorlage. Nach der Auswahl des Kunden in der Adresssuche erscheint diese Maske:

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Suchen nach Vorlagenbeschreibung…	Schränkt die Vorlagenliste auf Vorlagen mit passender Kurzbezeichnung ein
Vorlagenliste (Kurzbezeichnung, Angelegt am)	Auswahl der zu verwendenden Vorlage
Angebotvorlagen-Positionen	Zeigt die Positionen der markierten Vorlage (Pos., Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Menge, Mengeneinheit)
Artikelbezeichnung	Vollständiger Positionstext der markierten Position
Positionen mit Menge '0' nicht übernehmen	Bei gesetztem Haken werden Vorlagenpositionen ohne Menge nicht in das Angebot übernommen
F4 – Angebot anlegen	Legt das Angebot aus der markierten Vorlage an
F3 – Abbruch	Schließt die Maske, ohne ein Angebot anzulegen

5.7 Angebotsvorlagen (Datei → Angebotvorlagen)

Auf dem Reiter 1 Angebotvorlagenkopf pflegen Sie die Kopfdaten der Vorlage.

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Kurzbezeichnung	Name der Vorlage, unter dem sie in der Auswahl erscheint
Lieferbedingungen / Zahlungsbedingungen	Konditionen, die in das Angebot übernommen werden
Liefertermin / Lieferart	Vorbelegung für Liefertermin und Lieferart
Gültig bis (in Tage)	Anzahl Tage, um die das Feld Gültig bis des neuen Angebots in die Zukunft gesetzt wird
Interne Bemerkung	Vorbelegung der internen Bemerkung des Angebots
Einleitungstext / Endtext	Vorbelegung der Texte, die auf dem Angebotsausdruck vor und nach den Positionen stehen
Symbole rechts neben den Textfeldern	Rechtschreibprüfung durchführen bzw. Standardtext aus dem Textbaustein laden
Navigationspfeile oben rechts	Blättern zur ersten, vorherigen, nächsten oder letzten Vorlage
F4 – Hinzufügen	Legt eine neue Vorlage an
F5 – Löschen	Löscht die angezeigte Vorlage
F8 – Tabelle	Schaltet zwischen Einzelansicht und Listenansicht der Vorlagen um
F12 – Beenden	Schließt die Maske

Listenansicht (F8 Tabelle):

Die Liste zeigt alle Vorlagen mit ihrer Kurzbezeichnung. Ein erneuter Klick auf F8 Tabelle schaltet zurück in die Einzelansicht.

5.8 Angebotsvorlagen – Reiter „2 Positionen"

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Angebotvorlagen-Positionen	Liste der Positionen mit Pos., Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Menge und Mengeneinheit
Artikelbezeichnung	Vollständiger Text der markierten Position
F4 – Hinzufügen	Fügt eine neue Position hinzu (siehe unten)
F5 – Löschen	Löscht die markierte Position
F3 – Ändern	Öffnet die markierte Position zur Bearbeitung
F12 – Beenden	Schließt die Maske

Maske „Position hinzufügen…":

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Artikelnummer	Artikel aus dem Artikelstamm
Artikelbezeichnung	Positionstext; kann abweichend vom Artikelstamm erfasst werden
Symbole rechts	Rechtschreibprüfung, Textbaustein einfügen und Text speichern
Menge / Mengeneinheit / Rabatt	Vorbelegung der Position im späteren Angebot
Artikelbezeichnung immer neu aus Artikelstamm laden	Bei gesetztem Haken wird beim Erzeugen des Angebots der aktuelle Text aus dem Artikelstamm verwendet
Zusatzinformationen (unterhalb) immer neu aus Artikelstamm laden	Wie oben, für die Zusatztexte der Position
F4 – Weiter	Übernimmt die Position in die Vorlage
F3 – Abbruch	Verwirft die Eingaben

5.9 Angebotswiedervorlagen (Datei → Wiedervorlagen)

Das Fenster Wiedervorlagetermine listet alle offenen, fälligen Wiedervorlagen auf, die zu einem Angebot gehören.

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Trefferliste	Angebotsnr., Für den (Fälligkeitsdatum), Erledigt, Priorität, Vom, Uhrzeit, Fällig bis, Betreff, Beschreibung, Firmenbezeichnung, Ansprechpartner, Von, An, Projektnr. und Projektbezeichnung
Vollständige Bemerkung	Zeigt den kompletten Notiztext der markierten Wiedervorlage
F4 – Weiter	Springt im Hauptfenster auf das Angebot der markierten Wiedervorlage
F3 – Abbruch	Schließt das Fenster

5.10 Ausschreibung exportieren (Datei → Export)

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Überschrift (zwei Zeilen)	Kopfzeilen der Ausschreibung
Auftraggeber	Name des Auftraggebers, vorbelegt mit dem Mandanten
Hinweise	Freier Hinweistext zur Ausschreibung
Dokumente	Liste der mitzugebenden Dokumente
Word-Vorlage	Pfad zur Word-Vorlage für die Ausgabe
TXT Textdatei / CSV Excel / D83 GAEB / DOC Word	Ausgabeformate, die erzeugt werden sollen
Kurztext / Langtext	Legt fest, ob Kurz- und/oder Langtext der Positionen exportiert wird
F2 – Start	Startet den Export
F4 – Weiter	Übernimmt die Eingaben
F3 – Abbruch	Schließt die Maske ohne Export

5.11 Angebot Statistik (Datei → Statistik)

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Diagramm	Verlauf der Angebote über die zwölf Monate des gewählten Jahres
Zeilen Offen / Angen. / Verloren	Monatswerte für offene, angenommene und verlorene Angebote
Jahr	Auswahl des Auswertungsjahres
Vertreter / Bearbeiter	Einschränkung auf einen Vertreter bzw. Bearbeiter
Anzahl / Summen	Umschaltung zwischen Stückzahlen und Beträgen
F4 – Weiter	Schließt die Statistik

5.12 Auswertung (Datei → Auswertung)

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Druckreports	Auswahl der Auswertung (gruppiert nach Angelegt von, Bearbeiter oder Vertreter)
Zeitraum von / bis	Einschränkung auf einen Zeitraum
Mitarbeiter	Einschränkung auf einen Mitarbeiter
Angelegt / Vertreter / Bearbeiter	Legt fest, auf welche Rolle sich die Mitarbeiterauswahl bezieht
Nettowert von / bis	Einschränkung auf einen Wertebereich
Abgeschlossen / Verloren	Nimmt abgeschlossene bzw. verlorene Angebote mit in die Auswertung
Anzahl Kopien	Anzahl der Ausdrucke
Drucker / Vorschau / PDF-Datei speichern / PDF-Datei öffnen / via Email versenden / Dokumentenverw.	Ausgabeziel der Auswertung
Verfügbare Drucker	Auswahl des Druckers
F6 – Vorschau	Startet die Ausgabe entsprechend dem gewählten Ausgabeziel
F4 – Zurück	Schließt die Maske

5.13 Druckwiederholung (Datei → Druckwiederholung)

Über diese Maske drucken Sie bereits erzeugte Belege noch einmal aus.

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
EMIS Nummer	Einschränkung auf einen Kunden
KZ	Belegart (z. B. AG für Angebot)
Datum	Einschränkung auf ein Belegdatum
Selektion starten	Führt die Suche aus und füllt die Liste
Trefferliste	Datum, Angebotsnummer, EMIS-Nr., Firma, Anwender und Belegart der bereits gedruckten Belege
Verfügbare Drucker	Auswahl des Druckers
Anzahl Kopien	Anzahl der Ausdrucke
Druckvorschau	Bei gesetztem Haken wird der Beleg zuerst am Bildschirm angezeigt
F6 – Drucken	Druckt den markierten Beleg erneut
F4 – Zurück	Schließt die Maske

5.14 Angebot suchen (F2)

Über F2 Suchen öffnen Sie die Angebotssuche. Im oberen Bereich erscheinen die Treffer, darunter die Positionen des markierten Angebots.

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Status	Einschränkung auf offene, abgeschlossene oder alle Angebote
EMIS-Nr. / Firmenbezeichnung / Matchcode	Suche nach dem Kunden
Ansprechpartner	Suche nach dem Ansprechpartner
Angebot-Nr.	Suche nach der Angebotsnummer
Interne Bemerkung	Suche im Bemerkungstext
Artikelnr. / Artikelbezeichnung und Artikeltext	Suche nach Angeboten mit einem bestimmten Artikel
Angelegt am … bis / Datum von–bis	Einschränkung über Zeiträume (z. B. Gültig bis)
Vertreter / Bearbeiter	Einschränkung auf einen Vertreter bzw. Bearbeiter
Tabelle beim Start füllen	Bei gesetztem Haken wird die Trefferliste beim Öffnen der Suche sofort gefüllt
F6 – Suche starten	Führt die Suche aus; die Trefferzahl wird oben angezeigt
Selektion übernehmen	Schränkt die Anzeige im Hauptfenster auf die Treffer ein
Positionen anzeigen…	Blendet die Positionen des markierten Angebots ein bzw. aus
F4 – Weiter	Springt zum markierten Angebot
F3 – Abbruch	Schließt die Suche ohne Änderung

Die Maske besitzt außerdem die Menüs Datei (Fensterposition speichern, Beenden) und Datensatz (Navigation, Suche starten).

Lassen Sie alle Suchfelder leer und starten die Suche, werden alle Angebote des Mandanten aufgelistet.

5.15 Angebotstabelle (F8)

F8 Tabelle zeigt die Angebote in einer Übersichtstabelle mit Nummer, EMIS-Nr., Firmenbezeichnung, Ansprechpartner, Bemerkung, Kundenart, den Kennzeichen Abgeschl. und Verloren, Gültig bis, Netto, Brutto, Wertung, Bearbeiter und Mandant.

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Nummer / EMIS Nr. / Bearbeiter	Filter auf Angebotsnummer, Kunde bzw. Bearbeiter
Angelegt Von / Angelegt Bis / Gültig Bis	Filter über Zeiträume
Vertreter	Filter auf einen Vertreter
Kontinent / Region / Land	Filter auf die Region des Kunden
Navigationspfeile unten links	Blättern zum ersten, vorherigen, nächsten oder letzten Eintrag
Anzahl	Zeigt die Zahl der gefundenen Angebote
Positionen anzeigen…	Blendet die Positionen des markierten Angebots ein
F4 – Weiter	Springt zum markierten Angebot
F3 – Abbruch	Schließt die Tabelle

Auch diese Maske besitzt die Menüs Datei und Datensatz mit denselben Einträgen wie die Angebotssuche.

5.16 Selektion (F3)

Über F3 Selekt legen Sie fest, welche Angebote im Hauptfenster angezeigt werden:

• Alle Angebote – zeigt sämtliche Angebote
• Alle offenen Angebote – zeigt nur die nicht abgeschlossenen Angebote (Standard beim Start)
• Alle abgeschlossene Angebote

Zusätzlich schränken Sie über Mandant, Vertreter, Status, Verloren weil… und einen Datumsbereich ein. Mit F4 Weiter übernehmen Sie die Auswahl, mit F3 Abbruch verwerfen Sie sie. Das Menü Datei enthält den Punkt Fensterposition speichern.

5.17 Druckauswahl (F6)

Im Dialog Druckauswahl steuern Sie die Ausgabe des Angebots.

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Was wollen Sie drucken?	Auswahl der Belegart (z. B. Angebot)
Belegdatum	Datum, das auf dem Beleg erscheint
Einleitungstext / Endtext	Frei anpassbare Texte für Kopf und Fuß des Angebots
Symbole rechts neben den Textfeldern	Speichert den Einleitungs- und Endtext, führt die Rechtschreibprüfung durch bzw. fügt einen Textbaustein ein
Druckreports	Auswahl der Druckvorlage/des Reports
Rotes Kreuz über der Reportliste	Entfernt nicht benötigte Druckreports aus der Liste
Verfügbare Drucker	Auswahl des Druckers
E-Mail / Telefax	Empfänger für den Versand per E-Mail bzw. Fax
Betreff für Email	Betreffzeile der E-Mail
Anzahl Kopien	Anzahl der Ausdrucke
Logo drucken	Druckt das Firmenlogo mit
F2 – Vorschau	Zeigt die Druckvorschau (siehe 5.18)
F4 – Drucken	Druckt auf dem gewählten Drucker
F5 – Faxen	Versendet das Angebot per Fax
F6 – Email	Versendet das Angebot per E-Mail
F3 – Abbruch	Schließt den Dialog ohne Ausgabe

Menü „Datei" der Druckauswahl:

Menüpunkt	Tastenkürzel	Bedeutung
Fensterposition speichern	–	Merkt Größe und Position des Dialogs
Abfrage vor Faxversand	–	Schalter: Vor dem Faxversand wird eine Sicherheitsabfrage angezeigt
Vorschau	F2	Öffnet die Druckvorschau
Abbruch	F3	Schließt den Dialog
Drucken	F4	Startet den Druck
Faxen	F5	Startet den Faxversand
Email	F6	Startet den E-Mail-Versand

5.18 Druckvorschau

Die Vorschau (F2 – Vorschau in der Druckauswahl bzw. F6 Vorschau auf dem Reiter 2) zeigt den fertigen Beleg im Fenster emis – CRViewer.NET.

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Suchfeld „Geben Sie den zu suchen…"	Sucht einen Text im angezeigten Beleg
Seitenfeld „1 / 2" mit Pfeilen	Blättert zwischen den Seiten
100 % / 150 % / 200 % / Ganze Höhe / Ganze Breite	Zoomstufen der Anzeige
Symbole oben rechts	Informationen zum Report, Vorschau schließen und Beleg exportieren/speichern
Statuszeile unten	Zeigt die aktuelle Seite, den Berichtsnamen und den Zoomfaktor

5.19 PDF-Datei erstellen

Das E-Mail-Symbol neben dem Feld E-Mail auf dem Reiter 1 erstellt eine E-Mail an den Kunden. emis fragt zuvor: „Wollen Sie das aktuelle Angebot als PDF-Datei der Email anhängen?" Mit F4 – Ja öffnet sich diese Maske:

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Belegdatum	Datum, das auf dem Beleg erscheint
Einleitungstext / Endtext	Texte für Kopf und Fuß des Angebots
Symbole rechts neben den Textfeldern	Rechtschreibprüfung durchführen bzw. Textbaustein einfügen
Druckreports	Auswahl der Druckvorlage für die PDF-Datei
Rotes Kreuz über der Reportliste	Entfernt nicht benötigte Druckreports aus der Liste
Logo drucken	Druckt das Firmenlogo mit
F2 – Vorschau	Zeigt den Beleg vor dem Erzeugen der PDF-Datei an
F6 – PDF erstellen	Erzeugt die PDF-Datei und hängt sie an die E-Mail an
F3 – Abbruch	Schließt die Maske, ohne eine PDF-Datei zu erzeugen

Wurde das Angebot noch nie gedruckt, meldet emis beim Klick auf das E-Mail-Symbol „Sie haben dieses Angebot noch nie gedruckt!".

5.19.1 E-Mail versenden

Anschließend öffnet sich das Fenster Email versenden … mit einem vorbereiteten Nachfass-Text zum Angebot.

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Senden	Versendet die E-Mail
Entwurf	Speichert die E-Mail als Entwurf
Priorität	Legt die Priorität der Nachricht fest
Scannen	Scannt ein Dokument als Anhang ein
Anhänge	Fügt Dateien als Anhang hinzu
Weiteres	Weitere Funktionen zur Nachricht
An… / CC… / BCC…	Empfänger, Kopie- und Blindkopie-Empfänger; die Symbole daneben öffnen die Empfängerauswahl und die Favoriten
Betreff	Betreffzeile, vorbelegt mit „Nachfrage zum Angebot Nr.: …"
Firma / 2. Firma / 2. EMISNummer	Zuordnung der E-Mail zu Kunden
Anhänge (Feld)	Liste der angehängten Dateien
Versenden am / Um / B.Stufe / Bemerkungen	Zeitversand, Bearbeitungsstufe und interne Bemerkung
Texteditor mit Formatierungsleiste	Text der E-Mail inklusive Signatur
Reiter Rechtschreibung	Rechtschreibprüfung des Textes

5.20 Positionen hinzufügen/ändern

In dieser Maske bearbeiten Sie eine einzelne Angebotsposition.

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Artikelnummer	Artikel aus dem Artikelstamm
Artikelbezeichnung	Frei bearbeitbarer Positionstext
Menge / Mengeneinheit / Menge VPE	Bestellmenge und Einheit
Empfohlener VK / Einzel Preis / Gesamt Preis	Preise der Position
Rabatt %	Positionsrabatt
Min VK / EK / EK/VK % / Einzelmarge / Gesamtmarge	Kalkulationswerte
Staffelpreise	Mengenabhängige Preise zum Artikel
Verkaufshistorie	Frühere Angebote/Aufträge mit diesem Artikel
Pos. / Wertung	Positionsnummer und Wertung
Alternative Position / Optionale Position	Kennzeichen der Position
Nach dieser Position Seitenwechsel erzwingen	Steuert den Seitenumbruch im Ausdruck
Preis --> Kunden / Rabatt ausw. / Artikelkalkulation	Preis- und Rabatthilfen
Statistiken	Öffnet die Artikelstatistiken (siehe 5.30)
In Artikelstamm übernehmen (Menü)	Schreibt den geänderten Text bzw. Preis in den Artikelstamm zurück
F4 – Weiter	Übernimmt die Position
F3 – Abbruch	Verwirft die Eingaben

5.21 Angebotspositionen neu sortieren (F8 auf Reiter 2)

Die Maske zeigt alle Positionen des Angebots als Liste. Ziehen Sie eine Position mit der Maus an die gewünschte Stelle – emis vergibt die Positionsnummern anschließend neu. Die Maske hat keine Schaltflächen; sie wird über das Schließfeld des Fensters verlassen.

5.22 Lieferanschrift bearbeiten (Reiter 3, Schaltfläche „Ändern")

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Firmenbezeichnung 1/2/3	Drei Zeilen für den Namen des Empfängers
Straße	Straße und Hausnummer der Lieferanschrift
Land / PLZ / Ort	Länderkennzeichen, Postleitzahl und Ort
Anrede	Anrede für den Beleg
F2 – Adresse aus EMIS – Datenbank holen	Übernimmt eine vorhandene Adresse aus dem Adressstamm
F4 – Weiter	Übernimmt die Lieferanschrift
F3 – Abbruch	Verwirft die Eingaben

5.23 Vorgangs-Verfolgung

Hier legen Sie fest, welche Mitarbeiter über Änderungen am Angebot informiert werden.

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Anwender / Ressource	Liste der Mitarbeiter und Ressourcen
Anrede	Anrede des Mitarbeiters
Verfolgen	Kennzeichen, ob der Mitarbeiter den Vorgang verfolgt
F3 – Setzen / Nicht setzen	Schaltet das Kennzeichen Verfolgen für den markierten Eintrag um
Logbuch	Öffnet das Logbuch der Änderungen (siehe 5.23.1)
F4 – Weiter	Schließt die Maske

Das Kennzeichen lässt sich nur bei sich selbst und bei Ressourcen setzen. Bei anderen Mitarbeitern meldet emis: „Sie können diese Funktion nur bei sich selbst oder bei Ressourcen vornehmen!".

5.23.1 Logbuch der Vorgangs-Verfolgung

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Datum / Anwender / Computer	Zeitpunkt und Urheber der Änderung
Beschreibung	Kurztext der protokollierten Änderung
Info	Zusatzinformation zum Eintrag
Beschreibung (unten)	Vollständiger Text des markierten Eintrags
Info (unten)	Vollständige Zusatzinformation des markierten Eintrags
F4 – Weiter	Schließt das Logbuch

5.24 Beleg-Chat

Die Schaltfläche Beleg-Chat öffnet den emis-Chat mit Bezug auf das aktuelle Angebot (Fenstertitel „emis.chat – Beleg-Chat – Angebot …"). Sie erreichen darüber alle Kolleginnen und Kollegen sowie die Verteiler „Alle", „Bearbeiter" und „Monteure" und können Nachrichten, Emojis, Bilder und Spracheingaben senden.

Chat ist ein eigenes emis-Modul mit eigener Kachel im emis.auswahlmenü. Die vollständige Bedienung ist im Anwenderhandbuch emis.chat beschrieben.

5.25 Gesprächsnotiz anlegen

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Grund des Gesprächs	Auswahlliste der Gesprächsgründe
Gesprächsnotiz zusätzlich in folgende Kundenakten ablegen	Weitere Adressen, in deren Akte die Notiz zusätzlich abgelegt wird
Betreff	Betreff der Notiz, vorbelegt mit der Angebotsnummer
Gesprächsnotiz	Text der Notiz
Symbole rechts neben dem Textfeld	Textbaustein einfügen, Ansprechpartner einfügen, Rechtschreibprüfung, Text speichern und weitere Textfunktionen
Ansprechpartner	Gesprächspartner beim Kunden
Nächste Aktion durch	Mitarbeiter, der die nächste Aktion übernimmt
Projektstatus	Status des zugehörigen Projekts
EMIS # / Mitarbeiter	Kundennummer und Verfasser der Notiz
Datum / Uhrzeit / B.Stufe	Zeitpunkt und Bearbeitungsstufe
Projekt Nr. / Projekt Beschreibung	Projektbezug der Notiz
Bewertung	Bewertung des Gesprächs (z. B. neutral)
Terminplaner öffnen	Öffnet den emis.terminplaner
Dokumente	Hängt Dokumente an die Notiz an
Wiedervorlage setzen	Legt zusätzlich eine Wiedervorlage an
Scannen	Scannt ein Dokument zur Notiz ein
F4 – Weiter	Speichert die Gesprächsnotiz
F3 – Abbruch	Verwirft die Eingaben

5.26 WVs zum Angebot

Die Schaltfläche WVs zum Angebot öffnet das Fenster Offene Aufgaben zum Angebot <Nr.> mit allen offenen Wiedervorlagen zum aktuellen Angebot: Fälligkeitsdatum, Von/An Mitarbeiter, Betreff, Firmenbezeichnung, Ansprechpartner und Fällig bis. Unten sehen Sie den vollständigen Text der markierten Aufgabe; über die Auswahlliste (z. B. 5 Minuten) verschieben Sie die Erinnerung, mit Erledigt schließen Sie die Aufgabe ab.

Das Fenster gehört zum emis-Modul Wiedervorlagen, das eine eigene Kachel im emis.auswahlmenü besitzt. Die vollständige Bedienung ist im Anwenderhandbuch emis.wiedervorlagen beschrieben.

5.27 Dokumente zum Angebot

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Suche nach…	Volltextsuche über Betreff, Bemerkung, Kategorie und Kennzeichnung
Selektieren nach… (Angelegt von, Kennzeichnung, Status, Kategorie, Versions Nr.)	Filter für die Dokumentenliste
Dokumentenliste	Betreff, Anwender, Datum, Sortierung, Kennzeichnung, Status sowie die Kennzeichen „Im Angebot nicht versenden" und „In Bestellung nicht versenden"
Symbole oben rechts	Dokument scannen, bearbeiten, kopieren, einfügen, drucken, exportieren, löschen und speichern
Hinzufügen	Fügt ein Dokument oder einen Weblink hinzu
F7 – Löschen	Löscht das markierte Dokument
F8 – Öffnen	Öffnet das markierte Dokument
F3 – Speichern	Speichert Änderungen an den Angaben
F11 – Email	Versendet das markierte Dokument per E-Mail
F9 – Thumbnails	Schaltet auf die Vorschaubild-Ansicht um
Export	Exportiert die Liste nach Excel
Drag&Drop Export	Legt das Dokument zum Ziehen in ein anderes Programm bereit
F4 – Weiter	Schließt die Maske

5.28 Zusatzinfos zum Kunden

Die Schaltfläche Zusatzinfos zum Kunden öffnet die beim Kunden hinterlegten Angebotsnotizen in einem Texteditor mit Formatierungsleiste (Schriftart, Schriftgröße, Ausschneiden/Kopieren/Einfügen, Fett/Kursiv/Unterstrichen, Aufzählungen, Ausrichtung, Links, Bilder, Rechtschreibprüfung, Drucken und Suchen).

Schaltfläche	Bedeutung
F7 – Löschen	Löscht die Notiz
F4 – Weiter	Speichert die Notiz und schließt das Fenster
F3 – Abbrechen	Verwirft die Änderungen

Sind beim Kunden keine Notizen hinterlegt, meldet emis „Keine Notizen vorhanden!".

5.29 Dokumente zum Artikel (Reiter 2)

Die Schaltfläche Dokumente Art. auf dem Reiter 2 zeigt die Dokumente des markierten Artikels. Aufbau und Schaltflächen entsprechen der Maske aus Abschnitt 5.27; der Fenstertitel weist mit „(Artikel-…)" auf den Artikelbezug hin.

5.30 Statistiken zum Artikel (Reiter 2)

Die Schaltfläche Statistiken auf dem Reiter 2 öffnet ein Menü mit fünf Auswertungen zum markierten Artikel.

Menüpunkt	Bedeutung
Bestandsanzeige	Lagerbestand, Lieferanten und Lagerorte des Artikels (siehe 5.30.1)
Kundenhistorie Verkauf	Verkäufe dieses Kunden (siehe 5.30.2)
Artikelhistorie Verkauf	Alle Angebote und Aufträge mit diesem Artikel (siehe 5.30.3)
Artikelhistorie Einkauf	Einkaufspreise und Bestellungen zu diesem Artikel (siehe 5.30.4)
Belege zum Artikel	Bestellungen, Angebote und Aufträge zum Artikel in einer Maske (siehe 5.30.5)

5.30.1 Bestandsanzeige

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Artikelnummer / Artikelbezeichnung	Der ausgewertete Artikel
Lagerbestand / Reserviert davon (SET) / Verfügbar / Bestellt / Offene Best.	Mengen des Artikels
Letzter Zugang / Letzter Abgang / PA P. Restmenge / Mindest / In Produktion	Weitere Bestandsangaben
Lieferanten	Lieferanten mit EK, Bestand, Lieferzeit und Datum des Preises
Lagerorte	Stellplatz, Lagerort, Bemerkung, Bestand und Mindestbestand
offene Vorgänge	Zeigt die offenen Vorgänge zum Artikel
Umsätze	Zeigt die Umsätze zum Artikel
F4 – Zurück	Schließt die Anzeige

5.30.2 Kundenhistorie Verkauf

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Kumuliert: Summe / Min / Mittelwert / Max / Anzahl	Art der Verdichtung in der oberen Liste
Obere Liste	Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Mengeneinheit und der verdichtete Netto-VK
Gesamt (untere Liste)	Einzelbelege mit Auftragsnr., Rng.-Nr., Angelegt am, Artikelnr., Netto EK/VK, Menge, Rechnungsdatum, Liefertag, Rabatt und Angebotsnummer
Artikelnummer / Rechnungsnr. / Auftragsnr. / Rechnungsdatum von / bis	Filter für die Auswertung
F6 – Selektion ausführen	Führt die Auswertung mit den Filtern aus
Stückliste / Verbrauch / Belege	Weitere Auswertungen zum Artikel
F4 – Weiter	Übernimmt und schließt
F3 – Abbruch	Schließt ohne Änderung

5.30.3 Artikelhistorie Verkauf

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Angebot (obere Liste)	Angebotsnummer, Kunde, PLZ, Artikelnummer, Menge, Einzel-VK/EK, Einzel-Marge, Angelegt am, Rabatt und Vertreter
Aufträge (untere Liste)	Dieselben Angaben für Aufträge, zusätzlich Rechnungsnummer und Rechnungsdatum
Hauptartikel / In Stückliste	Legt fest, ob der Artikel als Hauptartikel oder als Stücklistenbestandteil gesucht wird
EMISNummer / Firmenbezeichnung / Artikelnummer / Auftragsnr. / Rechnungsnr. / Rechnungsdatum von–bis / Vertreter	Filter für die Auswertung
Abgeschlossen / Geliefert / Berechnet	Zusätzliche Filter auf den Auftragsstatus
F6 – Selektion ausführen	Führt die Auswertung aus
Belege / Verbrauch	Öffnet die Belege bzw. die Verbrauchsanzeige zum Artikel
Navigationspfeile	Blättern in der jeweiligen Liste
F4 – Weiter	Schließt die Auswertung

5.30.4 Artikelhistorie Einkauf

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Trefferliste	Bestellnr., Position, Lieferant, Bestelldatum, Artikelnr., Menge, ME, Einzelpreis, die Kennzeichen Bestellt und Abgeschl., Auftragsnummer und Kunde
EMISNummer / Firmenbezeichnung / Bestellnr. / Bestelldatum von–bis	Filter für die Auswertung
F6 – Selektion ausführen	Führt die Auswertung aus
Belege	Öffnet die Belege zum Artikel
Lieferant	Einschränkung der Preisübersicht auf einen Lieferanten
Minimaler / Mittlerer / Maximaler EK je Zeitraum	Preisentwicklung über 7 Tage bis 60 Monate
EK / Letzter EK / Min. EK / Max. EK / Mittlerer EK (5 J.) / Mittlerer EK (Lagerbest.) / L. Inventarp. / Inventarp. / TEMP Preis	Kennzahlen zum Einkaufspreis
F4 – Weiter	Übernimmt den markierten Preis
F3 – Abbruch	Schließt die Maske

5.30.5 Belege zum Artikel

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Abgeschlossen / Berechnet / Geliefert / Bestellt / Verloren	Filter über den Status der angezeigten Belege
Bestellungen	Bestellnr., Lieferant, Bestelldatum, Position, Einzelpreis, Bestellmenge, Restmenge, Stückpreis und Auftragsnummer
Angebote	Angebotsnr., Kunde, die Kennzeichen Abgeschl. und Verloren, Angelegt am, Position, Einzelpreis, Menge, Auftragsnummer und interne Bemerkung
Aufträge	Auftragsnr., Kunde, Abgeschl., Angelegt am, Position, Einzelpreis, Menge, die Kennzeichen Ber. und Gel., Kundenbestellnr. und Auftragstext
Filterzeilen unter jeder Liste	EMISNummer, Firmenbezeichnung, Belegnummer und Datum von/bis
Runde Pfeil-Schaltflächen	Führen die jeweilige Selektion aus
Gesamtmenge / Gesamtsumme	Summen der jeweiligen Liste
Belege	Öffnet die Belege der jeweiligen Liste
Artikel wechseln (Menü)	Wechselt zu einem anderen Artikel
F4 – Beenden	Schließt die Maske

5.31 Zusatzinformationen (F10)

Über F10 Zusatzinfo öffnen Sie die Maske Zusatzinformationen zum Angebot. Hier hinterlegen Sie weitere, frei konfigurierbare Angaben zum Vorgang.

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Vertriebsinfo und SonstigesText02 bis SonstigesText10	Zehn frei konfigurierbare Auswahlfelder
SonstigesJN01 bis SonstigesJN10 sowie „Freigegeben!"	Elf frei konfigurierbare Kontrollkästchen
SonstigesMemo01 bis SonstigesMemo10	Zehn frei konfigurierbare Textfelder
Hilfe	Öffnet die Hilfeseite zu den Zusatzinformationen
Konfiguration	Öffnet die Feldkonfiguration (siehe 5.31.1)
F4 – Zurück	Speichert die Angaben und schließt die Maske
F12 – Abbruch	Verwirft die Änderungen

Solange die Felder nicht konfiguriert sind, zeigt die Maske die technischen Feldnamen als Beschriftung an. Über Konfiguration vergeben Sie sprechende Titel und blenden nicht benötigte Felder aus.

5.31.1 Zusatzinformationen konfigurieren

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Feldname	Auswahl des zu konfigurierenden Feldes
Sichtbar	Blendet das Feld in der Maske Zusatzinformationen ein oder aus
Von links / Von oben	Position des Feldes in der Maske
Breite	Breite des Feldes
TAB Index	Reihenfolge beim Weiterspringen mit der Tabulatortaste
Titel	Beschriftung, die vor dem Feld angezeigt wird
F4 – Weiter	Übernimmt die Einstellungen
F12 – Abbruch	Verwirft die Einstellungen

5.32 WinWord – Word-Brief zum Angebot (F11)

Auf dem Reiter 1 Angebotskopf erzeugen Sie mit F11 WinWord aus dem Angebot ein Word-Dokument. Voraussetzung sind ein ausgewählter Mandant und mindestens eine Position.

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Verfügbare Vorlagen	Liste der Word-Vorlagen für Angebote aus dem emis-Vorlagenverzeichnis. Die Einträge erscheinen in Großbuchstaben und ohne Dateiendung; beim Öffnen der Maske ist der erste Eintrag bereits markiert. Ein Doppelklick auf einen Eintrag erzeugt das Dokument sofort – wie F4 – Weiter. Sind dort keine Angebotsvorlagen abgelegt, bleibt die Liste leer
Einleitungstext	Text, der im Word-Dokument vor den Positionen steht. Vorbelegt mit dem Einleitungstext des Angebots; ist dort keiner hinterlegt, mit dem Standardtext für Angebote in Ihrer Sprache und Ihrem Mandanten
Endtext	Text, der nach den Positionen steht; gleiche Vorbelegung wie der Einleitungstext
Symbole rechts neben den Textfeldern	Oberes Symbol: Rechtschreibprüfung durchführen. Unteres Symbol: Autotext einfügen – es öffnet die Maske Autotexte… (siehe 5.32.1), in der Sie einen Textbaustein auswählen. F4 – Weiter fügt den Baustein an der Schreibmarke ein, F3 – Abbruch schließt die Maske, ohne etwas einzufügen
F4 – Weiter	Speichert Einleitungs- und Endtext am Angebot, öffnet Word und erzeugt das Dokument aus der markierten Vorlage
F3 – Abbruch	Schließt die Maske, ohne ein Dokument zu erzeugen

In der Liste erscheinen nur Word-Vorlagen aus dem emis-Vorlagenverzeichnis, deren Dateiname mit „Angebot" beginnt (im Bild oben die Vorlage „Angebot Standard.dot"). Welche Angaben Word in das fertige Dokument übernimmt – etwa Anschrift, Datum, Angebotsnummer, Anrede, Positionstabelle mit den Summen und Ihre Absenderangaben –, hängt von den Textmarken der gewählten Vorlage ab.

Einleitungs- und Endtext sind dieselben Texte wie in der Druckauswahl (siehe 5.17). Was Sie hier ändern und mit F4 – Weiter bestätigen, steht anschließend auch beim Drucken des Angebots zur Verfügung.

5.32.1 Autotexte – Textbaustein einfügen

Die Maske Autotexte… öffnen Sie in der Maske WinWord… über das untere der beiden Symbole rechts neben dem Feld Einleitungstext bzw. Endtext. Sie zeigt die für Angebote hinterlegten Textbausteine. Setzen Sie die Schreibmarke vor dem Öffnen an die Stelle im Text, an der der Baustein stehen soll – er wird genau dort eingefügt.

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Autotext:	Liste der für Angebote hinterlegten Textbausteine, je Zeile ein Baustein. Beim Öffnen der Maske ist der erste Eintrag markiert. Die Liste dient nur der Auswahl – Sie können die Texte hier nicht bearbeiten. Ein Doppelklick auf eine Zeile übernimmt den Baustein sofort, wie F4 – Weiter
F4 – Weiter	Fügt den markierten Textbaustein an der Schreibmarke in das zuvor bearbeitete Textfeld ein und schließt die Maske
F3 – Abbruch	Schließt die Maske, ohne einen Baustein einzufügen

Funktionstasten der Maske:

Taste	Wirkung
F4	Wie die Schaltfläche F4 – Weiter: markierten Baustein an der Schreibmarke einfügen und Maske schließen
F3	Wie die Schaltfläche F3 – Abbruch: Maske schließen, ohne etwas einzufügen
Eingabetaste	Wie F4 – Weiter
Esc bzw. das Schließen-Symbol der Titelleiste	Wie F3 – Abbruch

Die Textbausteine dieser Liste pflegen Sie nicht im Angebot, sondern in der emis.konfiguration unter Autotexte verwalten. Ist dort kein Baustein für Angebote hinterlegt, bleibt die Liste leer.

6. Häufige Fragen / Hinweise

• Warum sehe ich nicht alle Angebote? Beim Start werden nur die offenen (nicht abgeschlossenen) Angebote des Mandanten angezeigt. Über F3 Selekt → Alle Angebote oder die Suche mit leeren Feldern sehen Sie den gesamten Bestand.
• „Bei diesem Angebot sind keine Positionen vorhanden!" Drucken (F6), der Word-Brief (F11) und die Auftragserzeugung (F7) sind erst möglich, wenn das Angebot mindestens eine Position enthält.
• „Das ‚Gültig bis' – Datum liegt in der Vergangenheit!" Dieser Hinweis erscheint, wenn Sie ein Angebot öffnen, dessen Gültigkeitsdatum bereits abgelaufen ist. Bestätigen Sie mit F4 – OK und passen Sie bei Bedarf das Feld Gültig bis an.
• „Sie haben dieses Angebot noch nie gedruckt!" Diese Meldung erscheint beim E-Mail-Symbol, wenn zum Angebot noch kein Beleg erzeugt wurde. Drucken Sie das Angebot zuerst über F6 Drucken.
• Faxversand aus der Druckauswahl (F5 – Faxen): Der Faxversand läuft über den Faxdrucker, der dem Report KURZ FAX in den emis.dienstprogrammen (Reiter EMIS Druckerzuordnung) zugeordnet ist. Ist in Ihrer emis-Umgebung das Faxverfahren OnlineFax eingerichtet (emis.konfiguration), versendet emis den Beleg stattdessen als PDF über den Onlinefax-Dienst. Die Nummer im Feld Telefax darf nur aus Ziffern bestehen – sonst meldet das Programm „Keine korrekt Faxnummer!". Die Schaltfläche F5 – Faxen ist nur aktiv, wenn auf dem Arbeitsplatz ein Drucker installiert ist, dessen Name „FAX" enthält.
• „Verzeichnis '…' konnte nicht gefunden werden!" Das Kundenverzeichnis auf dem Dateiserver ist nicht erreichbar. Wenden Sie sich an Ihre Systembetreuung.
• Löschen ist endgültig. Gelöschte Angebote und Positionen gehen unwiederbringlich verloren. Das Programm fragt vor dem Löschen sicherheitshalber nach.
• „Sie müssen zuerst alle Positionen löschen!" Ein Angebot lässt sich nur löschen, wenn es keine Positionen mehr enthält. Wechseln Sie deshalb zuerst auf den Reiter 2 Positionen, löschen Sie dort alle Positionen mit F5 Löschen und löschen Sie danach auf dem Reiter 1 Angebotskopf das Angebot selbst.
• Die Tabelle zeigt nicht alle Angebote. Die Angebotstabelle (F8 Tabelle, siehe 5.15) übernimmt die Auswahl des Hauptfensters. Es erscheinen also nur die Angebote, die durch Ihre Selektion (F3 Selekt) bzw. durch eine übernommene Suche gerade aktiv sind.
• Startanzeige ändern. Ob beim Programmstart die abgeschlossenen Angebote ausgeblendet werden, steuert die Systemvariable start_selektion_abgeschl_jn_angebot. Sie finden sie in der emis.konfiguration auf dem Reiter 8 System + Computer + Anwender Variablen. Steht sie auf Ja (Auslieferungszustand), werden abgeschlossene Angebote beim Start nicht angezeigt.
• Artikelbeschreibung in der Position. Ob die Artikelbeschreibung aus dem Artikelstamm beim Erfassen einer Position automatisch übernommen wird, steuern drei Systemvariablen (emis.konfiguration, Reiter 8):
  • angebot_artbeschreibung_in_text_unten_jn – Beschreibung wird in den Zusatztext unterhalb der Position kopiert (Auslieferungszustand: Ja),
  • angebot_artbeschreibung_an_bezeichnung_anhängen_jn – Beschreibung wird an die Artikelbezeichnung angehängt (Auslieferungszustand: Nein),
  • angebot_auftrag_bestell_text_unten_einfügen_jn – legt fest, wohin die Schaltfläche „Artikelbeschreibung hinzufügen…" (kleiner blauer Pfeil in der Positionserfassung) die Beschreibung einfügt. Die Variable wirkt in den Modulen Angebot, Auftrag und Bestellung gleichermaßen; prüfen Sie das Ergebnis an einer Testposition, bevor Sie sie umstellen.
• Reine Textposition einfügen. Setzen Sie die Systemvariable angebot_textpositionen_jn auf Ja, erscheint in der Artikelsuche der Positionserfassung im Menü Datensatz der zusätzliche Eintrag Textposition einfügen (Taste F11). Damit fügen Sie eine Position ein, die nur Text enthält; Preis, Menge und Mengeneinheit spielen dabei keine Rolle. Beachten Sie den Hinweis zur Variablen: Ihre Belegformulare müssen dafür angepasst sein, damit auf dem Ausdruck bei einer Textposition keine Preise und Mengen erscheinen.
• Abweichende Lieferadresse: Eine von der Rechnungsanschrift abweichende Lieferanschrift pflegen Sie auf dem Reiter 3 Lieferadresse.
• Angebot verloren: Kennzeichnen Sie nicht erfolgreiche Angebote über Angebot verloren und Verloren weil…, damit Ihre Auswertungen den Vertriebserfolg korrekt abbilden.
• F12 beendet oder minimiert: Über Datei → Minimieren J/N legen Sie fest, ob F12 das Programm nur minimiert oder ganz beendet.
• Video-Hilfe: Zu diesem Modul existieren Einführungsvideos des Herstellers: Angebot erstellen: https://www.youtube.com/watch?v=SUQwUCSh4aM – Auftrag aus dem Angebot erstellen: https://www.youtube.com/watch?v=BtXWbsSj4iQ