Auftragsverwaltung – Anwenderhandbuch

Programm: emis.auftragsverwaltung Version: 2026.7.6 Stand: 05.08.2026

1. Überblick

Die emis.auftragsverwaltung ist das zentrale Modul für die Abwicklung von Kundenaufträgen: vom Anlegen des Auftrags über die Erfassung der Auftragspositionen bis zum Druck bzw. E-Mail-Versand von Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung. Darüber hinaus deckt das Modul das Mahnwesen, Sammel- und wiederkehrende Rechnungen, Gutschriften, Provisionen, Auswertungen sowie die Versandlogistik (Paketaufkleber der gängigen Paketdienste) ab.

Typische Aufgaben:

• Aufträge anlegen, suchen, selektieren, duplizieren und splitten
• Auftragspositionen mit Artikeln aus dem Artikelstamm erfassen und pflegen
• Belege drucken oder per E-Mail versenden (Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung, Gutschrift u. a.)
• Rechnungs-, Lieferschein-, Sammelrechnungs- und Mahnläufe durchführen
• Zahlungen erfassen und offene Posten verfolgen
• Etiketten und Paketaufkleber drucken, Sendungen an Paketdienste übergeben

2. Programmstart

Die emis.auftragsverwaltung wird – wie alle emis-Module – über das emis.auswahlmenü gestartet. Wählen Sie dort die Kachel Auftragsverwaltung. Sind in Ihrer emis-Umgebung mehrere Mandanten angelegt, erscheint zunächst die Maske „Bitte wählen Sie einen Mandanten aus..." (Aufbau wie in Abschnitt 5.31); bei genau einem Mandanten wird dieser automatisch übernommen und das Hauptfenster öffnet sich direkt. Der aktive Mandant steht im Fenstertitel (z. B. „Auftragsverwaltung / Mandant: Testfirma GmbH").

Nach dem Start steht der Cursor in einem Direkteingabefeld: Sie können sofort eine Nummer eintippen, um den zugehörigen Auftrag aufzurufen. Über Datei → Sprungfeld legen Sie fest, ob dabei die Auftragsnummer oder die Rechnungsnummer erwartet wird.

3. Das Hauptfenster

Das Hauptfenster gliedert sich in folgende Bereiche:

• Menüleiste mit den Menüs Datei, Datensatz, Wiedervorlagen und Info (vollständige Beschreibung in Abschnitt 5.1).
• Symbolleiste mit Funktionstasten-Schaltflächen: F1 Hilfe, F2 Suchen, F4 Neu, F5 Löschen, F6 Drucken (mit Aufklappmenü), F7 Artikel, F8 Tabelle sowie rechts F9 WV setzen, F11 WV anseh. und F12 Minimieren. Auf dem Reiter „2 Auftragspositionen" kommt F3 Ändern hinzu und F8 heißt dort Pos. sort..
• Fünf Reiter: „1 Auftrag", „2 Auftragspositionen", „3 Rng/Lief Anschriften", „4 Druckhistorie" und „5 Logistik".
• Navigationspfeile rechts oben zum Blättern (erster/vorheriger/nächster/letzter Datensatz).
• Statuszeile mit Programmversion, angemeldetem Benutzer sowie Datum und Uhrzeit.

Beim Start zeigt das Programm standardmäßig nur die offenen (nicht abgeschlossenen) Aufträge an; über die Selektion (Abschnitt 5.8) ändern Sie das.

3.1 Reiter „1 Auftrag"

Auf diesem Reiter pflegen Sie die Kopfdaten des Auftrags. Links stehen die Auftragsdaten (Nummern, Termine, Konditionen, Beträge, Status), rechts die Kundendaten mit Firmenlogo und Ansprechpartner-Bild aus dem Adressstamm. Die Felder und Schaltflächen sind in Abschnitt 5.1 vollständig beschrieben.

Unterhalb der Eingabefelder liegen die Schaltflächen WVs zum Auftrag, Shopware, Lieferschein, Mahnlauf, Wiederkehrende Rechnungen, Akonto Zahlung, Dokumente, Offene Posten zum Kunden, Zusatzinfos zum Kunden und Auftragsetikett. Die vier Schaltflächen Lieferschein, Mahnlauf, Wiederkehrende Rechnungen und Akonto Zahlung sind frei belegbare Schnelltasten: Mit der rechten Maustaste öffnen Sie die Konfiguration (Abschnitt 5.38) und wählen aus über 40 Funktionen (z. B. OP Verwaltung, Packliste, Rechnungslauf, Ware abbuchen, Paketdienste), welche Funktion die jeweilige Taste auslösen soll. Die hier beschriebene Belegung ist die Auslieferungs-Vorbelegung.

3.2 Reiter „2 Auftragspositionen"

Der Reiter zeigt die Positionen des Auftrags in einer Tabelle (Pos., Artikelnr., Artikelbezeichnung, Menge, Mengeneinheit, Einzel- und Gesamtpreis, Warenzollnummer, Rabatt, EmpfVK, Gruppe, Bestellt JN; weitere Spalten über den horizontalen Rollbalken). Oben stehen Auftragsnummer, Auftragstext, Firmenbezeichnung sowie Gesamt Netto und Gesamt Brutto. Unten sehen Sie die Artikelbezeichnung der markierten Position, das Artikelbild sowie die Lagerdaten des Artikels (Lagerbestand, Reserviert, Verfügbar, Bestellt, Offene Best., In Produktion). Die Schaltflächen des Reiters sind in Abschnitt 5.2 beschrieben.

3.3 Reiter „3 Rng/Lief Anschriften"

Hier verwalten Sie die drei Anschriften des Auftrags – Rechnungsanschrift, Auftragsanschrift und Lieferanschrift – jeweils mit Anrede und einer Ändern-Schaltfläche (öffnet die emis-Adresssuche zur Übernahme einer anderen Adresse). Zusätzlich finden Sie hier die Provisionsangaben (Provision 1/2 für, Prozentsätze), eine Beschreibung, den Auftrag-Zusatztext, die Angebotsnummer des Quellangebots, FIBU Lauf Nr., WKR ID, Kostenstelle, Sprache des Belegdrucks und die Leitweg ID (ZugFeRD) für elektronische Rechnungen.

3.4 Reiter „4 Druckhistorie"

Die Druckhistorie listet alle zum Auftrag erzeugten Belege (Kennzeichen z. B. RE = Rechnung, LI = Lieferschein) mit Datum. Rechts wird der markierte Beleg als PDF-Vorschau angezeigt. Mit Beleg öffnen öffnen Sie die PDF im externen Anzeigeprogramm, mit Beleg nochmals versenden verschicken Sie den archivierten Beleg erneut per E-Mail. Über der Vorschau liegen Werkzeuge zum Drucken, Drehen, Zoomen und Blättern in der PDF.

3.5 Reiter „5 Logistik"

Der Reiter erscheint nur, wenn in der emis.konfiguration auf der Registerkarte „Auftrag / Angebot / Bestellung / Sonstiges" die Option Logistik DHL, DPD, Post, TNT, UPS, V-LOG... gesetzt ist; nach dem Ändern dieser Option müssen Sie emis neu starten. Der Bereich EasyLog wird zusätzlich nur angezeigt, wenn in der Konfiguration auf der Registerkarte „Logistik" ein gültiges EasyLog-Verzeichnis hinterlegt ist.

Der Logistik-Reiter bündelt den Versand: Trackingnummer, Nettogewicht, Anzahl Pakete, Gewicht der Sendung, Paketscheinnummern/Trackingnummern sowie die EasyLog-Einstellungen (Verfahren, Produkte, Services). Rechts starten Schaltflächen den Paketaufkleber-Druck bzw. die Übergabe an die Paketdienste: Paketaufkleber, UPS (WorldShip), DPD (DELISprint + WEBService), DHL (Versenden), DHL (EasyLog), GLS (Gepard + WEBService), TNT (ExpressManager) und Dachser. Sind in Ihrer emis-Umgebung die Webservice-Direktanbindungen aktiv, heißen die Schaltflächen stattdessen DPD (WebService), GLS (WebService) bzw. DHL (WEB-Service) (bei DHL entfällt dann die Schaltfläche „DHL (EasyLog)"). Alle Felder, Schaltflächen und die zugehörigen Paketdienst-Masken sind in Abschnitt 5.5 mit den Unterabschnitten 5.5.1 bis 5.5.9 beschrieben.

4. Arbeitsabläufe

4.1 Neuen Auftrag anlegen

1. Wechseln Sie auf den Reiter 1 Auftrag und klicken Sie auf F4 Neu.
2. Es öffnet sich die emis-Adresssuche. Suchen Sie den Kunden und übernehmen Sie ihn. Das Programm legt den Auftrag mit fortlaufender Auftragsnummer an und übernimmt Anschrift, Ansprechpartner, Zahlungsbedingungen und weitere Kundendaten aus dem Adressstamm.
3. Ergänzen Sie die Kopfdaten (Auftragstext, Liefertag, Lieferart, Kundenbestellnummer usw.). Die Eingaben werden beim Verlassen des Datensatzes bzw. beim Reiterwechsel automatisch gespeichert.
4. Erfassen Sie anschließend die Positionen (Abschnitt 4.2).

4.2 Auftragspositionen erfassen

1. Wechseln Sie auf den Reiter 2 Auftragspositionen und klicken Sie auf F4 Neu.
2. Es öffnet sich die Maske Artikel suchen (Abschnitt 5.12). Suchen Sie den Artikel über den Warengruppenbaum, die Direkt-Suche (Artikelnummer, EAN/GTIN, Seriennummer …) oder die Diffuse-Suche (Matchcode, Artikelbezeichnung …) und übernehmen Sie ihn mit F4 - Weiter.
3. In der Positionsmaske (Abschnitt 5.11) geben Sie Menge, Preis und Rabatt ein und speichern mit F4 - Weiter.
4. Zum Ändern einer Position markieren Sie die Zeile und drücken F3 Ändern (oder Doppelklick), zum Löschen F5 Löschen. Mit F8 Pos. sort. ändern Sie die Positionsreihenfolge.

Hat der Artikel eine Artikelnotiz, wird sie beim Öffnen der Positionsmaske automatisch eingeblendet. Nach dem Druck des Lieferscheins warnt das Programm bei jeder Positionsänderung, da Mengenänderungen dann eine manuelle Lagerkorrektur erfordern.

4.3 Auftrag suchen und selektieren

• F2 Suchen öffnet die Maske Auftrag suchen (Abschnitt 5.6) mit zahlreichen Suchfeldern; F6 startet die Suche, F4 übernimmt den markierten Treffer.
• F8 Tabelle zeigt alle selektierten Aufträge in der Auftragstabelle (Abschnitt 5.7).
• Datensatz → Selektieren grenzt die angezeigten Aufträge ein (Abschnitt 5.8) – etwa auf offene, nicht berechnete Aufträge.
• Mit den Navigationspfeilen rechts oben blättern Sie durch die selektierten Aufträge.

4.4 Belege drucken und per E-Mail versenden

1. Klicken Sie auf F6 Drucken. Es öffnet sich die Druckauswahl (Abschnitt 5.9).
2. Wählen Sie unter Was wollen Sie drucken? die Belegart: Auftragsbestätigung, Auftragserteilung, Auftragsinformation, Lieferschein, Proformalieferschein, Rechnung, Barrechnung, Vorkassenrechnung, Proformarechnung, Zahlschein oder Lieferterminbestätigung.
3. Ergänzen Sie bei Bedarf Einleitungs- und Endtext, wählen Sie Druckreport und Drucker und starten Sie die Ausgabe mit F4 - Drucken, F2 - Vorschau, F6 - Email oder F5 - Faxen.
4. Alternativ nutzen Sie das Aufklappmenü der F6-Schaltfläche mit Direktfunktionen wie „Lieferschein drucken", „Rechnung / Gutschrift drucken" oder „Lieferschein + Rechnung via Email":

Jeder gedruckte Beleg wird archiviert und erscheint auf dem Reiter 4 Druckhistorie.

Ist in Ihrer emis-Umgebung die Teillieferung aktiviert, erscheint bei der Belegart Lieferschein zusätzlich die Schaltfläche Teillieferung. Damit legen Sie vor dem Druck fest, welche Mengen der Lieferschein enthalten soll (Abschnitt 5.55); die Restmengen bleiben offen.

Beim Druck des Lieferscheins bucht emis die gelieferte Ware vom Lager ab. Enthält der Auftrag lagergeführte Artikel, erscheinen dabei Buchungsmasken, in denen Sie Lagerort, Seriennummern und Chargen der gelieferten Ware festlegen – der komplette Ablauf ist in Abschnitt 5.22 beschrieben.

4.5 Rechnungs-, Lieferschein- und Sammelrechnungslauf

Für die Stapelverarbeitung öffnen Sie unter Datei → Drucken die Läufe:

• Rechnungslauf (Abschnitt 5.13): berechnet alle gelieferten, noch nicht berechneten Aufträge in einem Lauf.
• Lieferscheinlauf (Abschnitt 5.14): druckt Lieferscheine im Stapel.
• Sammelrechnung → Sammelrechnungslauf (Abschnitt 5.16): fasst die als Sammel-Rechnung gekennzeichneten Aufträge eines Kunden zu einer Rechnung zusammen; Sammelrechnung zurücksetzen macht eine Sammelrechnung rückgängig.

4.6 Mahnlauf

Über Datei → Drucken → Mahnlauf (oder die gleichnamige Schnelltaste) öffnen Sie den Mahnlauf (Abschnitt 5.15). Über Auswahl bestimmen Sie die zu mahnenden Rechnungen; das Protokoll zeigt das Ergebnis, Protokolldruck druckt es. Der Versand erfolgt wahlweise per Drucken, E-Mail oder Faxen.

4.7 Zahlungen und offene Posten

• Auf dem Reiter 1 Auftrag erfassen Sie im Bereich Bezahlung Zahlungsart, bezahlten Betrag, Skonto und Zahldatum; die Schaltfläche mit dem Ausbuchungssymbol daneben bucht den Zahlungseingang aus.
• Offene Posten zum Kunden druckt einen Kontoauszug aller offenen Rechnungen des Kunden (Abschnitt 5.20).
• Datei → OP Verwaltung startet das Modul emis.offene.postenverwaltung (eigene Dokumentation).
• Datei → Offene Akontoforderungen zeigt die Liste der offenen Akontoforderungen; die Schaltfläche Akonto Zahlung (Schnelltaste) steht nur bei aktivierter Akonto-Funktion zur Verfügung.

4.8 Wiederkehrende Rechnungen

Über Datei → Wiederkehrende Rechnungen (Strg+W, ebenso als Schnelltaste vorbelegt) verwalten Sie Dauerrechnungen, z. B. für Wartungsverträge. Grundlage sind Vorlagen: Jede Vorlage enthält den Kunden, die Konditionen, das Abrechnungsintervall und die Positionen. Aus fälligen Vorlagen erzeugt die Maske auf Knopfdruck normale Aufträge, die anschließend wie jeder andere Auftrag berechnet werden. Der typische Ablauf:

1. Vorlage anlegen: Wechseln Sie in der Maske auf die Ansicht Alle und klicken Sie auf F5 - Hinzufügen. Wählen Sie den Kunden über die Adresssuche und füllen Sie die Kopfdaten aus (Intervall in Tagen, Auftragstext, Konditionen – Abschnitt 5.18.2). Erfassen Sie danach die Positionen mit F8 - Hinzufügen über die Artikelsuche (Abschnitt 5.18.3). Alternativ übernimmt Aus Auftrag importieren einen bestehenden Auftrag als neue Vorlage.
2. Vorlage pflegen: In der Ansicht Alle ändern Sie Kopfdaten (F6 - Ändern) und Positionen (F9 - Ändern) oder löschen sie (F7 bzw. F10).
3. Fälligkeit prüfen: Beim Öffnen der Maske fragt das Programm das Stichtagsdatum Fällig bis ab. Die Ansicht Fällige zeigt alle Vorlagen, bei denen seit dem Datum Letzter Druck das Intervall (in Tagen) bis zum Stichtag erreicht ist.
4. Abrechnen: Markieren Sie die gewünschten Vorlagen und klicken Sie auf Markierte anlegen (oder Alle anlegen für alle fälligen). Das Programm legt je Vorlage einen Auftrag an, meldet die neuen Auftragsnummern und schreibt Letzter Druck um das Intervall fort. Die erzeugten Aufträge drucken Sie anschließend als Rechnung (F6 Drucken) oder über den Rechnungslauf.

Alle Masken dieses Ablaufs sind in Abschnitt 5.18 im Detail beschrieben.

4.9 Wiedervorlagen

• F9 WV setzen legt eine Wiedervorlage zum aktuellen Auftrag an (öffnet die Wiedervorlagen-Erfassung des Moduls emis.wiedervorlagen).
• F11 WV anseh. öffnet die Wiedervorlagen-Tabelle, WVs zum Auftrag die offenen Aufgaben zum aktuellen Auftrag.
• Im Menü Wiedervorlagen finden Sie zusätzlich „Auftragswiedervorlagen beim Start anzeigen" (Ein/Aus) und „Auftragswiedervorlagen öffnen".

Die Wiedervorlagen selbst sind im Handbuch des Moduls emis.wiedervorlagen beschrieben.

4.10 Etiketten und Versand

• Auftragsetikett (Reiter 1) druckt das Adressetikett zum Auftrag mit Barcode (Abschnitt 5.34).
• Etikett(en) (Reiter 2) druckt Artikeletiketten zu den markierten Positionen (Abschnitt 5.33).
• Datei → Drucken → Logistik bietet Betriebslaufkarte (Strg+B, Abschnitt 5.32), Etiketten (Umsch+Strg+F7, Abschnitt 5.33), Etikett drucken (Strg+E, Abschnitt 5.34), Packliste (Abschnitt 5.35), Palettenfahne und Richtschein.
• Auf dem Reiter 5 Logistik übergeben Sie die Sendung an den gewünschten Paketdienst und drucken Paketaufkleber.

Der typische Ablauf für die Übergabe an einen Paketdienst:

1. Rufen Sie den Auftrag auf und wechseln Sie auf den Reiter 5 Logistik.
2. Prüfen Sie Gewicht der Sendung und Anz. Pakete. Fehlt das Gewicht, öffnet das Programm beim Klick auf eine Paketdienst-Schaltfläche automatisch die Maske Gewicht / Paket... (Abschnitt 5.5.1); dort verteilen Sie das Gewicht auch auf mehrere Pakete.
3. Für den DHL-Versand über EasyLog wählen Sie im Bereich EasyLog Verfahren, Produkt und Services (Abschnitt 5.5.7).
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche des gewünschten Paketdienstes und füllen Sie die zugehörige Maske aus (Abschnitte 5.5.3 bis 5.5.9). Nach der Übergabe meldet das Programm „Versanddaten wurden erstellt!" und setzt den Haken Paketaufkleber gedruckt JN.
5. Die vom Paketdienst zurückgemeldeten Paketscheinnummern sehen Sie über die Schaltfläche Paketscheinnummern / Trackingnummern (Abschnitt 5.5.2); von dort öffnen Sie auch die Sendungsverfolgung.

5. Masken-Referenz

5.1 Hauptfenster – Reiter „1 Auftrag"

Felder des Reiters (links nach rechts, oben nach unten):

Feld	Bedeutung
Auftragsnr.	fortlaufende Auftragsnummer (automatisch vergeben)
Rechnungs #	Rechnungsnummer (wird beim Rechnungsdruck vergeben)
Kundenbestellnr.	Bestellnummer des Kunden
Bestelldatum Kunde	Datum der Kundenbestellung (mit Kalender)
Ihre Nachricht / Ihr Zeichen	Referenzangaben des Kunden für den Belegdruck
Lieferbedingungen, Lieferart	Konditionen der Lieferung (Auswahllisten)
Liefertag	zugesagter Liefertermin (mit Kalender; das Symbol daneben trägt den Termin in den emis.terminplaner ein, rechte Maustaste öffnet die Maske „Terminbestätigung", Abschnitt 5.54)
Liefertermin	ergänzende Terminangabe (Auswahlliste, z. B. Lieferwoche)
Auftragstext	Kurzbezeichnung des Auftrags (Auswahlliste mit zuletzt verwendeten Texten)
Kommissionsbox	Zuordnung zu einer Kommissionskiste
Quell- Auftrag	Nummer des Quellauftrags (bei gesplitteten/duplizierten Aufträgen; Schaltfläche daneben zeigt Quell-/Zielaufträge als Baum)
Rabatt %, Skonto T., Skonto %, Netto Tage, Mahnst.	Zahlungskonditionen und aktuelle Mahnstufe
Zahlungsbedingungen	Zahlungsbedingung für den Belegdruck (Auswahlliste)
Versandkosten, Transportvers., T %, Nachnahme, N %, PayPal-Gebühr	Nebenkosten des Auftrags
Kommissionsnr.	Kommissionsnummer
Gesamt, Netto, Marge, Marge %, Brutto, MwSt	errechnete Auftragssummen (nur Anzeige; MwSt-Satz wählbar)
Geliefert, Berechnet, Bezahlt, Abgeschlossen, Gefertigt, Sammel-Rechnung, Gesperrt	Statuskennzeichen des Auftrags („Berechnet" wird vom Programm gesetzt)
Steuerschlüssel, Kurs, Währung	steuerliche Zuordnung, Fremdwährungskurs und Währung
UStID Nr. Kunde	USt-IdNr. des Kunden; die Lupe prüft die Nummer beim Bundeszentralamt für Steuern
Prio	Priorität des Auftrags (A/B/C)
Kdn. Art	Kundenart (steuert die Preisfindung, z. B. Endkunde/Händler)
Bezahlung, Bezahlter Betrag, Offener Betrag, Skonto, Bezahlt am, Zahlung fällig ab	Zahlungsdaten; die Schaltfläche neben „Bezahlter Betrag" bucht den Zahlungseingang aus
Rahmenauftrag	kennzeichnet den Auftrag als Rahmenauftrag
Produktionsfertigungsdatum	Fertigungstermin der Produktion
Vertriebsinfo	frei belegbares Vertriebs-Infofeld (Auswahlliste)
Bearbeitungsstatus	frei definierbarer Bearbeitungsstatus (Auswahlliste)
EMIS Nr., Kdn. Nr.	Adressnummern des Kunden; „…" öffnet die Adresssuche zum Kundenwechsel, das Symbol rechts daneben öffnet die Adresse im emis.crm
Kunde Firmenbezeichnung	Firmenname (das Symbol daneben öffnet die Firmen-Übersicht)
Kunde Ansprechpartner Anrede	Briefanrede des Ansprechpartners
Kunde Anschrift	Auftragsanschrift (Änderung über die Ändern-Schaltflächen auf Reiter 3)
Kunde Telefon / Kunde Telefax	Telefonnummern (Hörer-Symbol wählt die Nummer an)
Email Adresse	E-Mail-Adresse für den Belegversand
Bearbeiter	zuständiger emis-Benutzer
Vertreter / Verkäufer	der dem Auftrag zugeordnete Vertreter bzw. Verkäufer (Auswahlliste)
Erzeugnisgruppe	Zuordnung zu einer Erzeugnisgruppe
voraus. Fertigstellungstermin	voraussichtlicher Fertigstellungstermin
Projekt Nr. / Projektbeschreibung	verknüpftes Projekt (Lupe öffnet die Projektsuche)
Firmenlogo / Ansprechpartner Bild	Bilder aus dem Adressstamm
Interne Bemerkungen	interne Notizen zum Auftrag (mit Editor-Schaltfläche; erscheinen nicht auf Belegen)
Eigene Abteilung/BU	eigene Abteilung/Business Unit
Lieferungsauswahl	Vorgabe für die Lieferung (Auswahlliste, z. B. Teillieferung)
Eigene UStID Nr.	eigene USt-IdNr. für den Beleg
Versandinformation / Versandinformation intern	Versandhinweise (extern/intern)
EORI-Nummer, Unternehmens-Identifikationsnr.	Zollangaben
Auftragsbestätig. am, Rechnungsdruck am, Lieferscheindruck am	Druckdaten der Belege (nur Anzeige)
Geändert von/am, Angelegt von/am	Änderungs- und Anlageinformationen (nur Anzeige)

Schaltflächen des Reiters:

Schaltfläche	Wirkung
WVs zum Auftrag	zeigt alle offenen Wiedervorlagen/Aufgaben zum Auftrag (Modul emis.wiedervorlagen)
Shopware (Aufklappmenü)	Funktionen der Shopware-Schnittstelle (nur bei eingerichteter Shop-Anbindung)
Münzen-Symbol	Zahlungsverkehrsterminal (EC-Gerät); rechte Maustaste: ZVT-Kassenschnitt
Lieferschein (Schnelltaste 1)	druckt den Lieferschein des Auftrags und setzt „Geliefert"
Mahnlauf (Schnelltaste 2)	öffnet den Mahnlauf (Abschnitt 5.15)
Wiederkehrende Rechnungen (Schnelltaste 3)	öffnet die wiederkehrenden Rechnungen (Abschnitt 5.18)
Akonto Zahlung (Schnelltaste 4)	öffnet die Akonto-Zahlungserfassung (nur bei aktivierter Akonto-Funktion)
Dokumente	öffnet die angehängten Dokumente zum Auftrag (emis-Dokumentmaske)
Personen-Symbol (rechts neben Dokumente)	öffnet das Home-Verzeichnis des Kunden
Offene Posten zum Kunden	druckt den Kontoauszug der offenen Posten (Abschnitt 5.20)
Zusatzinfos zum Kunden	zeigt die auftragsbezogenen Hinweise aus der Kundenadresse; ohne hinterlegte Notizen erscheint „Keine Notizen vorhanden!"
Auftragsetikett	druckt das Auftrags-/Adressetikett (mit Vorschau, Abschnitt 5.34)
Pfeil-Schaltflächen rechts oben	erster / vorheriger / nächster / letzter Auftrag

Menü „Datei"

Menüpunkt	Wirkung
Fensterposition speichern	speichert die aktuelle Fenstergröße und -position
Wiederkehrende Rechnungen (Strg+W)	öffnet die Maske „Wiederkehrende Rechnungen" (Abschnitt 5.18)
OP Verwaltung (Strg+O)	startet das Modul emis.offene.postenverwaltung (eigene Kachel/Dokumentation)
Offene Akontoforderungen	öffnet die Liste der offenen Akontoforderungen (Abschnitt 5.21)
SEPA Lastschrift (Umsch+Strg+F6)	öffnet die SEPA-Lastschrift-Maske (Abschnitt 5.23)
Sprungfeld → Auftragsnummer / Rechnungsnummer	legt fest, welche Nummer im Direkteingabefeld nach dem Programmstart erwartet wird
Minimieren J/N	schaltet um, ob F12 das Programm minimiert (Haken) oder beendet
Minimieren (F12)	minimiert bzw. beendet das Programm (je nach „Minimieren J/N")

Untermenü Datei → Sonstiges:

Menüpunkt	Wirkung
Stückliste aller Auftragspositionen	zeigt die Baugruppen-/Stücklistenstruktur aller Positionen als Baum (Abschnitt 5.30)
FIBU Übergabe (Strg+F)	startet die FIBU-Schnittstelle (Modul mit eigener Kachel)
Montageauftrag	öffnet die Montageberichte zum Auftrag (emis.montage)
Auftrag in anderen Mandant verschieben	ordnet den aktuellen Auftrag einem anderen Mandanten zu (Abschnitt 5.31)
Bestellungen anzeigen	zeigt die zum Auftrag bzw. zur markierten Position ausgelösten Bestellungen (Abschnitt 5.39)
Sammel-Gutschrift erstellen	öffnet die Maske zum Erstellen einer Sammel-Gutschrift (Abschnitt 5.26)
Retouren	öffnet die Retouren-Maske (Abschnitt 5.24)
Umtausch	öffnet die Umtausch-Maske (Abschnitt 5.25)
Datenbank-Log	zeigt das Änderungsprotokoll des aktuellen Auftrags (Abschnitt 5.27)
Sammelstorno	startet den Sammelstorno (Ecommerce-Modul)
Probe u. Leihgeräte	öffnet die Maske „Probe- und Leihgeräte beim Kunden..." (Abschnitt 5.51)
Lieferschein an Aussendienstmitarbeiter	öffnet die Maske „Lieferschein AM" (eigene Kachel/Dokumentation)
DELNotiz ändern	kundenspezifische Funktion (im Standard ausgegraut)
Freie Seriennummern	zeigt die freien (nicht zugeordneten) Seriennummern (Abschnitt 5.28)
Zeitstrahl Arbeitsschritte	öffnet den Zeitstrahl der Arbeitsschritte (Abschnitt 5.43)

Untermenü Datei → Factoring: HGK, GE Capital Bank AG – erzeugen die Übergabedateien für den jeweiligen Factoring-Anbieter (Abschnitt 5.44).

Untermenü Datei → Import:

Menüpunkt	Wirkung
GAEB Positionen	importiert Positionen aus einer GAEB-Datei in den Auftrag (Abschnitt 5.36)
Ecommerce Bestellungen	importiert Shop-Bestellungen (Amazon, Ebay u. a.) als Aufträge; ohne Freischaltung erscheint ein Hinweis

Untermenü Datei → Export:

Menüpunkt	Wirkung
Auftragsdaten	kundenspezifischer Auftragsdaten-Export (nur in den dafür vorgesehenen Installationen belegt)
Kundenumsatz	öffnet die Maske „Kundenumsatz-Excelexport" (Abschnitt 5.52)
Kundenumsatz nach Monaten	öffnet die Maske „Kunden Umsatzübersicht nach Monate" (Abschnitt 5.52)

Untermenü Datei → Provisionen (alle Masken in Abschnitt 5.45):

Menüpunkt	Wirkung
Provision	Export der Vertreterprovisionen (Maske „Vertreterprovisionen exportieren")
Auftragspositionen	offene Provisionen auf Positionsebene (Tabelle)
Provision Excel	Excel-Export der Provisionen (Maske „Excel-Export - Provision...")
Provision I	Druckauswahl der Provisions-Reports (Provision, Provision Position, Provision Marge)
Staffelprovision	Druckauswahl der Staffelprovision
Vertreter Umsatz (Provision)	Druckauswahl der Vertreterumsatz-Reports

Untermenü Datei → Intrahandelsstatistik: Intrahandelsstatistik drucken (Auswertung) und Intrahandelsstatistik (Meldedatei zum Onlineversand) (erzeugt die Meldedatei für das Statistikportal) – beide in Abschnitt 5.46.

Untermenü Datei → Auftragsplan: Auftragsplan bearbeiten... (öffnet die Maske „Auftragsplan..." – plant den aktuellen Auftrag in fünf Arbeitsschritten ein; erfordert einen eingetragenen Liefertag, Abschnitt 5.50) und Auftragsplan anzeigen... (öffnet den Auftragsplaner, eigene Kachel/Dokumentation).

Untermenü Datei → Suchen:

Menüpunkt	Wirkung
Auftragspositionstext	öffnet die Maske „Auftragspositionsbezeichnungen suchen..." – Volltextsuche über die Positionstexte aller Aufträge (Abschnitt 5.47)
Seriennummer 1	öffnet die Druckauswahl für die Seriennummern-Auswertung (Abschnitt 5.48)
Seriennummer 2	öffnet die Maske „Auftrag nach Seriennummer suchen ..." (Abschnitt 5.49)
Offene Lieferungen...	Tabelle der offenen Lieferungen (Abschnitt 5.40)
Projektzeiten zum Auftrag	zeigt die erfassten Projektzeiten zum Auftrag (Abschnitt 5.42)

Untermenü Datei → Drucken:

Menüpunkt	Wirkung
Auswertungen →	siehe folgende Tabelle
Logistik →	siehe folgende Tabelle
Sammelrechnung → Sammelrechnungslauf	öffnet die Sammelrechnungstabelle (Abschnitt 5.16)
Sammelrechnung → Sammelrechnung zurücksetzen	setzt eine Sammelrechnung nach Abfrage der Rechnungsnummer zurück
Chargennummer suchen	Chargenauswertung drucken (nur bei aktiver Chargenverwaltung)
Druckwiederholung	öffnet die Druckwiederholung (Abschnitt 5.17)
Mahnlauf	öffnet den Mahnlauf (Abschnitt 5.15)
Rechnungslauf	öffnet den Rechnungslauf (Abschnitt 5.13)
Lieferscheinlauf	öffnet den Lieferscheinlauf (Abschnitt 5.14)
Arbeitsschritte fällig zum Start	druckt die Liste der zum Start fälligen Arbeitsschritte
Arbeitsschritte überfällig	druckt die Liste der überfälligen Arbeitsschritte

Untermenü Datei → Drucken → Auswertungen (jeder Punkt öffnet eine Druckauswahl bzw. druckt die Auswertung; Aufbau der Druckauswahl-Masken siehe Abschnitt 5.37):

Menüpunkt	Inhalt
Vertreter Wochenbericht	Wochenbericht je Vertreter
Auftragsbuch	Auftragsbuch (Liste aller Aufträge)
Auftragsliste GVL Total	Auftragsliste GVL
Aufträge Liefertag	Aufträge je Liefertag
Kundenliste	Liste der Kunden
Lieferantenliste	Liste der Lieferanten
Nach Ertragskonten	Auswertung nach Ertragskonten
Offene Auftragspositionen	Liste der offenen Positionen
Probe u. Leihgeräte	Probe-/Leihgeräte-Auswertung
Projektzeiten	Projektzeiten-Auswertung
Umsatzliste	Kundenumsatz-Auswertung
Umsatz: Kundenprodukte	Umsatz je Kundenprodukt
Umsatz: Wie kam Kontakt zustande	Umsatz nach Kontaktherkunft
Umsatz: Warengruppe	Umsatz je Warengruppe
Verbrauchte Artikel	verbrauchte Artikel (im Standard ausgegraut)
Verkäuferstatistik	Statistik je Verkäufer
Was ist wann zu liefern	Liefervorschau
Auftragskontrollschein	Kontrollschein zum Auftrag

Untermenü Datei → Drucken → Logistik:

Menüpunkt	Wirkung
Betriebslaufkarte (Strg+B)	öffnet die Maske „Betriebslaufkarte drucken" (Abschnitt 5.32)
Etiketten (Umsch+Strg+F7)	öffnet den Artikeletiketten-Druck zum Auftrag (Abschnitt 5.33)
Etikett drucken (Strg+E)	druckt das Auftragsetikett (Abschnitt 5.34)
Packliste	öffnet die Maske „Packliste drucken" (Abschnitt 5.35)
Palettenfahne	druckt die Palettenfahne
Richtschein	druckt den Richtschein

Untermenü Datei → ReOrg (Reorganisations-/Korrekturläufe):

Menüpunkt	Wirkung
Auftragspositionen	reorganisiert die Auftragspositionen
Auftragsstatus	setzt den Status „Abgeschlossen" neu
Kommissionskisten	reorganisiert die Kommissionskisten
Marge neu ermitteln	berechnet die Margen neu
Aufträge neu berechnen	berechnet die Auftragssummen neu

Menü „Datensatz"

Menüpunkt	Wirkung
Aktualisieren (Strg+R)	speichert und liest den Datensatz neu
erster / vorheriger / nächster / letzter Datensatz (Umsch+F1–F4)	blättert durch die Aufträge
Suchen (F2)	öffnet „Auftrag suchen" (Abschnitt 5.6)
Selektieren (F3)	öffnet „Aufträge selektieren" (Abschnitt 5.8); auf Reiter 2 entspricht F3 dem Ändern der Position
Neu (F4)	legt einen neuen Auftrag an (auf Reiter 2: neue Position)
Löschen (F5)	löscht den Auftrag bzw. die markierte Position (mit Sicherheitsabfrage)
Drucken (F6)	öffnet die Druckauswahl (Abschnitt 5.9)
Artikel (F7)	öffnet den Artikelstamm (eigene Kachel/Dokumentation)
Tabelle (F8)	öffnet die Auftragstabelle (Abschnitt 5.7)
Weitere Info's (F10)	öffnet die Zusatzinformationen zum Auftrag (Abschnitt 5.10)
Word Auftragsbestätigung (Strg+L)	erzeugt die Auftragsbestätigung als Word-Dokument
Auftrag Splitten (Strg+S)	teilt den Auftrag (nur solange weder berechnet noch geliefert noch Ware abgebucht)
Auftragskopf duplizieren (gleicher Kunde) (Strg+H)	dupliziert nur den Auftragskopf
Auftragskopf + Positionen duplizieren (gleicher Kunde) (Strg+D)	dupliziert Kopf und Positionen
Auftragskopf + Positionen duplizieren (anderer Kunde)	dupliziert den Auftrag auf einen anderen Kunden (Adresssuche)
Duplizieren zur Gutschrift (gleicher Kunde) (Strg+G)	erzeugt aus dem Auftrag eine Gutschrift
Angebot erstellen	erzeugt aus dem Auftrag ein Angebot (Modul emis.angebot)
Lieferanschrift / Rechnungsanschrift	Ändern der jeweiligen Anschrift (aktiv auf Reiter 3)
Lieferübersicht	öffnet die Lieferübersicht (Abschnitt 5.41)
Lieferschein zurücksetzten	setzt den Lieferscheindruck zurück (inkl. Lagerkorrektur)

Menü „Wiedervorlagen"

Menüpunkt	Wirkung
Auftragswiedervorlagen beim Start anzeigen	Ein/Aus: offene Auftragswiedervorlagen beim Programmstart anzeigen
Auftragswiedervorlagen öffnen (Umsch+F10)	öffnet die Tabelle der Auftragswiedervorlagen
Erstellen (F9)	legt eine Wiedervorlage zum Auftrag an
Tabelle (F11)	öffnet die Wiedervorlagen-Tabelle (Modul emis.wiedervorlagen)

Menü „Info"

Menüpunkt	Wirkung
Hilfe (F1)	öffnet die Hilfe
Über...	zeigt die Programminformationen

5.2 Hauptfenster – Reiter „2 Auftragspositionen"

Schaltflächen des Reiters (zusätzlich zur Symbolleiste):

Schaltfläche	Wirkung
Drucker-/Tabellen-Symbole über der Liste	Tabelle drucken, Export nach Excel (CSV), Tabellenlayout löschen bzw. speichern
Symbolspalte links neben der Artikelbezeichnung (von oben nach unten):
– Position duplizieren	dupliziert die markierte(n) Position(en)
– Position verschieben	verschiebt markierte Position(en) in einen anderen Auftrag
– Position kopieren	kopiert markierte Position(en) in einen anderen Auftrag
– Schloss-Symbol	schaltet die Artikelbezeichnung zum Bearbeiten frei
– Rechtschreibprüfung / Autotext	prüft bzw. ergänzt den Positionstext
Zusatzinformationen (SSRibbon-Symbole)	fügen Zusatztexte oberhalb/unterhalb der Position ein
Etikett(en)	druckt Artikeletiketten zu den markierten Positionen (Abschnitt 5.33)
rotes Ausrufezeichen	zeigt Warnhinweise zum Lagerbestand
Dokumente Art.	Dokumente zum Artikel der markierten Position
Bestellen (Aufklappmenü)	bestellt die aktuelle Position beim Lieferanten; Menüpunkt „Alle Positionen bestellen" bestellt alle
Produktionsauft.	übergibt die Position in einen Produktionsauftrag (Modul emis.produktionsauftrag)
Laufkarte	druckt die Laufkarte mit allen Arbeitsschritten
Statistiken (Aufklappmenü)	Bestandsanzeige, Kundenhistorie Verkauf, Artikelhistorie Verkauf, Artikelhistorie Einkauf, Belege zum Artikel – alle Masken in Abschnitt 5.53
Arbeitsschritte	öffnet „Arbeitsschritte bearbeiten" (Abschnitt 5.19)
Seriennr.	zeigt die Seriennummern zur Position (nur bei seriennummernpflichtigen Artikeln, Abschnitt 5.29)

5.3 Hauptfenster – Reiter „3 Rng/Lief Anschriften"

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Rechnungsanschrift / Auftragsanschrift / Lieferanschrift	die drei Anschriften des Auftrags mit jeweils Briefanrede und Ansprechpartnernummer
Ändern (je Anschrift)	öffnet die Adresssuche zur Übernahme einer anderen Anschrift
Provision / Provision 1 für / Provision 2 für	Provisionskennzeichen und -empfänger mit Prozentsätzen
Beschreibung	Zusatzbeschreibung (mit Rechtschreibprüfung/Autotext)
Auftrag Zusatztext / Sonstiges	Zusatztext für den Belegdruck
Angebotsnummer	Nummer des Quellangebots („…" öffnet das Angebot)
FIBU Lauf Nr.	Nummer des FIBU-Übergabelaufs
WKR ID	ID der wiederkehrenden Rechnung (bei daraus erzeugten Aufträgen)
Kostenstelle	Kostenstelle des Auftrags
Sprache	Belegsprache
Leitweg ID (ZugFeRD)	Leitweg-ID für elektronische Rechnungen an Behörden

5.4 Hauptfenster – Reiter „4 Druckhistorie"

Element	Bedeutung
Liste links (K:, Datum:, A:)	archivierte Belege: Kennzeichen (RE, LI, AB …), Druckdatum, Art
rotes X / Diskette	markierten Eintrag löschen (nur mit Berechtigung) bzw. Beleg speichern
Infobereich links unten	Auftragstext, Beträge und Lieferanschrift des Auftrags
Beleg öffnen	öffnet die PDF im Standard-PDF-Programm
Beleg nochmals versenden	versendet den archivierten Beleg erneut per E-Mail
PDF-Werkzeugleiste	Drucken, Rückgängig/Wiederholen, Zoom, Suchen, Blättern

5.5 Hauptfenster – Reiter „5 Logistik"

Über den Logistik-Reiter drucken Sie Paketaufkleber und übergeben die Sendung an den Paketdienst. Die Übergabe-Masken der einzelnen Paketdienste sind in den Unterabschnitten 5.5.1 bis 5.5.9 beschrieben. Für DPD, GLS und DHL gibt es jeweils zwei Anbindungsvarianten – die klassische Übergabe an eine lokal installierte Versandsoftware (DELISprint, Gepard bzw. DHL „Versenden"/EasyLog) und die Webservice-Direktanbindung. Bei aktiver Webservice-Anbindung ändern sich die Schaltflächenbeschriftungen in DPD (WebService), GLS (WebService) bzw. DHL (WEB-Service) (bei DHL entfällt dann zusätzlich die Schaltfläche „DHL (EasyLog)"):

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Auftrags #, Auftragstext 1, Firmenbezeichnung 1	Auftragsnummer, Auftragstext und Kunde (nur Anzeige)
Lieferanschrift	Lieferanschrift des Auftrags (nur Anzeige)
Zahlungsbedingungen, Brutto	Anzeige der Konditionen und des Bruttobetrags
Trackingnr.	Sendungsverfolgungsnummern des Auftrags; das Programm trägt hier die Paketscheinnummern der Paketdienste ein
Nettogewicht, Anz. Pakete, Gew. der Sendung	Gewichtsangaben in Gramm; bei mehreren Paketen stehen die Einzelgewichte durch Semikolon getrennt im Feld „Gew. der Sendung". Das Symbol daneben öffnet die Maske „Gewicht / Paket..." (Abschnitt 5.5.1)
Paketaufkleber gedruckt JN	zeigt an, ob die Sendung bereits übergeben bzw. der Paketaufkleber gedruckt wurde (wird vom Programm gesetzt); bei gesetztem Haken fragt das Programm vor einer erneuten Übergabe nach
Paketscheinnummern / Trackingnummern	öffnet die Liste der Paketscheine zum Auftrag (Abschnitt 5.5.2)
EasyLog (Verfahren, Produkte, Services)	Voreinstellungen für den DHL-EasyLog-Versand (Abschnitt 5.5.7). Das Verfahren (NATIONAL/INTERNATIONAL u. a.) und das Produkt belegt das Programm anhand des Liefer-Landes vor; das Symbol neben „Produkte" ermittelt Verfahren und Produkt neu. Jeder in „Services" gewählte Zusatzservice (z. B. Mehrpaketsendung (Kolli), Nachnahme, Sperrgut) wird als Service-Code in das Feld darunter übernommen
Hinweistext zur Lieferung	Freitext für die Lieferung
Paketaufkleber (Aufklappmenü)	druckt Paketaufkleber und Versandetiketten (Abschnitt 5.5.3)
UPS (WorldShip)	öffnet die Maske „UPS Sendungsdaten..." (Abschnitt 5.5.4)
DPD (DELISprint + WEBService) bzw. DPD (WebService)	übergibt die Sendung an DPD – je nach Konfiguration an die Software DELISprint oder direkt an den DPD-Webservice (Abschnitt 5.5.5); das Aufklappmenü „DPD Details" (nur DELISprint-Variante) zeigt die DELISprint-Rückmeldungen
DHL (Versenden) bzw. DHL (WEB-Service)	öffnet die Maske „DHL-Versenden" – je nach Konfiguration mit Übergabe an die DHL-Software „Versenden" oder direkt an die DHL-Schnittstelle (Abschnitt 5.5.6)
DHL (EasyLog)	übergibt die Sendung an die DHL-Software EasyLog (Abschnitt 5.5.7); bei aktiver DHL-Webservice-Anbindung ausgeblendet
GLS (Gepard + WEBService) bzw. GLS (WebService)	übergibt die Sendung an GLS – je nach Konfiguration über die Software Gepard Connect oder direkt an den GLS-Webservice (Abschnitt 5.5.8)
TNT (ExpressManager), Dachser	Übergabe an TNT bzw. Dachser (Abschnitt 5.5.9)

Nach jeder Übergabe zeigt das Programm rechts oben die Meldung „Versanddaten wurden erstellt!" und setzt den Haken Paketaufkleber gedruckt JN.

5.5.1 Gewicht / Paket

Die Maske öffnet sich über das Symbol neben „Gew. der Sendung" – oder automatisch, wenn Sie eine Paketdienst-Schaltfläche anklicken und noch kein Gewicht eingetragen ist. Hier verteilen Sie das Gewicht der Sendung auf die einzelnen Pakete.

Element	Bedeutung
Tabelle (Paket, Gramm, KG, Position)	je Zeile ein Paket mit seinem Gewicht in Gramm bzw. Kilogramm; über die letzte (leere) Zeile ergänzen Sie weitere Pakete
F3 - Abbruch	schließt die Maske, ohne die Gewichte zu übernehmen
F4 - Weiter	übernimmt die Gewichte in „Gew. der Sendung" und aktualisiert die Anzahl der Pakete

5.5.2 Paketscheinnummern / Trackingnummern

Die Maske listet alle zum Auftrag gespeicherten Paketscheinnummern. Beim Öffnen trägt das Programm die Nummern zusätzlich in das Feld „Trackingnr." des Logistik-Reiters ein.

Element	Bedeutung
Menü Datei	„Fensterposition speichern" und „Weiter" (schließt die Maske)
Liste (Datum, Paketscheinnummer, Art, URL)	je Paketschein das Erfassungsdatum, die Nummer, der Paketdienst (z. B. DHL2, GLS, DPD, UPS) und der Link zur Sendungsverfolgung
F2 - Sendungsverfolgung	öffnet die Sendungsverfolgung des Paketdienstes zur markierten Nummer im Browser
F5 - Aktualisieren	liest die Liste neu ein
F4 - Zurück	schließt die Maske

5.5.3 Paketaufkleber (Aufklappmenü)

Die Schaltfläche Paketaufkleber druckt das in Ihrer emis-Umgebung hinterlegte Standard-Etikett – in der Auslieferung das Auftragsetikett (Abschnitt 5.34). Über das Aufklappmenü wählen Sie gezielt:

Menüpunkt	Wirkung
DHL Etikett	öffnet die Druckauswahl „DHL Etikett" (siehe unten)
DPD Etikett	öffnet die Druckauswahl „DPD Etikett" (siehe unten)
GLS Etikett	öffnet die Druckauswahl „GLS Etikett" (siehe unten)
4711 Etikett	druckt das Auftragsetikett (Abschnitt 5.34)
Post Etikett	öffnet die Druckauswahl für das Päckchen-/Paket-Etikett der Deutschen Post (siehe unten)
Deutsch Post E-Porto	startet das Zusatzprogramm emis.eporto: Es erstellt über den E-Porto-Dienst der Deutschen Post eine Frankierung, druckt das Etikett, archiviert es in der Druckhistorie (Kennzeichen PD) und übernimmt die Sendungsnummer in die Paketscheinnummern (eigene Lizenz erforderlich)

DHL-, DPD- und GLS-Etikett sind gleich aufgebaute Druckauswahl-Masken:

Element	Bedeutung
Menü Datei	„Fensterposition speichern", „Abbruch" und „Weiter"
Absender	Absenderanschrift (vorbelegt aus den Firmendaten bzw. dem zuletzt verwendeten Absender, änderbar); Adr. suchen übernimmt eine Anschrift aus der Adresssuche
Empfänger	Empfängeranschrift (aus der Lieferanschrift des Auftrags vorbelegt, änderbar; mit Adr. suchen)
Druckreports	verfügbare Etiketten-Reports des Paketdienstes
Bestellnummer (DHL) / Zusatztext (DPD) / Bemerkung (GLS)	Zusatzangabe, die auf dem Etikett angedruckt wird; bei GLS mit der Auftragsnummer vorbelegt
Verfügbare Drucker, Anzahl Kopien, Anzahl Pakete, Druckvorschau	Ausgabeeinstellungen; je Paket wird ein Etikett gedruckt
F6 - Drucken	druckt das Etikett
F4 - Zurück	schließt die Maske

Post Etikett zeigt das Versandetikett „DHL Päckchen und Paket Deutschland" als Vorschau mit den Anschriftfeldern; oben wählen Sie die Etikettenart:

Element	Bedeutung
Auswahlliste (z. B. „Päckchen und Paket")	Art des Post-Etiketts
Etikett-Vorschau	Absender- und Empfängerfelder (vorbelegt, direkt im Etikett änderbar)
F6 - Drucken	druckt das Etikett
F4 - Zurück	schließt die Maske

5.5.4 UPS (WorldShip) – Maske „UPS Sendungsdaten..."

Die Maske erfasst alle Angaben der UPS-Sendung auf sechs Reitern; mit F4 - Weiter überträgt das Programm die Sendung an UPS und wartet auf die Rückmeldung mit der Paketscheinnummer, F3 - Abbruch schließt ohne Übergabe, F1 - Hilfe öffnet die Hilfe.

Reiter	Inhalt
1 - Allgemein	Pakettyp, Serviceart (z. B. UPS Standard; das Symbol daneben aktualisiert die Servicearten), Allgemeine Produktbeschreibung (Pflicht bei Auslandssendungen), Referenznummer 1/2 (vorbelegt mit der Auftragsnummer), Sendungsgewicht und Anzahl Pakete mit der Tabelle „Gewicht / Paket", Nur Dokumente, Samstagszustellung, Mandant, UPS-Kundennummer
2 - Versenden an	Empfänger: Kundennummer, Firma oder Name, Zu Händen von, Adresse 1–3, Land, PLZ, Ort, Telefon, Email, UPS-Kundennummer und UStID-Nummer des Empfängers
3 - Versenden von	Absenderdaten: Firma oder Name, Ansprechpartner, Adresse 1–3, Land, PLZ, Ort, Telefon, Telefax, UStID-Nummer und UPS-Kundennummer (der Haken „Sender" aktiviert eine abweichende Absenderanschrift)
4 - Optionen	Zusatzleistungen, u. a. Zustellnachweis, Unterschrift erforderlich, Rückholservice (einfach/dreifach/Selbstdruck, UPS druckt und sendet Aufkleber), Nachnahme (Betrag, Nur Barzahlung), Versicherter Wert, Benachrichtigungsservice (Versendet/Ausnahme/Zugestellt mit E-Mail-Adressen), Warenbeschreibung, Carbon Neutral, Zusätzliche Handhabung
5 - Rechnungsempfänger	Transportkosten zu Lasten von (Versender/Empfänger/Rechnungsempfänger) mit UPS-Kundennummer und UStID-Nummer
6 - Verlinkte Aufträge	bis zu sechs weitere Auftragsnummern, die mit dieser Sendung versendet werden („…" öffnet die Auftragssuche; die Paketscheinnummer wird auch dort eingetragen), sowie die Quellauftragsnummer

Die weiteren Reiter der Maske:

5.5.5 DPD (DELISprint + WEBService) / DPD (WebService)

Für den DPD-Versand gibt es zwei Varianten. Welche in Ihrer emis-Umgebung aktiv ist, erkennen Sie an der Beschriftung der Schaltfläche:

• DPD (DELISprint + WEBService) – Übergabe an die lokal installierte DPD-Software DELISprint.
• DPD (WebService) – Direktanbindung an den DPD-Webservice (DPD Cloud): Ihr Administrator hinterlegt dazu die DPD-Webservice-Zugangsdaten (Anwender, Kennwort, Kunden- und Depotnummer) in der emis.konfiguration auf der Registerkarte „Logistik". Eine DPD-Software auf dem Arbeitsplatz ist dann nicht mehr nötig.

Variante DELISprint: Die Schaltfläche öffnet die Maske „Versandarten" und übergibt die Sendung anschließend an DELISprint:

Element	Bedeutung
Versandart	DPD-Versandart (z. B. Normalpaket)
Service, Servicezusatz	Zusatzservices der Sendung
Drucker	Nummer der DELISprint-Druckstation (1–5); das rote Ausrufezeichen zeigt die Belegung an
Email-Benachrichtigung von DPD an Empfänger	der Empfänger erhält die Versandbenachrichtigung von DPD
Retourenlabel	erstellt zusätzlich ein Retourenlabel
F4 - Weiter	übergibt die Sendung; ohne gewählten Drucker erscheint die Meldung „Bitte wählen Sie einen Drucker aus!"

Variante WebService: Die Maske „Versandarten" zeigt hier eine andere Auswahl:

Element	Bedeutung
Versandart	DPD-Produkt: DPD Classic, DPD 8:30, DPD 12:00, DPD 18:00, DPD MAX, DPD EXPRESS (nur bei Auslandsanschrift), DPD PARCELLetter, DPD PARCELLetterPlus, DPD International Mail
Position	Position des Labels auf dem Druckbogen (UPPER_LEFT, UPPER_RIGHT, LOWER_LEFT, LOWER_RIGHT)
Drucker	Nummer des DPD-Druckers (1–5); die zugehörigen Drucker sind am emis-Server hinterlegt
Email-Benachrichtigung von DPD an Empfänger	DPD-Predict-Benachrichtigung an den Empfänger (nur wählbar, wenn im Auftrag eine gültige E-Mail-Adresse steht)
Retourenlabel	erstellt zusätzlich ein Retourenlabel
F4 - Weiter	stellt die Sendung für den DPD-Webservice bereit

Die Übergabe an DPD erledigt anschließend der emis-Server im Hintergrund: Er meldet die Sendung beim DPD-Webservice an, erhält das Paketlabel als PDF zurück, druckt es auf dem gewählten DPD-Drucker, archiviert es in der Druckhistorie des Auftrags (Kennzeichen PD) und trägt die Paketscheinnummern in die Liste „Paketscheinnummern / Trackingnummern" (Abschnitt 5.5.2) ein. Tritt dabei ein Fehler auf (z. B. eine vom DPD-Webservice nicht mehr unterstützte Versandart), erhält der Bearbeiter des Auftrags eine Nachricht.

Der Menüpunkt DPD Details im Aufklappmenü der Schaltfläche (nur bei der DELISprint-Variante) zeigt die Übergaben und die von DELISprint zurückgemeldeten Paketscheinnummern:

Element	Bedeutung
Liste (ODBC Status, ODBC Verknüpfung, Paketscheinnummer, Uhrzeit)	alle DELISprint-Übergaben des Auftrags
Auftragsnummer, DPD Verknüpfung, Paketscheinnummer, Status	Details des markierten Eintrags; „…" neben der Paketscheinnummer öffnet die Auswahl
F4 - Zurück	schließt die Maske

5.5.6 DHL (Versenden) / DHL (WEB-Service)

Auch für den DHL-Versand über die Maske DHL-Versenden gibt es zwei Varianten; die aktive erkennen Sie an der Beschriftung der Schaltfläche:

• DHL (Versenden) – Übergabe an die DHL-Versandsoftware „Versenden" über ein Austauschverzeichnis.
• DHL (WEB-Service) – Direktanbindung an die DHL-Schnittstelle: Die Übergabe an DHL erledigt der emis-Server im Hintergrund. In dieser Variante ist zusätzlich die Schaltfläche DHL (EasyLog) ausgeblendet – der Webservice ersetzt beide klassischen DHL-Wege:

Beiden Varianten gemeinsam: Die Schaltfläche öffnet die Maske DHL-Versenden und meldet nach erfolgreicher Übergabe „Versanddaten wurden erstellt!". Voraussetzung ist das Exportverzeichnis in der emis.konfiguration auf der Registerkarte „6 Logistik" (wählen Sie ein Verzeichnis, auf das alle emis-Benutzer Zugriff haben) – ohne bzw. mit ungültigem Exportverzeichnis erscheint die Meldung „Konnte Exportverzeichnis nicht finden! Bitte in der emis-Konfiguration einstellen." und es passiert nichts weiter. Fehlt das Sendungsgewicht, fragt das Programm es vorher über die Maske „Gewicht / Paket..." ab (Abschnitt 5.5.1).

Variante „Versenden": Die Maske hat vier Registerkarten:

Registerkarte	Inhalt
DHL Paket	Sendungen innerhalb Deutschlands. Produktauswahl DHL Paket (nationaler Paketversand), DHL Paket Prio (garantierte Zustellung innerhalb von 2 Tagen) oder Kleinpaket (kleine Sendungen im Briefnetz der Deutschen Post) und die Services Transportversicherung (mit Versicherungsbetrag), Persönliche Übergabe, Alterssichtprüfung (mindestens 16 bzw. 18 Jahre), Keine Nachbarschaftszustellung, Nachnahme (mit Nachnahmebetrag), Paketankündigung (mit Empfänger-E-Mail-Adresse), Sperrgut und Retoure
DHL Paket International	Sendungen außerhalb der EU. Services Vorausverfügung (sofortige Rücksendung an den Absender / Rücksendung an den Absender nach Ablauf der Frist / Preisgabe des Paketes durch den Absender), Rückschein, Premium, Nachnahme, Transportversicherung, Paketankündigung und Sperrgut sowie die Empfängertelefonnummer
DHL Europaket	Sendungen innerhalb der EU mit den Services Transportversicherung, Paketankündigung und Sperrgut
Versenderdaten	Ihre eigenen Angaben: Absenderanschrift (Firmenbezeichnung 1–3, Straße, Hausnummer, Land, PLZ, Ort), Absenderreferenz, E-Mail, Telefonnummer sowie rechts Kontoreferenz, IBAN, BIC, Empfängername und Bankname (Bankdaten für den Nachnahmeversand), die DHL-Kundennummer und die Abrechnungsnummern (Suffix National, Suffix Welt, Suffix EU, Retoure). Die Schaltfläche Speichern hinterlegt die Angaben dauerhaft

Auf den Versand-Registerkarten stehen zusätzlich die Sendungsreferenz (mit der Auftragsnummer vorbelegt) und das Sendungsdatum (mit Kalender); Versicherungs- und Nachnahmebetrag sind mit dem Bruttobetrag des Auftrags vorbelegt, die Empfänger-E-Mail-Adresse und -Telefonnummer kommen aus dem Auftrag. Die zum Empfängerland passende Registerkarte wählt das Programm vor.

Variante „WEB-Service": Es öffnet sich dieselbe Maske, aber mit sichtbaren Unterschieden – daran erkennen Sie im Zweifel auch, welche Variante Sie vor sich haben:

• Der Fenstertitel zeigt das aktuelle Paket, z. B. „DHL-Versenden (Paket 1 von 2, … Gramm)": Bei mehreren Paketen öffnet sich die Maske für jedes Paket einzeln nacheinander.
• Auf allen Versand-Registerkarten gibt es zusätzlich die Auswahl Drucker (Nummer 1–5; die zugehörigen Drucker sind am emis-Server hinterlegt).
• Registerkarte DHL Paket: Das Produkt DHL Paket Prio und der Service Retoure entfallen; dafür kommen Ident-Check (mit Vorname/Nachname und mindestens 16 bzw. 18 Jahre) und Retourenlabel zusätzl. drucken hinzu.
• Registerkarte DHL Paket International: Rückschein und die Vorausverfügungs-Option „Rücksendung an den Absender nach Ablauf der Frist" entfallen; dafür erscheint der Bereich Zoll (Rechnungsnummer, Export-Typ, Export-Beschreibung, Versandkosten, Währung) mit der Schaltfläche F5 - Zollinhaltserklärung für die einzelnen Zollpositionen (eigene Maske, siehe unten). Bei Nicht-EU-Zielen sind die Zollangaben und eine ausgefüllte Zollinhaltserklärung Pflicht. Für bestimmte Ziele steht zusätzlich Postal Delivered Duty Paid (PDDP) zur Verfügung.

Maske „DHL Zollinhaltserklärung" (öffnet sich über F5 - Zollinhaltserklärung; der Fenstertitel zeigt wie die DHL-Maske das aktuelle Paket):

Beim ersten Öffnen füllt das Programm die Liste automatisch vor: je Auftragsposition eine Zollposition mit Artikelbezeichnung, Menge und Wert (Einzelpreis) aus dem Auftrag sowie Ursprungsland, Zolltarifnummer und Gewicht (Artikelgewicht × Menge) aus dem Artikelstamm. Fehlen diese Angaben im Artikelstamm, bleiben die Felder leer bzw. das Gewicht steht auf 0 – vollständig gepflegte Artikel (Warenzollnummer, Ursprungsland, Gewicht) ersparen hier die Handarbeit.

Element	Bedeutung
Liste „Auftragspositionen" (Artikelbezeichnung, Ursprungsland, Zolltarifnummer, Menge, Wert, Waehrung, Gewicht in Gramm)	die Zollpositionen der Sendung; alle Spalten sind direkt in der Liste änderbar. Bei den Empfängerländern USA und Puerto Rico sind Ursprungsland und Zolltarifnummer Pflicht (die beiden Spalten sind dann gelb hinterlegt)
Gewicht Paket	Gewicht des aktuellen Pakets (nur Anzeige)
Gesamtgewicht	Summe der Gewichte aller Zollpositionen (nur Anzeige)
Differenz-Gewicht	Paketgewicht minus Gesamtgewicht der Zollpositionen: grün bei 0 oder mehr, rot bei negativem Wert – die Zollpositionen dürfen zusammen nicht schwerer sein als das Paket. Solange die Differenz negativ ist, bleibt F4 - Zurück gesperrt
F3 - Abbruch	schließt die Maske (die Zollpositionen bleiben für den nächsten Aufruf gespeichert)
F4 - Zurück	prüft und übernimmt die Zollpositionen: Bei den Empfängerländern USA/Puerto Rico müssen Ursprungsland und Zolltarifnummer in allen Zeilen gefüllt sein; enthält die Liste Positionen mit Gewicht 0, bietet das Programm an, diese zu löschen – andernfalls bricht es ab, denn Zollpositionen mit Gewicht 0 sind nicht zulässig

Beim F4 - Weiter der DHL-Maske prüft das Programm bei Nicht-EU-Zielen zusätzlich, dass eine Zollinhaltserklärung vorhanden ist, keine Position Gewicht 0 hat und die Gewichte zum Paket passen – sonst öffnet es die Zollinhaltserklärung erneut.

Nach F4 - Weiter übernimmt der emis-Server die Sendung im Hintergrund: Er meldet sie über die DHL-Schnittstelle an, erhält das Paketlabel als PDF, druckt es auf dem gewählten DHL-Drucker, archiviert es in der Druckhistorie des Auftrags (Kennzeichen PD) und trägt die Sendungsnummer in die Liste „Paketscheinnummern / Trackingnummern" (Abschnitt 5.5.2, Art „DHL2") ein – die CSV-Rückläufer der „Versenden"-Software entfallen in dieser Variante.

Prüfen und ergänzen Sie vor der ersten Verwendung die Registerkarte Versenderdaten:

• Ohne zehnstellige DHL-Kundennummer meldet das Programm „Bitte geben Sie zuerst Ihre DHL-Kundennummer ein." und wechselt auf diese Registerkarte. Sie finden die Nummer im DHL-Geschäftskundenportal unter den Vertragsdaten.
• Die Bankdaten werden für die Gebühren beim Nachnahmeversand benötigt.
• Bei internationalen Sendungen (Registerkarte „DHL Paket International" oder „DHL Europaket") ist die Telefonnummer des Absenders Pflicht.

F4 - Weiter übergibt die Sendung, F3 - Abbruch bricht ab. Steht beim Klick auf F4 - Weiter die Registerkarte „Versenderdaten" im Vordergrund, erscheint der Hinweis, zuerst eine der ersten drei Registerkarten zu wählen.

In der Variante „Versenden" gilt für den Rücklauf: Die von DHL zurückgemeldeten Paketschein-/Trackingnummern legt die Versandsoftware als CSV-Dateien im Unterordner Export des Exportverzeichnisses ab. Beim Öffnen der Maske Paketscheinnummern / Trackingnummern (Abschnitt 5.5.2) liest emis diese Dateien ein, ordnet die Nummern den Aufträgen zu und benennt die eingelesenen Dateien anschließend von .CSV in .OPA um, damit sie nicht doppelt verarbeitet werden. Den Unterordner Export legt emis beim ersten Versand selbst an.

5.5.7 DHL (EasyLog)

Die Schaltfläche DHL (EasyLog) übergibt die Sendung mit den im Bereich EasyLog gewählten Einstellungen (Verfahren, Produkt, Services) an die DHL-Software EasyLog; die Übergabe läuft über das EasyLog-Austauschverzeichnis Ihrer emis-Umgebung. Wurde der Auftrag noch nicht berechnet, fragt das Programm vorher nach, ob Sie ohne Rechnungsnummer fortfahren wollen.

Bei einer Mehrpaketsendung (Service „Mehrpaketsendung (Kolli)") sowie bei Expresspaket-Produkten öffnet sich zuerst die Maske Gewichte und Abmessungen...:

Element	Bedeutung
Paket 1–6 (Länge cm, Breite cm, Höhe cm, Gewicht Gramm)	Abmessungen und Gewicht je Paket
F3 - Abbruch	bricht ab – die Sendung wird nicht übergeben
F4 - Weiter	übernimmt die Angaben und übergibt die Sendung

Die Sammel-Übergabe mehrerer Aufträge an EasyLog bietet das Modul emis.easylog (eigene Kachel und Dokumentation).

5.5.8 GLS (Gepard + WEBService) / GLS (WebService)

Auch für den GLS-Versand gibt es zwei Varianten; die aktive erkennen Sie an der Beschriftung der Schaltfläche:

• GLS (Gepard + WEBService) – Übergabe an die GLS-Software Gepard Connect.
• GLS (WebService) – Direktanbindung an den GLS-Webservice (GLS ShipIT): Die Zugangsdaten sind am emis-Server hinterlegt; eine GLS-Software auf dem Arbeitsplatz ist nicht nötig.

Variante Gepard – Maske „GLS Gepard Connect":

Element	Bedeutung
Nettogewicht, Anz. Pakete, Gew. der Sendung	Gewichtsangaben aus dem Auftrag; das Symbol daneben verteilt das Gewicht auf mehrere Pakete
Gewicht emis, Gewicht GLS	Gewicht laut Auftrag und das an GLS gemeldete Gewicht
Produktart	GLS-Produkt (z. B. Standard/Gewerbe (Business-/SmallBusiness Parcel), Retoure, Terminversand)
Zeit (nur bei Terminversand), Abholtermin	Zustellzeit und Abholtermin für Terminsendungen
Frankatur	Frankatur der Sendung (z. B. Frei Haus, unverzollt, unversteuert)
F3 - Abbrechen	schließt die Maske ohne Übergabe
F4 - Lieferung übergeben	übergibt die Sendung an die GLS-Software Gepard

Variante WebService – Maske „GLS": Voraussetzung ist ein eingetragenes Sendungsgewicht (sonst erscheint „Bitte zuerst das Gewicht der Sendung eingeben!").

Der obere Bereich hat vier Registerkarten:

Registerkarte	Inhalt
Paketeigenschaften	Produkt (Paket, Express, Fracht), Gewicht KG (aus dem Auftrag), Kundenreferenz (mit der Auftragsnummer vorbelegt), Notiz 1/2, Frankatur (z. B. „20 - Frei Haus, unverzollt, unversteuert"), ab Werk (ExWorks) sowie die Services: Empfänger per E-Mail über die bevorstehende Zustellung informieren (vorbelegt, wenn eine E-Mail-Adresse vorliegt), Garantierte Zustellung am nächsten Werktag (außer Samstags), Rückschein mit PostIdent Verfahren Persönlich übergeben, Vor 08:00/09:00/10:00/12:00 Uhr Service, Samstag vor 10:00/12:00 Uhr Service, Samstag Service (die Zeit-Services nur beim Produkt Express) und Retourenlabel
Pick and Ship	GLS holt das Paket bei einer dritten Adresse ab und stellt es dem Empfänger zu: Haken Pick and Ship, Pickupdate (Abholtermin) sowie Benachrichtigungen (EMail to Shipper, EMail to Consignee, SMS to Shipper)
Pick and Return	GLS holt das Paket beim Kunden ab und bringt es zu Ihnen zurück: Haken Pick and Return, Pickupdate und dieselben Benachrichtigungsoptionen
Gefahrgut	Kennzeichnung als Gefahrgut mit Gefahrgut GLSHazNummer und Gefahrgut Gewicht KG

Im unteren Bereich stehen die Anschriften auf drei Registerkarten – Empfängeradresse (aus der Lieferanschrift vorbelegt, mit E-Mail, Telefon und Mobil), Alternative Absenderadresse und Exchangeadresse (für den Austauschservice); Adresse suchen... übernimmt jeweils eine Anschrift aus der emis-Adresssuche. Unten wählen Sie den Drucker (Nummer 1–5, die zugehörigen Drucker sind am emis-Server hinterlegt). F4 - Weiter stellt die Sendung bereit, F3 - Abbruch schließt die Maske.

Die Übergabe an GLS erledigt der emis-Server im Hintergrund: Er meldet die Sendung beim GLS-Webservice (ShipIT) an, erhält das Paketlabel als PDF, druckt es auf dem gewählten GLS-Drucker, archiviert es in der Druckhistorie (Kennzeichen PD) und trägt die Paketnummern in die Liste „Paketscheinnummern / Trackingnummern" (Abschnitt 5.5.2) ein.

5.5.9 TNT (ExpressManager) und Dachser

TNT (ExpressManager) hat keine eigene Maske: Die Schaltfläche erstellt die Übergabedateien für den TNT ExpressManager im konfigurierten TNT-Verzeichnis und meldet „Versanddaten wurden erstellt!".

Dachser öffnet die gleichnamige Maske; mit F4 - Weiter stellt das Programm die Sendungsdaten für die Übergabe an Dachser bereit (je Paket ein Label-Auftrag):

Element	Bedeutung
Notiz 1	Referenztext (mit der Auftragsnummer vorbelegt)
Dachser Produkt	Dachser-Produkt (z. B. targospeed, targofix, targoflex); unter der Auswahl erscheint die Produktbeschreibung
Versanddatum, Lieferdatum	Versand- und Liefertermin (mit Kalender)
Gewicht KG	Gewicht des Pakets (aus dem Auftrag)
Reiter Empfängeradresse	Firmenbezeichnung 1–3, Straße, Straße 2 (Adresszusatz), Land, PLZ, Ort und GLN des Empfängers; Adresse suchen... übernimmt eine andere Anschrift
Reiter Versenderadresse	Absenderdaten mit GLN; Versenderadresse speichern hinterlegt sie als Vorgabe
Anzahl Label, Drucker	Anzahl der Labels (1–10) und Druckernummer
F3 - Abbruch	schließt die Maske ohne Übergabe
F4 - Weiter	stellt die Sendungsdaten bereit; ohne Versanddatum, Lieferdatum oder Produkt weist eine Meldung auf die fehlende Angabe hin

5.6 Auftrag suchen (F2)

Suche nach Aufträgen über zahlreiche Kriterien. Die Trefferliste zeigt oben die Aufträge (mit Statushäkchen Gel./Ber./Abg./Bez.), darunter die Positionen des markierten Auftrags.

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Status	Alle / eingeschränkt nach Auftragsstatus
Firmenbez., Matchcode, Ansprechpartner, Lieferanschrift	Suche über Kundendaten
Rechnungsnr., Auftragsnr., Kunden- Bestellnr., EMIS-Nr., Kundennr., Quellauftragsnr., Paketnummer, Shop Bestellnr.	Suche über Nummern
Erzeugnisgruppe, Ihr Zeichen, Ihre Nachricht, Auftragstext, Bemerkung	Suche über Auftragsfelder
Artikelnr., Artikelbezeichnung und Artikeltext	Suche über Positionen
LI oder RE Datum, Datum (Angelegt_Am) von/bis	Datumssuche
Vertreter, Bearbeiter	Suche nach Zuständigkeit
Tabelle beim Start füllen	füllt die Liste künftig schon beim Öffnen
F6 - Suche starten	führt die Suche aus (leere Felder = alle Aufträge)
F4 - Weiter	übernimmt den markierten Auftrag ins Hauptfenster
F3 - Abbruch	schließt die Suche
Selektion übernehmen	übernimmt die Treffer als Selektion ins Hauptfenster
Positionen anzeigen...	zeigt die Positionen des markierten Treffers
Stopp-/X-Symbol	bricht eine laufende Suche ab / leert die Suchfelder
Pfeil-Schaltflächen	blättern in der Trefferliste

5.7 Auftragstabelle (F8)

Tabellarische Übersicht aller selektierten Aufträge mit Auftragstext, Kunde, Beträgen, Statushäkchen, Rechnungs- und Lieferdatum, Mahnstufe, FIBU-Lauf, Liefertag, PStatus (farbige Statusanzeige: Grün = Abgeschlossen, Orange = Berechnet, Blau = Geliefert, Rot = Nicht geliefert), Gesamt-EK und Marge.

Element	Bedeutung
Filter-Häkchen unten links (Geliefert, Berechnet, Bezahlt, Abgeschlossen, Gesperrt, Inland)	filtern die Tabelle nach Status
OP-Liste / Auftragsbestand / Unbearbeitete / Nicht abgeschl.	vordefinierte Filter-/Druckansichten
Auftragspositionen	zeigt die Positionen des markierten Auftrags
F4 - Weiter	springt zum markierten Auftrag
F3 - Abbruch	schließt die Tabelle
Symbole rechts oben	Tabelle drucken, Excel-Export, Layout löschen/speichern

Menüleiste der Auftragstabelle:

Menü / Menüpunkt	Wirkung
Datei → KdnNr, FB2, PLZ, Ort anzeigen	blendet die zusätzlichen Spalten Kundennummer (nicht die EMIS-Nr.), Firmenbezeichnung 2, PLZ und Ort ein bzw. aus. Die Einstellung wird gespeichert; damit sie wirkt, müssen Sie die Tabelle schließen und neu öffnen
Datei → Akontorechnungen anzeigen	blendet die Spalte Akontorechnungen ein bzw. aus (ebenfalls erst nach dem Neuöffnen der Tabelle sichtbar)
Datei → Abbruch (F3)	schließt die Tabelle
Datei → Weiter (F4)	springt zum markierten Auftrag
Datensatz → erster / vorheriger / nächster / letzter Datensatz (Umsch+F1–F4)	blättert in der Tabelle

5.8 Aufträge selektieren (Datensatz → Selektieren)

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Alle Aufträge anzeigen	hebt die Einschränkung auf
Nur offene, nicht berechnete, Aufträge anzeigen	Standard-Selektion beim Programmstart
Nur offene und nicht gelieferte Aufträge anzeigen	zusätzliche Einschränkung auf nicht gelieferte
Erzeugnisgruppe, Bearbeiter, Vertreter	schränken auf Gruppe bzw. Zuständigkeit ein
Datum (Angelegt_Am) von/bis	Datumseinschränkung
F4 - Weiter	übernimmt die Selektion
F3 - Abbruch	schließt die Maske ohne Änderung

5.9 Druckauswahl (F6)

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Was wollen Sie drucken?	Belegart (Auftragsbestätigung, Auftragserteilung, Auftragsinformation, Lieferschein, Proformalieferschein, Rechnung, Barrechnung, Vorkassenrechnung, Proformarechnung, Zahlschein, Lieferterminbestätigung)
Teillieferung	erscheint neben der Belegart nur bei der Belegart Lieferschein und nur, wenn in der emis.konfiguration auf der Registerkarte „Auftrag / Angebot / Bestellung / Sonstiges" das Häkchen Teillieferungen gesetzt ist. Die Schaltfläche öffnet die Maske „Auftragspositionen zum Auftrag" (Abschnitt 5.55), in der Sie je Position die jetzt zu liefernde Menge festlegen
E-Rechnung	erscheint nur bei Rechnungs- und Gutschriftsbelegen und nur, wenn das Zusatzmodul emis.ZUGFeRD freigeschaltet ist; ist standardmäßig angehakt. Beim E-Mail-Versand erhält der Empfänger die Rechnung dann als PDF/A-3 mit eingebetteter, maschinenlesbarer XML-Datei (ZUGFeRD bzw. XRechnung) und einen entsprechenden Standard-Mailtext
Mit Unterschrift	erscheint nur bei den Belegarten Lieferschein und Auftragserteilung und nur, wenn das Zusatzmodul emis.unterschriftenpad aktiviert ist. Beim Druck fordert emis den Kunden auf, auf dem angeschlossenen Unterschriftenpad zu unterschreiben; die Unterschrift wird auf den Beleg gedruckt
Druckdatum	Belegdatum
Einleitungstext / Endtext	Textbausteine für den Beleg (mit Rechtschreibprüfung und Textbaustein-Schaltflächen)
Druckreports	Auswahl des Reports (belegartabhängig)
Verfügbare Drucker	Druckerauswahl
Email, Betreff für Email, Telefax	Versandziele für E-Mail-/Faxversand
Anzahl Kopien	Anzahl der Ausdrucke
Logo drucken	druckt den Beleg mit/ohne Firmenlogo
F2 - Vorschau	zeigt die Druckvorschau
F6 - Email	versendet den Beleg per E-Mail
F5 - Faxen	versendet den Beleg per Fax
F4 - Drucken	druckt den Beleg
F3 - Abbruch	schließt die Druckauswahl

Das Menü Datei der Druckauswahl enthält die Punkte Fensterposition speichern, Abfrage vor Faxversand, Vorschau, Abbruch, Drucken, Faxen und Email. Abfrage vor Faxversand ist ein Schalter: Ist er gesetzt, fragt das Programm vor dem Faxversand nach, ob das Dokument jetzt versendet werden soll. Die übrigen Punkte entsprechen den gleichnamigen Schaltflächen der Maske.

5.10 Zusatzinformationen (F10)

Frei konfigurierbare Zusatzfelder zum Auftrag: Rahmenvertrag Start/Ende, zehn Ja/Nein-Felder, acht Auswahl-/Textfelder und zehn Memofelder (u. a. „Akonto Rechnung"). Die Feldbezeichnungen passt Ihr Administrator über Konfiguration an.

Schaltfläche	Wirkung
Hilfe	öffnet die Hilfe
Konfiguration	öffnet die Konfigurationsmaske der Zusatzfelder
F3 - Abbruch	schließt ohne zu speichern
F4 - Zurück	speichert und schließt

Insgesamt stehen 30 Felder zur Verfügung:

• zehn Kombinationsfelder – Textfelder mit Auswahlliste (SonstigesText01–SonstigesText10, in der Standardauslieferung u. a. „Rahmenvertrag Start" und „Rahmenvertrag Ende"),
• zehn Ja/Nein-Kennzeichen (SonstigesJN01–SonstigesJN10),
• zehn Memofelder (SonstigesMemo01–SonstigesMemo10): die ersten vier sind mehrzeilige Memofelder, die letzten sechs einzeilige Textfelder, die zusätzlich eine Funktion erhalten können (siehe unten).

Dieselbe Maske gibt es auch im emis.artikelstamm und im emis.crm (dort für Artikel, Adressen und Ansprechpartner). Die Feldinhalte werden je Datenart getrennt geführt – die Zusatzfelder eines Auftrags haben nichts mit denen eines Artikels oder einer Adresse zu tun.

Zusatzfelder konfigurieren (Schaltfläche „Konfiguration")

Die Schaltfläche Konfiguration öffnet das Fenster „Zusatzinformationen Konfigurieren…" neben der Zusatzinformationen-Maske. Sie wählen im Feld Feldname ein Feld aus und ändern dessen Eigenschaften – die Zusatzinformationen-Maske dahinter zeigt die Änderung sofort an. Das abgebildete Beispiel zeigt ein Memofeld; bei den Kombinationsfeldern erscheint an Stelle der Gruppe Funktion eine Tabelle mit den Einträgen der Auswahlliste.

Eigenschaft	Bedeutung
Feldname	Das zu ändernde Feld
Von links / Von oben	Position des Feldes in der Maske
Breite	Breite des Feldes
TAB Index	Reihenfolge, in der der Cursor die Felder anspringt
Titel	Beschriftung des Feldes
Sichtbar	Blendet das Feld ein bzw. aus
Funktion	Nur für die Felder SonstigesMemo05–SonstigesMemo10: Datei (Pfad zu einer Datei hinterlegen und diese öffnen), Internet (Internetadresse im Browser öffnen), Email (E-Mail an die hinterlegte Adresse), Projektnummer (Projekt auswählen), Telefon oder Keine
Tabelle (Nr., G.Nr., Gruppenname)	Nur bei den Kombinationsfeldern: die Einträge der Auswahlliste des gewählten Feldes. Hier pflegen Sie die Werte, die im Feld zur Auswahl stehen
F4 - Weiter	Speichert die Konfiguration – zusammen mit Größe und Position des Zusatzinformationen-Fensters
F3 - Abbruch	Verwirft die Änderungen und stellt die gespeicherte Konfiguration wieder her

Hinweis: Die Konfiguration wird zentral abgelegt und gilt damit für alle emis-Anwender.

Hinweis: Die Funktion Telefon ist für die Zusatzinformationen zu Adressen und Ansprechpartnern (emis.crm) gedacht. Wird sie in der Auftragsverwaltung ausgelöst, ohne dass eine Adressmaske geöffnet ist, meldet emis „Diese Funktion ist in dieser Form nicht möglich!".

5.11 Position hinzufügen / ändern

Die Maske erscheint beim Neuanlegen (nach der Artikelauswahl) und beim Ändern einer Position (F3 bzw. Doppelklick). Menüleiste: Datei, Produktionsauftrag (übergibt die Position in einen Produktionsauftrag), In Artikelstamm übernehmen (schreibt geänderte Texte/Preise in den Artikelstamm zurück).

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Auftragsnr., Position, Artikelnr.	Zuordnung der Position
Min. Bestand, Lagerbestand, Reserviert, Verfügbar, Bestellt, Offene Best.	Lagerdaten des Artikels (Anzeige)
Artikelbezeichnung	Positionstext (Symbole rechts: Text bearbeiten, Rechtschreibprüfung, Autotext u. a.)
Staffelpreise / Kdnart	Staffelpreise des Artikels für die Kundenart
Verkaufshistorie	bisherige Verkäufe des Artikels an den Kunden (Belegart, Belegnummer, Datum, Menge, Einzelpreis)
Menge, Mengeneinheit, Menge VPE	Bestellmenge und Verpackungseinheit
Empf. VK, VK Endkunde, Gesamtpreis, Rabatt %	Preise und Rabatt (mit Brutto-Anzeige)
Min. VK, EK, EK/VK %, Einzelmarge, Gesamtmarge	Kalkulationsdaten; Warnung „VK ist kleiner als der MindestVK!" bei Unterschreitung
Pos. nicht auf LS / RE / Proforma-RE	Position auf dem jeweiligen Beleg unterdrücken
Stammartikel, Leihgerät, Probestellung	Kennzeichen der Position
Nach dieser Position Seitenwechsel erzwingen	erzwingt einen Seitenumbruch im Beleg
Statistiken (Aufklappmenü)	Statistiken zum Artikel
Preis --> Kunden	speichert den Preis als Kundenpreis
Rabatt ausw. (Aufklappmenü)	wählt einen hinterlegten Rabatt
F3 - Abbruch	verwirft die Änderungen
F4 - Weiter	speichert die Position

5.12 Artikel suchen (F4 Neu auf Reiter 2)

Menüleiste: Datei, Datensatz, Artikelpaket (Artikelpakete übernehmen), Scanner einlesen (Barcode-Scanner).

Element	Bedeutung
Warengruppenbaum (links)	Suche über die Warengruppen; „Alle" zeigt alle Artikel
Trefferliste	Artikel mit EK, VK (Endkunde/Händler/Premium), Lagerbestand (farbig: grün = verfügbar, rot = nicht verfügbar), Mindestbestand, Matchcode
Nur Baugruppen / Tabelle beim Start füllen	Filteroptionen
Ausgewählte Artikel / F7 - Markierte	Sammelliste für die Übernahme mehrerer Artikel
Direkt-Suche	Suche nach Artikelnummer, Ersatz-Artikelnr., EAN/GTIN, Seriennummer, Herstellernummer, Art.-Nr. Lieferant, Bar-Code, Lieferant EMIS Nr., Art.Nr. Kunde
Diffuse-Suche	Suche nach Matchcode, Artikelbezeichnung, Beschreibung, Hersteller, VK-Preis von–bis
Lagerabfrage	öffnet die Lagerabfrage zum markierten Artikel
Bisher gekaufte Artikel	zeigt die vom Kunden bereits gekauften Artikel
F6 - Suche starten	führt die Suche aus
F4 - Weiter	übernimmt den markierten Artikel als Position
F3 - Abbruch	schließt die Suche

5.13 Rechnungslauf

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Auswahl	wählt die zu berechnenden Aufträge aus
Protokoll	Ergebnisprotokoll des Laufs
Einleitungstext / Endtext	Textbausteine der Rechnungen
Druckdatum	Rechnungsdatum
Druckreports	Report für den Rechnungsdruck
Logo drucken	mit/ohne Firmenlogo
Drucken (Aufklappmenü)	startet den Lauf (aktiv nach der Auswahl)
Beenden	schließt die Maske

5.14 Lieferscheinlauf

Aufbau und Bedienung wie der Rechnungslauf (Abschnitt 5.13), jedoch für den Stapeldruck von Lieferscheinen.

5.15 Mahnlauf

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Was wollen Sie drucken? / Auswahl	Auswahl der Mahnstufe und der zu mahnenden Rechnungen
Protokoll / Protokolldruck	Ergebnisprotokoll des Mahnlaufs anzeigen bzw. drucken
Einleitungstext / Endtext	Textbausteine der Mahnung
Druckdatum, Sprache	Datum und Sprache der Mahnungen
Druckreports / Verfügbare Drucker	Report- und Druckerauswahl
Anzahl Kopien	Anzahl der Ausdrucke
E-Mail / Drucken / Faxen	Versandweg (aktiv nach der Auswahl)
Beenden	schließt die Maske

5.16 Sammelrechnungstabelle

Zeigt die Kunden, für die Sammelrechnungen anstehen (Aufträge mit Kennzeichen „Sammel-Rechnung"). Stehen keine Sammelrechnungen an, bleibt die Liste leer.

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Einleitungstext / Endtext	Textbausteine der Sammelrechnung
Druckdatum	Rechnungsdatum
Nur gelieferte Aufträge	nimmt nur gelieferte Aufträge in die Sammelrechnung auf
Nur wenn > 1 Rng. vorhanden	erzeugt nur bei mehreren offenen Beträgen eine Sammelrechnung
Bevorzugt via Email versenden	versendet die Sammelrechnung per E-Mail statt sie zu drucken – allerdings nur bei den Kunden, bei denen im emis.crm in den kundenbezogenen Auftragsdaten der Haken „Rng. bevorzugt via Email vers." gesetzt und eine Rechnungs-E-Mail-Adresse hinterlegt ist. Sammelrechnungen gehen immer an diese zentrale Rechnungsadresse; fehlt sie, wird die Sammelrechnung ausgedruckt
Druckreports / Verfügbare Drucker / Anzahl Kopien	Report-, Drucker- und Kopienauswahl
F5 - Sammelrechnung drucken	druckt die Sammelrechnung des markierten Kunden
F6 - Alle Sammelrechnungen drucken	druckt alle anstehenden Sammelrechnungen
F7 - Vorschau	zeigt die Vorschau
Wiederholungsdruck	wiederholt einen Sammelrechnungsdruck
F4 - Weiter	schließt die Maske

5.17 Druckwiederholung

Druckt bereits archivierte Belege erneut.

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
EMIS Nummer, KZ, Datum	Selektionskriterien (Kunde, Belegart, Datum)
Selektion starten	füllt die Belegliste
Belegliste	Datum, Auftragsnummer, Rechnungsnummer, EMIS-Nr., Firma, Anwender, Kennzeichen
Verfügbare Drucker / Anzahl Kopien / Druckvorschau	Ausgabeeinstellungen
F6 - Drucken	druckt die markierten Belege erneut
F4 - Zurück	schließt die Maske

5.18 Wiederkehrende Rechnungen

Die Maske verwaltet die Vorlagen für Dauerrechnungen (z. B. Wartungsverträge) und erzeugt daraus die Aufträge. Der Arbeitsablauf ist in Abschnitt 4.8 beschrieben. Aufruf über Datei → Wiederkehrende Rechnungen (Strg+W) oder die gleichnamige Schnelltaste.

Nach dem Aufruf fragt das Programm das Stichtagsdatum Fällig bis ab (F4 - OK übernimmt, F3 - Abbrechen bricht ab). Der Stichtag bestimmt, welche Vorlagen in der Ansicht Fällige erscheinen.

Menüleiste der Maske:

Menü / Menüpunkt	Wirkung
Datei → Fensterposition speichern	speichert die aktuelle Fenstergröße und -position
Datei → Beenden	schließt die Maske (wie F4 - Beenden)
Datensatz → Kopf hinzufügen / Kopf ändern / Kopf löschen	Vorlagen-Kopf anlegen, ändern, löschen (entspricht F5/F6/F7 der Ansicht „Alle")
Datensatz → Position hinzufügen / Position ändern / Position löschen	Position der markierten Vorlage anlegen, ändern, löschen (entspricht F8/F9/F10 der Ansicht „Alle")
Hilfe	öffnet die Hilfe

Elemente der Maske:

Element	Bedeutung
Suchen nach (Nummer, EMISNummer oder Firmenbez., Ihre Nachricht, Ihr Zeichen)	filtert die Vorlagenliste
Lieferanschrift	zeigt die abweichende Lieferanschrift der markierten Vorlage
Vorlagenliste	Vorlagen mit Nummer, EMISNummer, Firmenbezeichnung, Auftragstext, Intervall (in Tagen, z. B. 30 = monatlich, 365 = jährlich), Letzter Druck (Datum der letzten Abrechnung), Land, MwSt, Steuerschlüssel, Bearbeiter, Vertreter und internen Bemerkungen
Positionsliste (unten)	Positionen der markierten Vorlage mit Menge, Mengeneinheit und Preisen
Symbole rechts über den Listen	Excel-Export, Tabelle drucken, Tabellenlayout löschen bzw. speichern (je Liste)
Fällige	zeigt nur die fälligen Vorlagen: Seit „Letzter Druck" ist das Intervall bis zum Stichtag erreicht. In dieser Ansicht sind Markierte anlegen und Alle anlegen sichtbar
Alle	zeigt alle Vorlagen und blendet die Bearbeitungs-Schaltflächen ein (Abschnitt 5.18.1)
Markierte anlegen / Alle anlegen	erzeugt aus den markierten bzw. allen fälligen Vorlagen die Aufträge (Abschnitt 5.18.4)
F4 - Beenden	schließt die Maske

5.18.1 Ansicht „Alle" – Vorlagen anlegen und pflegen

In der Ansicht Alle sehen Sie sämtliche Vorlagen – auch die noch nicht fälligen – und die Schaltflächen zum Anlegen und Pflegen:

Schaltfläche	Wirkung
F5 - Hinzufügen	legt eine neue Vorlage an: Zuerst wählen Sie den Kunden über die emis-Adresssuche, danach öffnet sich die Kopfdaten-Maske (Abschnitt 5.18.2)
F6 - Ändern	öffnet die Kopfdaten der markierten Vorlage zum Bearbeiten
F7 - Löschen	löscht die markierte Vorlage (mit Sicherheitsabfrage)
F8 - Hinzufügen (unter der Positionsliste)	legt eine neue Position an: Artikel über die Maske „Artikel suchen" wählen, danach öffnet sich die Positions-Maske (Abschnitt 5.18.3)
F9 - Ändern	öffnet die markierte Position zum Bearbeiten
F10 - Löschen	löscht die markierte Position (mit Sicherheitsabfrage)
Aus Auftrag importieren	übernimmt einen bestehenden Auftrag als neue Vorlage: Sie wählen den Auftrag über die Auftragssuche; das Programm kopiert Kunde, Konditionen, Anschriften und Positionen, setzt das Intervall auf 365 Tage und den Auftragstext auf „Wiederkehrende Rechnung Nr. ##Nummer## vom ##Datum##" – beides passen Sie anschließend über F6 - Ändern an

5.18.2 Kopfdaten der Vorlage

Die Maske „Wiederkehrende Rechnungen Kopfdaten..." hat fünf Reiter. Auf dem Reiter 1 - Allgemein stehen:

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
EMISNummer, Firmenbezeichnung	Kunde der Vorlage
Ansprechpartnernr., Ansprechpartner	Ansprechpartner („…" öffnet die Auswahl)
Lieferbedingungen, Lieferart, Zahlungsbedingungen	Konditionen für die erzeugten Aufträge (Auswahllisten)
MwSt, Steuerschlüssel	steuerliche Zuordnung
Rabatt %, Skonto T., Skonto %, Netto Tage	Zahlungskonditionen
Auftragstext	Auftragstext der erzeugten Aufträge; Platzhalter werden beim Anlegen ersetzt: ##Nummer## (Vorlagennummer), ##Datum##, ##Monat##, ##Monat1## (Folgemonat), ##VorMonat##, ##Jahr##, ##VorJahr##, ##Quartal##, ##VorQuartal##, ##Halbjahr##, ##VorHalbjahr## – die Schaltfläche mit dem Fragezeichen zeigt die Platzhalter-Hilfe
Versandkosten	Versandkosten der erzeugten Aufträge
Intervall in Tagen	Abrechnungsintervall (Auswahlliste, z. B. 30 = monatlich, 365 = jährlich; die Klartext-Anzeige daneben, z. B. „Jährlich", bestätigt die Auswahl)
Letzte Übergabe	Datum der letzten Abrechnung („Letzter Druck"); wird beim Anlegen der Aufträge automatisch fortgeschrieben
Liefertag, Lieferwoche	Lieferangaben für die erzeugten Aufträge
Kundenbestellnummer, Bestelldatum, Ihre Nachricht, Ihr Zeichen	Referenzangaben des Kunden
Bearbeiter, Vertreter	Zuständigkeiten (Auswahllisten)
Projektnummer / Projektbezeichnung	verknüpftes Projekt („…" öffnet die Projektsuche)
Rechnung über Email versenden / Rechnung drucken / Rechnung wie beim Kunden hinterlegt versenden	legt fest, auf welchem Weg die Rechnung dieser Vorlage bei der automatisierten Abrechnung übermittelt wird
Vertriebsinfo, Eigene Abteilung/BU, Leitweg ID (ZugFeRD)	weitere Vorgaben für die erzeugten Aufträge
Dokumente	öffnet die angehängten Dokumente zur Vorlage
F3 - Abbruch	verwirft die Änderungen
F4 - Weiter	speichert die Vorlage

Die weiteren Reiter: 2 - Auftragsadresse, 3 - Rechnungsadresse und 4 - Lieferadresse enthalten die drei Anschriften der Vorlage mit jeweiliger Anrede, der Reiter 5 - Interne Bemerkungen ein Notizfeld.

5.18.3 Position der Vorlage

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Artikelnummer	Artikel der Position (bei der Neuanlage aus der Artikelsuche übernommen)
Auftragstext	Positionstext für den Rechnungsdruck (die Symbole rechts bearbeiten den Text)
Nach dieser Position Seitenwechsel erzwingen	erzwingt einen Seitenumbruch im Beleg
Menge, Mengeneinheit	Abrechnungsmenge
Empfohlener VK, Rabatt, VK Einzelpreis, EK Einzelpreis	Preise der Position
F3 - Abbruch	verwirft die Änderungen
F4 - Weiter	speichert die Position

5.18.4 Aufträge aus den Vorlagen erzeugen

1. Öffnen Sie die Ansicht Fällige und markieren Sie die gewünschten Vorlagen.
2. Klicken Sie auf Markierte anlegen (bzw. Alle anlegen).
3. Hat der Kunde abweichende Rechnungs- oder Lieferanschriften, fragt das Programm die gewünschte Anschrift ab:

Markieren Sie die Anschrift und übernehmen Sie sie mit F4 Weiter; F5 - Auftragsadresse = Rechnungsadresse übernimmt stattdessen die Auftragsanschrift, F2 - Hinzufügen legt eine neue Anschrift an. (Das Menü Datei bietet hier Sprungfeld, Abbruch, Weiter und Tabelle.) 4. Zum Abschluss meldet das Programm die angelegten Auftragsnummern:

Die erzeugten Aufträge sind normale Aufträge: Auf dem Reiter 3 Rng/Lief Anschriften verweist das Feld WKR ID auf die Vorlage. Gibt es zu einer Vorlage noch einen nicht abgeschlossenen früheren Auftrag, fragt das Programm, ob trotzdem angelegt werden soll.

5.19 Arbeitsschritte bearbeiten

Pflegt die Arbeitsschritte der markierten Auftragsposition für die Produktionsverfolgung.

Element	Bedeutung
Profile (links)	vordefinierte Arbeitsschritt-Profile; Pfeile übernehmen Schritte in die Liste
Arbeitsschritte-Liste	Schritte mit Status (PStatus), Start/Ende, Bearbeiter, Liefertermin, Bemerkung; Farblegende: rot = noch nicht begonnen, gelb = in Arbeit, grün = fertig, rosa = Pause
Arbeitsschritt / Bemerkung / Mitarbeiter	Detailfelder des markierten Schritts
Positionsbeschreibung	Text der Auftragsposition
F5 - Hinzufügen / F7 - Ändern / F6 - Löschen	Schritte anlegen, ändern, löschen
Feier-, Brückentage, Betriebsferien	öffnet den Kalender der arbeitsfreien Tage
Start / Fertig	startet bzw. beendet den markierten Arbeitsschritt
F4 Weiter	schließt die Maske

5.20 Druck OP-Liste (Offene Posten zum Kunden)

Druckt einen Kontoauszug der offenen Rechnungen des Kunden. Einleitungs- und Endtext sind anpassbar; F4 - Weiter öffnet die Druckvorschau (Report „Kontoauszug"), F3 - Abbruch schließt die Maske.

5.21 Offene Akontoforderungen

Aufruf über Datei → Offene Akontoforderungen. Die Maske listet alle Akontoforderungen (Abschlagsrechnungen), die noch nicht vollständig bezahlt sind und deren Auftrag weder bezahlt noch abgeschlossen ist.

Element	Bedeutung
Liste	je Akontoforderung: Auftragsnummer, EMISNummer, Firmenbezeichnung, Rechnungsnummer und -datum der Akontorechnung, Akontonr. (Position), Brutto, MwSt, Prozent (Anteil am Auftragswert), Bezahlt, Offen, Bezahlt am, Zahlungsbedingungen
Symbole rechts oben	Tabelle drucken, Excel-Export, Tabellenlayout löschen bzw. speichern
F2 - Auftrag öffnen	öffnet den zugehörigen Auftrag in der Auftragsverwaltung
F3 - Kunde öffnen	öffnet den Kunden im emis.crm
F4 - Weiter	schließt die Maske

5.22 Warenabbuchung beim Lieferscheindruck (Buchungsmasken)

Beim Druck des Lieferscheins (auch über den Lieferscheinlauf oder die Schnelltaste „Lieferschein") bucht emis die gelieferte Ware vom Lager ab. Für lagergeführte Positionen erscheinen dabei Buchungsmasken – in welcher Form, hängt von Ihrer emis-Umgebung ab:

• Zentrale Warenabbuchung („Waren abbuchen..."): Ist in Ihrer emis-Umgebung die zentrale Warenabbuchung aktiviert (und die klassische Seriennummern- bzw. Chargenverwaltung deaktiviert), erscheint eine Maske für den ganzen Auftrag (Abschnitt 5.22.1). Dort wählen Sie je Position Lagerort, Menge, Seriennummern und Chargen.
• Klassische Abbuchung: Andernfalls arbeitet emis die lagergeführten Positionen nacheinander ab: Je Position erscheint die Maske „Ware vom Lager abbuchen / zum Lager zubuchen" (Abschnitt 5.22.5); bei seriennummernpflichtigen Artikeln folgt „Seriennummern abbuchen..." (Abschnitt 5.22.6), bei chargenpflichtigen Artikeln der „Chargenabgang" (Abschnitt 5.22.4).

Positionen ohne Lagerführung werden ohne Maske gebucht.

5.22.1 Maske „Waren abbuchen..."

Die Maske zeigt oben die Auftragsdaten und alle Positionen des Auftrags. Die Spalten Menge Liefern (grün), Menge ausgewählt (grün) und Menge gebucht (orange) zeigen den Buchungsfortschritt je Position. So buchen Sie eine Position:

1. Markieren Sie die Position in der oberen Liste.
2. Markieren Sie im Bereich Lagerorte den Stellplatz, von dem geliefert wird (über Suchen nach Stellplatz und Selektion Lagerort grenzen Sie die Liste ein).
3. Klicken Sie auf F6 - Übernehmen. Das Programm fragt die Menge ab (Abschnitt 5.22.2); bei seriennummernpflichtigen Artikeln folgt die Seriennummern-Auswahl (Abschnitt 5.22.3), bei chargenpflichtigen Artikeln der Chargenabgang (Abschnitt 5.22.4).
4. Die Auswahl erscheint unten unter Ausgewählte Positionen (mit Stellplatz, Lagerort und Richtung „Lagerabgang"); daneben stehen die Ausgewählten Chargen und Ausgewählten Seriennummern.
5. Sind alle Positionen ausgewählt, bucht F5 - Alles buchen + Weiter die Bestände, Seriennummern und Chargen und setzt den Lieferscheindruck fort.

Element	Bedeutung
Auftragsnummer, EMISNummer, Firmenbezeichnung	Kopfdaten des Auftrags (nur Anzeige)
Positionsliste	Positionen mit Menge, Menge Liefern, Menge ausgewählt, Menge gebucht und Mengeneinheit; „…" zeigt Details zum Artikel
rotes Ausrufezeichen (rechts oben)	zeigt die Legende der Maske
Lagerorte	Stellplätze des markierten Artikels mit Bestand und neuem Bestand nach der Buchung
Suchen nach Stellplatz / Selektion Lagerort	filtern die Lagerort-Liste
Ausgewählte Positionen / Ausgewählte Chargen / Ausgewählte Seriennummern	bereits getroffene Auswahl; die roten Lösch-Symbole entfernen einen markierten Eintrag, die Aktualisieren-Symbole lesen die Liste neu
F6 - Übernehmen	übernimmt den markierten Stellplatz für die markierte Position (mit Mengenabfrage)
F7 - Packliste	druckt die Packliste zum Auftrag
F3 - Abbruch	bricht ab – der Lieferschein wird nicht gedruckt
F4 - Weiter mit normaler Abbuchung	überspringt die Maske und bucht klassisch (Abschnitt 5.22.5); die Schaltfläche ist nur aktiv, wenn der Aufrufweg das zulässt
F5 - Alles buchen + Weiter	bucht die komplette Auswahl und setzt den Druck fort

5.22.2 Mengenabfrage

Nach F6 - Übernehmen fragt das Programm die Menge ab, die vom markierten Stellplatz gebucht werden soll. Vorgeschlagen wird die offene Liefermenge; F4 - OK übernimmt, F3 - Abbrechen bricht ab.

5.22.3 Maske „Seriennummern...."

Bei seriennummernpflichtigen Artikeln wählen Sie hier die gelieferten Seriennummern aus. Die Fortschrittsanzeige rechts oben zählt mit (z. B. „1 von 2 Seriennummern gebucht.").

Element	Bedeutung
Artikelnummer, Artikelbezeichnung	Artikel der Position (nur Anzeige)
Seriennummern-Liste	verfügbare Seriennummern des Stellplatzes
Suchen (Seriennummern suchen)	filtert die Liste
Pfeil nach unten / Pfeil nach oben	übernimmt die markierte Seriennummer in die Auswahl bzw. entfernt sie wieder
Von - Bis Eingabe (Präfix, SN von, SN bis, Suffix)	übernimmt einen ganzen Nummernbereich auf einmal (Haken-Schaltfläche führt die Übernahme aus)
Ausgewählte Seriennummern	die für die Lieferung gewählten Seriennummern
CSV Datei importieren	liest die Seriennummern aus einer CSV-Datei ein
Seriennummern	öffnet die Seriennummernverwaltung
F3 - Abbruch	bricht die Auswahl ab
F4 - Weiter	übernimmt die ausgewählten Seriennummern

5.22.4 Maske „Chargenabgang"

Bei chargenpflichtigen Artikeln buchen Sie hier die Chargen ab. Die Maske erscheint sowohl in der zentralen Warenabbuchung als auch bei der klassischen Abbuchung.

Element	Bedeutung
Artikelnummer, Artikelbezeichnung	Artikel der Position (nur Anzeige)
Gesamt Menge, Abgebuchte Menge, Noch abzubuchende Menge	Buchungsfortschritt
Manuelle Abbuchung (Menge abbuchen, Chargennummer, F6 - Abbuchen)	bucht die eingegebene Menge der eingegebenen Charge ab
Verbuchte Chargen (Tabelle)	vorhandene Chargenbestände mit Verfalldatum, Buchungsdatum und Lager; markieren Sie die gewünschten Zeilen und buchen Sie mit F7 - Abbuchen (die Anzeige „n Chargen markiert!" zählt mit)
Lager	schränkt die Tabelle auf ein Lager ein
Verbuchte Chargen (Kumuliert)	Summe der abgebuchten Chargen
BarCode Scanner	aktiviert die Eingabe per Barcode-Scanner
F3 - Abbruch	bricht ab
F4 - Weiter	übernimmt die Abbuchung

5.22.5 Maske „Ware vom Lager abbuchen / zum Lager zubuchen" (klassische Abbuchung)

Bei der klassischen Abbuchung erscheint diese Maske je lagergeführter Position, wenn der Artikel auf mehreren Stellplätzen liegt bzw. der Stellplatz zu wählen ist.

Element	Bedeutung
Auftragsnummer, Position, Artikelnummer, Menge, Mengeneinheit, Artikelbezeichnung	Positionsdaten (nur Anzeige)
Stellplätze	Stellplätze des Artikels mit Bemerkung und Bestand; Suchen nach Stellplatz filtert, das rote X leert die Suche, die Diskette speichert das Tabellenlayout
Menge abbuchen	die vom markierten Stellplatz abzubuchende Menge (vorgeschlagen wird die offene Menge)
Abgebucht / Noch abzubuchen	Buchungsfortschritt
F5 - Abbuchen	bucht die eingegebene Menge vom markierten Stellplatz ab
F4 - Weiter	schließt die Maske, sobald die komplette Menge gebucht ist (vorher gesperrt)

Bei Gutschriften bzw. negativen Mengen arbeitet die Maske in Gegenrichtung („zum Lager zubuchen").

5.22.6 Maske „Seriennummern abbuchen..." (klassische Abbuchung)

Bei seriennummernpflichtigen Artikeln wählen Sie in dieser Maske die gelieferten Seriennummern; der Hinweis rechts oben nennt das Lager, von dem abzubuchen ist. Die grün hinterlegten Stellplätze zeigen die wählbaren Seriennummern.

Element	Bedeutung
Menü Datei	Fensterposition speichern, Seriennummer erfassen, Weiter
Menü Datensatz	erster / vorheriger / nächster / letzter Datensatz
Artikelnummer, POS, Artikelbezeichnung	Positionsdaten (nur Anzeige)
Suchen nach Seriennummer / Stellplatz	filtern die Liste
Seriennummern-Liste	verfügbare Seriennummern mit Stellplatz; markieren Sie die gelieferten Nummern
F8 - SN erfassen	erfasst eine neue Seriennummer zum Artikel
F4 - Abbuchen und Weiter	bucht die markierten Seriennummern ab und schließt die Maske

5.23 SEPA Lastschriften

Aufruf über Datei → SEPA Lastschrift (Umsch+Strg+F6). Die Maske sammelt alle berechneten, noch nicht bezahlten Aufträge des Mandanten, deren Zahlungsbedingung „Bankeinzug" oder „SEPA" enthält und für die noch kein Einzug übermittelt wurde, und übergibt die Lastschriften an das Bankprogramm windata.

Element	Bedeutung
Rechnungsliste (oben)	je Rechnung: Rechnungsnr., Firmenbezeichnung, Betrag, Haken Zahlung übermitteln (in den Einzug aufnehmen) und Zahlung nie (dauerhaft ausschließen), Fällig ab; „…" öffnet den Auftrag bzw. den Kunden
Aufträge für SEPA Lastschriften (unten links)	Details der markierten Rechnung: Auftrags-/Rechnungs-/EMIS-Nummer, Firmenbezeichnung, Rechnungsdatum, Fällig ab, Einzugsdatum (Heute setzt das Tagesdatum), Offener Betrag, Skonto %, Bankeinzug Betrag (Rng. Betrag übernehmen übernimmt den offenen Betrag), Verwendungszweck 1/2, BIC, Bank, IBAN des Kunden; die Pfeile blättern durch die Rechnungen
Auftraggeber (rechts)	Kontoinhaber, BIC, Bank und IBAN des eigenen Kontos (Auswahl öffnet die Kontenauswahl)
windata starten...	startet das Bankprogramm windata (nur aktiv, wenn windata installiert ist)
F3 - Übermitteln	übergibt die markierten Lastschriften an windata (nur aktiv, wenn windata installiert ist)
Recovery	stellt eine abgebrochene Übertragung wieder her
F4 - Weiter	schließt die Maske

5.24 Retouren

Aufruf über Datei → Sonstiges → Retouren. Mit dieser Maske nehmen Sie gelieferte Ware zurück und erzeugen dafür einen Retourenauftrag.

1. Suchen Sie im Bereich Auftrag suchen den Lieferauftrag (EMIS Nummer, Firmenbezeichnung, Seriennummer, Auftragsnummer, Rechnungsnummer, Artikelnummer oder Artikelbezeichnung eingeben und Auftrag suchen klicken). Die Liste zeigt die gelieferten Positionen.
2. Tragen Sie je Position die Retourenmenge ein.
3. F6 - Retourenauftrag anlegen erzeugt einen neuen Auftrag mit dem Auftragstext „Retoure zu Auftrag Nr. …" und den eingegebenen Mengen als Negativmengen. Diesen Retourenauftrag verarbeiten Sie anschließend wie jeden Auftrag weiter (Lieferschein für die Warenrücknahme, Gutschrift über den Rechnungsdruck).

Element	Bedeutung
Auftrag suchen	Suchfelder und Schaltfläche zum Laden der gelieferten Positionen
Positionsliste	gelieferte Positionen mit Artikeldaten, Menge, Retourenmenge (Eingabefeld), Lieferanschrift, Kennzeichen Probe/Leihe und Auftragstext
Symbole rechts oben	Tabelle drucken, Excel-Export, Tabellenlayout löschen bzw. speichern
Textfeld unten	Artikelbezeichnung der markierten Position
F6 - Retourenauftrag anlegen	legt den Retourenauftrag mit den eingegebenen Mengen an
F4 - Weiter	schließt die Maske

5.25 Umtausch

Aufruf über Datei → Sonstiges → Umtausch. Die Maske tauscht gelieferte Geräte (Seriennummern) gegen andere Geräte aus dem Lager.

Element	Bedeutung
Auftrag suchen	wie bei den Retouren (Abschnitt 5.24)
Positionsliste	gelieferte Positionen mit Auftragsnummer, Firma, Artikeldaten, Menge, Lieferanschrift und Kennzeichen Probe/Leihe
Seriennummern (rechts unten)	die zur markierten Position gelieferten Seriennummern
F6 - Geräte umtauschen	öffnet die Maske „Geräte umtauschen..." (siehe unten)
F7 - Lieferschein drucken	druckt den Lieferschein zum Umtausch (aktiv nach dem Umbuchen)
F8 - DPD / F9 - TNT	übergibt die Umtauschsendung an den Paketdienst (aktiv nach dem Umbuchen)
F4 - Weiter	schließt die Maske

In der Maske „Geräte umtauschen..." markieren Sie links die vom Kunden zurückkommenden Seriennummern und rechts die Seriennummern (mit Lager), die der Kunde stattdessen erhält. F6 - Seriennummern umbuchen führt den Tausch durch, F4 - Weiter schließt die Maske.

5.26 Sammelgutschriften

Aufruf über Datei → Sonstiges → Sammel-Gutschrift erstellen. Die Maske erstellt eine Gutschrift über Positionen aus mehreren berechneten Aufträgen eines Kunden.

1. Suchen Sie den Kunden bzw. die Rechnungen im Bereich Auftrag suchen (EMIS Nummer, Firmenbezeichnung, Auftragsnummer, Rechnungsnummer oder Rechnungsdatum von/bis) und klicken Sie Auftrag suchen. Die Liste zeigt alle berechneten Positionen.
2. Tragen Sie je Position die Gutschriftsmenge ein.
3. F6 - Rücklieferung / Gutschrift erstellen erzeugt den Gutschriftsauftrag über die eingegebenen Mengen.

Element	Bedeutung
Auftrag suchen	Suchfelder und Schaltfläche zum Laden der berechneten Positionen
Positionsliste	Positionen mit Auftragsnr., Rechnungsnr., Rechnungsdatum, Firma, Artikeldaten, Menge, Gutschriftsmenge (Eingabefeld), Lieferanschrift und Kennzeichen Probe/Leihe
Symbole rechts oben	Tabelle drucken, Excel-Export, Tabellenlayout löschen bzw. speichern
Textfeld unten	Artikelbezeichnung der markierten Position
F6 - Rücklieferung / Gutschrift erstellen	legt den Gutschriftsauftrag an
F4 - Weiter	schließt die Maske

5.27 Datenbank-Log

Aufruf über Datei → Sonstiges → Datenbank-Log. Die Maske zeigt das Änderungsprotokoll des aktuellen Auftrags: Wer hat wann welches Feld geändert.

Element	Bedeutung
Alle anzeigen	zeigt das Protokoll aller Aufträge statt nur des aktuellen
Protokollliste	je Änderung: Datum, Anwender, Tabelle (Auftrag/Auftragsposition), POS, Änderung (Feld mit altem und neuem Wert), EMISNummer, Tabellen-ID
Firmenbezeichnung, Auftragsnummer	Kunde und Auftrag des markierten Eintrags
Änderungen (unten)	vollständiger Text der markierten Änderung
F4 - Weiter	schließt die Maske

5.28 Freie Seriennummern

Aufruf über Datei → Sonstiges → Freie Seriennummern. Der Baum zeigt je Auftragsposition, welche Seriennummern noch nicht zugeordnet („frei") sind; per Plus-Symbol klappen Sie die Positionen auf. Die Farblegende unten unterscheidet: gelb = Artikel ist nicht seriennummernpflichtig, grün = seriennummernpflichtiger Artikel, blau = SET-Artikel. Das Menü Datei bietet „Fensterposition speichern" und „Weiter"; F4 - Weiter schließt die Maske.

5.29 Seriennummern zum Auftrag

Aufruf über die Schaltfläche Seriennr. auf dem Reiter „2 Auftragspositionen" (nur bei seriennummernpflichtigen Artikeln). Die Maske zeigt die zur markierten Position gebuchten Seriennummern.

Element	Bedeutung
Menü Datei	Fensterposition speichern, Hinzufügen, Seriennummernverwaltung, Weiter
obere Liste	die zur Position gebuchten Seriennummern mit Bemerkung
Seriennummernhistorie	alle Buchungen der Seriennummern; das Textfeld darunter zeigt die Details des markierten Eintrags (Artikel, Stellplatz, Auftrag, Kunde)
F3 - SN-Ändern	ändert die markierte Seriennummer
Freie SN´s	zeigt die freien Seriennummern (Abschnitt 5.28)
F7 - Seriennummernverwaltung	öffnet das Modul emis.seriennummernverwaltung (eigene Dokumentation)
F4 - Weiter	schließt die Maske

5.30 Stückliste aller Auftragspositionen (Artikel Explorer)

Aufruf über Datei → Sonstiges → Stückliste aller Auftragspositionen. Das Fenster „Artikel Explorer" zeigt alle Positionen des Auftrags als Baum; Baugruppen lassen sich per Plus-Symbol aufklappen und zeigen ihre Unterartikel mit Menge und Bestand. Rot markierte Unterartikel haben keinen Bestand. Das Fenster wird über die Schließen-Schaltfläche (X) beendet.

5.31 Mandant für aktuellen Auftrag wechseln

Aufruf über Datei → Sonstiges → Auftrag in anderen Mandant verschieben. Die Maske listet die angelegten Mandanten; oben steht der aktuelle Mandant des Auftrags.

Element	Bedeutung
Menü Datei	Fensterposition speichern, Abbruch, Weiter
Menü Datensatz	erster / vorheriger / nächster / letzter Datensatz
Mandant (oben)	aktueller Mandant des Auftrags
Mandantenliste	verfügbare Mandanten
Suchen	filtert die Liste
F3 - Abbruch	schließt ohne Änderung
F4 - Weiter	verschiebt den Auftrag zum markierten Mandanten

Dieselbe Maske erscheint – mit dem Titel „Bitte wählen Sie einen Mandanten aus..." – beim Programmstart, wenn mehrere Mandanten angelegt sind (Abschnitt 2).

5.32 Betriebslaufkarte drucken

Aufruf über Datei → Drucken → Logistik → Betriebslaufkarte (Strg+B). Die Betriebslaufkarte begleitet den Auftrag durch die Fertigung.

Element	Bedeutung
Auftragspositionen	Positionen mit Menge und Mengeneinheit; der Haken Gedruckt zeigt, ob die Laufkarte der Position bereits gedruckt wurde
Dokumente	zum markierten Eintrag hinterlegte Dokumente (mit Drucker-, Export-, Layout-Symbolen)
F6 - Betriebslaufkarte drucken	druckt die Betriebslaufkarte der markierten Position
F7 - Etikett drucken	druckt das Etikett zur markierten Position
F4 - Zurück	schließt die Maske

5.33 Artikeletiketten

Aufruf über Datei → Drucken → Logistik → Etiketten (Umsch+Strg+F7) oder die Schaltfläche Etikett(en) auf dem Reiter „2 Auftragspositionen". Die Maske druckt Artikeletiketten zu den Auftragspositionen auf dem hinterlegten Etikettendrucker.

Element	Bedeutung
Auftragspositionen	je Position: Artikelnr., Artikelbezeichnung, Pos., Menge, Anz. Etiketten (Eingabefeld, vorbelegt mit der Menge) und Haken Drucken
F5 - Drucken	druckt die Etiketten der angehakten Positionen
F4 - Zurück	schließt die Maske

5.34 Auftragsetikett

Die Schaltfläche Auftragsetikett (Reiter „1 Auftrag") bzw. Datei → Drucken → Logistik → Etikett drucken (Strg+E) druckt das Adressetikett zum Auftrag mit Lieferanschrift und Barcodes (u. a. Rechnungsnummer). Vor dem Druck zeigt das Fenster „emis - CRViewer.NET" die Vorschau; über das Drucker-Symbol der Vorschau geben Sie das Etikett auf dem Etikettendrucker aus, die Diskette speichert es als Datei, das rote X schließt die Vorschau.

5.35 Packliste drucken

Aufruf über Datei → Drucken → Logistik → Packliste (ebenso als Schnelltasten-Funktion wählbar). Die Maske druckt Packlisten zu den Aufträgen.

Element	Bedeutung
Menü Datei	Fensterposition speichern, Zurück, Drucken
Menü Datensatz	erster / vorheriger / nächster / letzter Datensatz
Suchen nach Auftragsnummer	springt zum eingegebenen Auftrag (rotes X leert die Suche, Diskette speichert das Tabellenlayout)
Auftragsliste	Aufträge mit Auftragstext, Firmenbezeichnung, Lieferwoche, Lieferart, Haken Liefs. gedruckt und Packliste (bereits gedruckt) sowie Lieferanschrift
Pfeil-Schaltflächen	blättern durch die Aufträge
Land, PLZ, Ort	Lieferanschrift des markierten Auftrags
Druckvorschau	zeigt beim Druck zuerst die Vorschau
Druck Struktur	druckt die Packliste mit Baugruppen-Struktur
F6 - Drucken	druckt die Packliste des markierten Auftrags
F4 - Weiter	schließt die Maske

5.36 GAEB Import

Aufruf über Datei → Import → GAEB Positionen. Die Maske importiert Positionen aus einer GAEB-Datei (Format D84) in den aktuellen Auftrag.

1. Wählen Sie über das Ordner-Symbol die GAEB-Datei und klicken Sie F2 - Importieren – die Liste zeigt die Positionen der Datei mit Beschreibung, Menge, Einzel- und Gesamtpreis.
2. Übernehmen Sie einzelne Positionen per Doppelklick in den Auftrag (Hinweiszeile am unteren Rand).
3. F4 - Weiter schließt die Maske.

5.37 Druckauswahl-Masken der Auswertungen

Die Menüpunkte unter Datei → Drucken → Auswertungen öffnen jeweils eine Druckauswahl-Maske. Die Masken sind gleich aufgebaut – hier am Beispiel „Auftragsbuch drucken...":

Element	Bedeutung
Menü Datei	Fensterposition speichern, Weiter, Drucken
Druckreports	Auswahl des Reports (bestimmt Inhalt und Layout der Auswertung)
Profile	vordefinierte Selektionen (z. B. „Nicht gelieferte Aufträge", „Geliefert u. nicht berechnet", „Nicht berechnet (Auftragsbestand)", „Offene Forderungen") – setzen die Status-Haken passend
Selektion	Kunde („…" öffnet die Adresssuche), Datum von/bis und Status-Haken (Geliefert, Berechnet, Bezahlt, Abgeschlossen, Gefertigt bzw. deren Verneinung)
Sortiert nach	Sortierung (Auftragsnummer, Rngsnummer, EMIS Nummer, Rngsdatum, Zahldatum)
Auswertung nach	Datumsbasis der Auswertung („Auftrag angelegt am" oder „Rechnung gedruckt am")
Anzahl Kopien	Anzahl der Ausdrucke
Ausgabe (Drucker, Vorschau, PDF-Datei speichern, PDF-Datei öffnen, via Email versenden, Dokumentenverw.)	Ausgabeziel der Auswertung
Verfügbare Drucker	Druckerauswahl
F6 - Vorschau	startet die Ausgabe (Beschriftung je nach gewähltem Ausgabeziel)
F4 - Zurück	schließt die Maske

5.38 Schnelltaste konfigurieren

Aufruf per rechtem Mausklick auf eine der vier Schnelltasten des Reiters „1 Auftrag". Die Maske zeigt alle belegbaren Funktionen als Auswahlliste – von OP Verwaltung über Packliste, Rechnungslauf, Lieferschein, Mahnlauf, SEPA Lastschrift und Ware abbuchen bis zu den Paketdiensten (UPS WorldShip, DPD, GLS, DHL Versenden) und Sonderfunktionen wie Beleg-Chat oder Vorgangs-Verfolgung. Markieren Sie die gewünschte Funktion und übernehmen Sie sie mit F4 - Weiter; F3 - Abbruch verwirft die Auswahl. Die Schnelltaste erhält danach die Beschriftung der gewählten Funktion.

5.39 Bestellungen zum Auftrag

Aufruf über Datei → Sonstiges → Bestellungen anzeigen. Die Maske zeigt die Bestellungen, die zu den Positionen des Auftrags ausgelöst wurden (z. B. über die Schaltfläche „Bestellen" auf dem Reiter „2 Auftragspositionen"). Auf dem Reiter „2 Auftragspositionen" aufgerufen, zeigt sie nur die Bestellungen zur markierten Position, sonst die des ganzen Auftrags.

Element	Bedeutung
Bestellungen (Liste)	je Bestellposition: Bestellnr., Best. POS, Lieferant und die zugehörige Auftrags-POS
F3 - Bestellung anzeigen...	öffnet die markierte Bestellung im Modul emis.bestellungen (eigene Dokumentation)
F4 - Weiter	schließt die Maske

5.40 Offene Lieferungen

Aufruf über Datei → Suchen → Offene Lieferungen.... Die Tabelle listet alle Auftragspositionen mit noch offener Liefermenge aus nicht gelieferten, nicht abgeschlossenen Aufträgen – eine mandantenweite Übersicht, was noch zu liefern ist.

Element	Bedeutung
Menü Datei	Fensterposition speichern, Abbruch, Weiter
Menü Datensatz	erster / vorheriger / nächster / letzter Datensatz
Liste	je Position: Auftragsnummer, POS, Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Mengeneinheit, Liefermenge, EMISNummer, Firmenbezeichnung, Bestellnr. Kopf/Position (verknüpfte Bestellungen), Ihr Zeichen und Kundenbestellnummer; die „…"-Schaltflächen öffnen Auftrag, Artikel bzw. Kunde
Symbole rechts oben	Tabelle drucken, Excel-Export, Tabellenlayout löschen bzw. speichern
Pfeil-Schaltflächen	blättern durch die Liste
F3 - Abbruch	schließt die Maske
F4 - Weiter	springt zum markierten Auftrag im Hauptfenster

5.41 Lieferübersicht

Aufruf über Datensatz → Lieferübersicht. Die Übersicht zeigt die offenen Lieferungen aller Aufträge mit Lieferterminen, Beständen und Lieferanschrift – als Planungsansicht für den Versand.

Element	Bedeutung
Lieferbedingungen (oben links)	filtert die Liste nach der Lieferbedingung („Alle" = keine Einschränkung)
Artikelnummer / Land (oben)	weitere Filter der Liste
Liste	je Position: Auftragsnr., Lieferart, Firma, Land, Ort, Artikelnr., Artikelbezeichnung, Termin, LiefTermin, Menge, Bestand, Bestellt, Verfügbar, Status-Ampel (grün/rot/blau), Lieferanschrift; „…" öffnet den Auftrag bzw. den Kunden
Symbole rechts oben	Tabelle drucken, Excel-Export, Tabellenlayout löschen bzw. speichern
Textfeld unten	Details der markierten Zeile
Pfeil-Schaltflächen	blättern durch die Liste
F4 - Weiter	schließt die Maske

5.42 Projektzeiten zum Auftrag

Aufruf über Datei → Suchen → Projektzeiten zum Auftrag. Die Tabelle zeigt alle in der emis.projektzeiterfassung auf den aktuellen Auftrag gebuchten Zeiten.

Element	Bedeutung
Menü Datei	Fensterposition speichern, Abbruch, Weiter
Menü Datensatz	erster / vorheriger / nächster / letzter Datensatz
Liste	je Buchung: Datum, Von, Bis, Minuten, Anwender, Projektnummer, Projekt, Tätigkeit, Bemerkung, Berechnen-Kennzeichen (Ber. JN), EMISNummer, Firmenbezeichnung, Auftragsnummer
Symbole rechts oben	Tabelle drucken, Excel-Export, Tabellenlayout löschen bzw. speichern
Summe in Minuten	Gesamtsumme der angezeigten Zeiten
Pfeil-Schaltflächen	blättern durch die Liste
F3 - Abbruch / F4 - Weiter	schließen die Maske

5.43 Zeitstrahl Arbeitsschritte

Aufruf über Datei → Sonstiges → Zeitstrahl Arbeitsschritte. Das Fenster stellt die Arbeitsschritte (Abschnitt 5.19) offener Aufträge als Balken auf einer Zeitachse dar – je Auftrag/Position eine Zeile, je Arbeitsschritt ein Balken mit Anzahl der Tage und Schrittname. Die Rahmenfarbe zeigt den Status: rot = noch nicht begonnen, gelb = in Arbeit, grün = fertig, blau = Pause.

Element	Bedeutung
Selektion / Drucken (Auftragsnummer, Artikelnummer, EMISnummer, Starttag von/bis, Endtag von/bis, Arbeitsschritt, Maschinengruppe, Maschine)	grenzen die angezeigten Arbeitsschritte ein; „…" öffnet die jeweilige Suche
F6 - Ausführen / Auftrag	baut den Zeitstrahl je Auftrag/Position auf
F5 - Ausführen / Maschine	baut den Zeitstrahl je Maschine auf
Drucker-Symbol	druckt den Zeitstrahl (mit Zeitraumabfrage)
Farb-Symbol	Farbeinstellungen der Darstellung
Legende (Rahmenfarbe)	Statusfarben der Balken (siehe oben)
Zoom	Zeitmaßstab der Achse (Jahre/Monate/Wochen/Tage)
Zeitstrahl	Klick auf einen Balken zeigt die Details des Arbeitsschritts

Das Fenster wird über die Schließen-Schaltfläche (X) beendet.

5.44 Factoring (HGK, GE Capital Bank)

Über Datei → Factoring übergeben Sie offene Rechnungen an einen Factoring-Anbieter. Beide Masken sind gleich aufgebaut und listen alle berechneten, noch nicht bezahlten und nicht abgeschlossenen Aufträge:

Element	Bedeutung
Aufträge (Liste)	je Rechnung: Auftragsnr., Rechnungsnr., Rng.Datum, Auftragstext, EMISNummer, Firmenbezeichnung, Kdn. Best. Nr., Bearbeiter, Netto, Brutto
F6 - Export	erzeugt die Übergabedatei für den Factoring-Anbieter
Einstellungen	blendet die Einstellungen ein: Zahlungsbedingungen (Filter der Liste), EMISNummer, ASPNummer, GE Kundennr. bzw. Kundendaten, Einreichernummer, E-Mail-Adresse/-Betreff/-Body für den Versand und Pfad für die Exportdatei; Speichern + Zurück speichert (Pflichtangaben werden geprüft)
F4 - Beenden	schließt die Maske

5.45 Provisions-Masken

Die Menüpunkte unter Datei → Provisionen werten die Vertreterprovisionen aus. Der Provisionssatz je Position stammt aus dem Feld „Provision %" der Auftragsposition (Vertreterzuordnung auf Reiter „3 Rng/Lief Anschriften").

Provision – Maske „Vertreterprovisionen exportieren":

Wählen Sie Rechnungsdatum von/bis und den Vertreter; F6 - Export erzeugt die Provisionsliste als Excel-Datei, F4 - Beenden schließt die Maske.

Auftragspositionen – Tabelle der offenen Provisionen:

Die Tabelle zeigt je Auftragsposition des gewählten Vertreters die noch nicht gebuchten Provisionen aus berechneten und bezahlten Aufträgen: Auftrags-/Rechnungsnummer, Kunde, Rechnungsdatum, Artikel, Menge, Einzel-/Gesamtpreis, Provision % und den errechneten Provisionsbetrag. Der Haken Prov. Druck markiert die Position für die Abrechnung. Menüs: Datei (Fensterposition speichern, Drucken, Weiter), Datensatz (erster/vorheriger/nächster/letzter Datensatz). F6 - Drucken druckt die Liste, F4 - Weiter schließt die Maske.

Provision Excel – Maske „Excel-Export - Provision...":

Zeitraum von/bis und Vertreter wählen; F6 - Export erzeugt die Excel-Datei, F4 - Zurück schließt die Maske.

Provision I – Druckauswahl der Provisions-Reports:

Element	Bedeutung
Druckreports	Provision, Provision Position, Provision Marge
Zeitraum nach	Datumsbasis (z. B. Angelegt_Am)
Selektion (Zeitraum von/bis, Vertreter)	grenzt die Auswertung ein
Verfügbare Drucker / Anzahl Kopien / Druckvorschau	Ausgabeeinstellungen
F5 - Excel Export	erzeugt die Auswertung als Excel-Datei
F6 - Drucken	druckt die Auswertung
F4 - Zurück	schließt die Maske

Staffelprovision – Druckauswahl der Staffelprovision:

Aufbau wie „Provision I", jedoch mit dem Report „Staffelprovision" (gestaffelte Provisionssätze).

Vertreter Umsatz (Provision) – Druckauswahl der Vertreterumsatz-Reports:

Element	Bedeutung
Druckreports	Vertreterumsatz-Auswertungen (u. a. nach Positionen, Warengruppen, Ertragskonten, Marge, OD, TP)
Provision %	rechnet die Auswertung mit dem eingegebenen Provisionssatz
Bezahlte Aufträge	wertet nur bezahlte Aufträge aus
Provision für	Empfängerkreis (z. B. Vertreter)
Excel export	erzeugt die Auswertung als Excel-Datei
Selektion (Zeitraum von/bis, Mitarbeiter)	grenzt die Auswertung ein
Ausgabe (Drucker, Vorschau, PDF-Datei speichern/öffnen, via Email versenden, Dokumentenverw.)	Ausgabeziel
Verfügbare Drucker / Anzahl Kopien	Druckerauswahl
F6 - Vorschau	startet die Ausgabe
F4 - Zurück	schließt die Maske

5.46 Intrahandelsstatistik

Intrahandelsstatistik drucken (Datei → Intrahandelsstatistik) druckt die Intrahandels-Auswertung: Nach dem Aufruf fragen zwei Standard-Abfragedialoge „Rechnungsdatum von" und „Rechnungsdatum bis" ab (F4 - OK bestätigt, F3 - Abbrechen bricht ab); anschließend erscheint die Auswertung (EU-Umsätze mit Warenzollnummer, gruppiert nach Land und Warentarifnummer) in der Druckvorschau bzw. auf dem Drucker.

Intrahandelsstatistik (Meldedatei zum Onlineversand) öffnet die Maske zur Erstellung der Meldungsdatei für das Statistikportal:

Element	Bedeutung
CSV / ASCII	Format der Meldungsdatei
Monat / Jahr	Meldezeitraum
Sitz des zuständigen Finanzamts	Bundesland des Finanzamts
Ursprungsregion der Waren	Bundesland der Warenherkunft
Zusatz zur Steuernummer	Unterscheidungsnummer für die Meldung
Materialnummer für Datei	Dateiname der Meldungsdatei
Testdaten erzeugen	erzeugt eine Testmeldung statt echter Daten
Versendung / Eingang	Melderichtung (wählbar bei aktivem Export)
Protokoll / Protokoll kopieren	Ergebnisprotokoll des Exports anzeigen bzw. in die Zwischenablage kopieren
Pfad zur Exportdatei	Ablageort der erzeugten Datei (Lupe öffnet die Ordnerwahl)
Export starten	erzeugt die Meldungsdatei
Beenden	schließt die Maske

5.47 Auftragspositionsbezeichnungen suchen

Aufruf über Datei → Suchen → Auftragspositionstext. Die Maske durchsucht die Positionstexte aller Aufträge – nützlich, wenn Sie nur noch wissen, was geliefert wurde, aber nicht mehr, an wen.

1. Tragen Sie unten in Suche nach Artikelbeschreibungen den gesuchten Text ein (Teiltext genügt).
2. Klicken Sie auf F6 - Suche starten. Die Liste zeigt alle Auftragspositionen, deren Bezeichnung oder Beschreibung den Text enthält.
3. Mit F4 - Weiter übernehmen Sie den Auftrag der markierten Position ins Hauptfenster.

Element	Bedeutung
Menü Datei	„Abbruch" und „Weiter"
Menü Datensatz	erster / vorheriger / nächster / letzter Datensatz sowie „Suche starten"
Trefferliste	je Position: Auftragsnummer („…" öffnet den Auftrag), Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, EMISNummer, Firmenbezeichnung, Auftragstext (Kopf), POS, Artikelnummer und Artikelbezeichnung
Symbole rechts oben	Tabelle drucken, Excel-Export, Tabellenlayout löschen bzw. speichern
Artikelbezeichnung / Artikelbeschreibung	vollständiger Text der markierten Position
Suche nach Artikelbeschreibungen	Suchbegriff
Pfeil-Schaltflächen	blättern durch die Trefferliste
F6 - Suche starten	führt die Suche aus
F3 - Abbruch	schließt die Maske
F4 - Weiter	springt zum Auftrag der markierten Position

5.48 Suche nach Seriennummer (Druckauswahl)

Aufruf über Datei → Suchen → Seriennummer 1. Die Maske druckt bzw. zeigt eine Liste aller Belege zu einer Seriennummer.

Element	Bedeutung
Menü Datei	„Fensterposition speichern", „Weiter" und „Drucken"
Druckreports	Report „SERIENNUMMER"
Selektion – Seriennummer	die gesuchte Seriennummer
Verfügbare Drucker	Druckerauswahl
Anzahl Kopien	Anzahl der Ausdrucke
Ausgabe (Drucker, Vorschau, PDF-Datei speichern, PDF-Datei öffnen, via Email versenden, Dokumentenverw.)	Ausgabeziel der Auswertung
F6 - Vorschau	startet die Ausgabe (Beschriftung je nach gewähltem Ausgabeziel)
F4 - Zurück	schließt die Maske

5.49 Auftrag nach Seriennummer suchen

Aufruf über Datei → Suchen → Seriennummer 2. Die Maske findet den Auftrag zu einer Seriennummer, die in der Auftragsposition eingetragen ist.

1. Tragen Sie unten die Seriennummer ein (Anfang der Nummer genügt).
2. F6 - Suche starten füllt die Liste.
3. F4 - Weiter springt zum Auftrag der markierten Zeile.

Element	Bedeutung
Menü Datei	„Fensterposition speichern", „Abbruch", „Weiter" und „Suche starten..."
Menü Datensatz	erster / vorheriger / nächster / letzter Datensatz
Trefferliste	je Treffer: Seriennummer, Auftragsnr., EMISNr., Firmenbezeichnung, Ansprechpartner, Rng. Druckdatum, Position und Artikelbezeichnung
Symbole rechts oben	Tabelle drucken, Excel-Export, Tabellenlayout löschen bzw. speichern
Seriennummer	Suchbegriff
Pfeil-Schaltflächen	blättern durch die Trefferliste
F6 - Suche starten	führt die Suche aus
F3 - Abbruch	schließt die Maske
F4 - Weiter	springt zum Auftrag der markierten Zeile

5.50 Auftragsplan bearbeiten

Aufruf über Datei → Auftragsplan → Auftragsplan bearbeiten.... Die Maske plant den aktuellen Auftrag in fünf Arbeitsschritten ein. Voraussetzung ist ein eingetragener Liefertag; fehlt er, meldet das Programm „Sie müssen zuerst einen Liefertag eingeben!".

Element	Bedeutung
Bezeichnung (5 Zeilen)	Bezeichnung des jeweiligen Arbeitsschritts. Die Vorgabewerte der fünf Schritte legt Ihr Administrator fest
Start / Ende (5 Zeilen)	Beginn und Ende des Arbeitsschritts. emis rechnet die Termine anhand der vorgegebenen Vorlaufzeit und Dauer vom Liefertag zurück; ein Klick in das Feld öffnet einen Monatskalender zur Auswahl
Abgeschlossen (5 Zeilen)	Haken, sobald der Arbeitsschritt erledigt ist
Auftragsnummer, Auftragstext, EMISNummer, Firmenbezeichnung, Angelegt am, Liefertag	Kopfdaten des Auftrags (nur Anzeige)
F4 - Weiter	speichert die Planung und schließt die Maske

5.51 Probe- und Leihgeräte beim Kunden

Aufruf über Datei → Sonstiges → Probe u. Leihgeräte. Die Maske listet mandantenweit alle Auftragspositionen, die als Probestellung bzw. als Leihgerät gekennzeichnet sind (Kennzeichen in der Positionsmaske, Abschnitt 5.11) – die Übersicht, welche Geräte noch beim Kunden stehen.

Element	Bedeutung
Probegeräte / Leihgeräte	schaltet die Liste zwischen Probestellungen und Leihgeräten um
Fensterposition speichern (Symbol)	speichert Fenstergröße und -position
Abgeschlossene anzeigen	nimmt die bereits abgeschlossenen Positionen in die Liste auf
Alle anzeigen	hebt die Einschränkung auf und zeigt alle Positionen
Symbole rechts oben	Tabelle drucken, Export nach Excel (CSV), Tabellenlayout löschen bzw. speichern
Liste „Aufträge"	je Position: Auftragsnummer, EMISNummer, Firmenbezeichnung, Lieferdatum, Haken Abgeschl. (Gerät ist zurück bzw. abgerechnet), POS, Artikelnummer, Artikelbezeichnung und Menge
Seriennummer	die zur markierten Position gebuchten Seriennummern
F4 - Beenden	schließt die Maske

5.52 Kundenumsatz-Excelexport

Die beiden Menüpunkte Datei → Export → Kundenumsatz und Datei → Export → Kundenumsatz nach Monaten erzeugen Umsatzauswertungen als Excel-Datei. Die erzeugte Datei legt emis im Austauschverzeichnis Ihrer emis-Umgebung ab.

Kundenumsatz – Maske „Kundenumsatz-Excelexport":

Element	Bedeutung
Status	Fortschritts- bzw. Ergebnismeldung („Export abgeschlossen")
F6 - Start	erzeugt die Excel-Datei
F4 - Weiter	schließt die Maske

Kundenumsatz nach Monaten – Maske „Kunden Umsatzübersicht nach Monate":

Element	Bedeutung
Jahr	Auswertungsjahr
Mandant	Einschränkung auf einen Mandanten („Alle" = alle Mandanten)
Adressart / Adressgruppe	Einschränkung auf Adressart bzw. Adressgruppe
Warengruppe ...	Einschränkung auf eine Warengruppe („…" öffnet die Warengruppenauswahl)
Status	Fortschritts- bzw. Ergebnismeldung („Export abgeschlossen")
F6 - Start	erzeugt die Excel-Datei mit den Monatsumsätzen
F4 - Weiter	schließt die Maske

5.53 Statistiken zum Artikel der Position

Die Schaltfläche Statistiken auf dem Reiter „2 Auftragspositionen" öffnet über ihr Aufklappmenü fünf Auswertungen zum Artikel der markierten Position: Bestandsanzeige, Kundenhistorie Verkauf, Artikelhistorie Verkauf, Artikelhistorie Einkauf und Belege zum Artikel.

5.53.1 Bestandsanzeige

Element	Bedeutung
Artikelnummer, Artikelbezeichnung	Artikel der Position (nur Anzeige)
Lagerbestand, Reserviert davon (SET), Verfügbar, Bestellt, Offene Best.	aktuelle Mengen des Artikels
Letzter Zugang, Letzter Abgang, PA P. Restmenge, Mindest, In Produktion	letzte Bewegungen, Restmenge aus Produktionsaufträgen, Mindestbestand und Menge in Produktion
Lieferanten	Lieferanten des Artikels mit EMISNr. („…" öffnet den Lieferanten), Firmenbezeichnung, EK, Bestand, Lieferzeit und Datum des Preises
Lagerorte	Stellplätze mit Lagerort, Bemerkung, Bestand und Mindestbestand
Symbole rechts über den Listen	Tabellenlayout löschen bzw. speichern
offene Vorgänge	zeigt die offenen Vorgänge (Bestellungen, Aufträge) zum Artikel
Umsätze	zeigt die Umsätze des Artikels
F4 - Zurück	schließt die Maske

5.53.2 Kundenhistorie Verkauf – Maske „Kunden - Artikelstatistik"

Die Maske zeigt, welche Artikel der Kunde des Auftrags bisher gekauft hat.

Element	Bedeutung
Menü Datei	„Fensterposition speichern" und „Weiter"
Kumuliert (Summe / Min / Mittelwert / Max / Anzahl)	Rechenart für die obere Liste
obere Liste	je Artikel des Kunden: Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Mengeneinheit und der nach der gewählten Rechenart ermittelte Netto-VK
Liste „Gesamt"	die Einzelbelege: Auftragsnr. („…" öffnet den Auftrag), Rng.Nr., Angelegt am, Artikelnr. („…" öffnet den Artikel), Artikelbezeichnung, Netto EK, Netto VK, Menge, Rng.Datum, Liefertag, Rabatt und Angebotsnummer
Symbole rechts über den Listen	Tabelle drucken, Excel-Export, Tabellenlayout löschen bzw. speichern
Selektion (Artikelnummer, Rechnungsnr., Auftragsnr., Rechnungsdatum von/bis)	grenzt die Auswertung ein
F6 - Selektion ausführen	wendet die Selektion an
Stückliste	zeigt die Auswertung für die Stücklistenartikel
Verbrauch	zeigt den Verbrauch des Artikels
Belege	zeigt die Belege zur markierten Zeile
F3 - Abbruch / F4 - Weiter	schließen die Maske

5.53.3 Artikelhistorie Verkauf – Maske „Artikelhistorie"

Die Maske zeigt alle Angebote und Aufträge, in denen der Artikel vorkommt – unabhängig vom Kunden.

Element	Bedeutung
Menü Datei / Menü Datensatz	„Fensterposition speichern" bzw. „Weiter"; Datensatz-Navigation
Liste „Angebot"	Angebote mit dem Artikel: Angebotsnummer („…" öffnet das Angebot), EMISNummer, Firmenbezeichnung 1/2, PLZ, Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Menge, Einzel-VK, Einzel-EK, Einzel-Marge, Angelegt am, Rabatt und Vertreter
Pfeil-Schaltflächen / Belege (oben)	blättern in der Angebotsliste bzw. Belege zum markierten Angebot
Hauptartikel / In Stückliste	wertet den Artikel als Hauptposition oder als Bestandteil einer Stückliste aus
Liste „Aufträge"	Aufträge mit dem Artikel: Auftragsnummer („…" öffnet den Auftrag), EMISNummer, Firmenbezeichnung 1/2, PLZ, Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Menge, Einzel-VK, Einzel-EK, Einzel-Marge, Rechnungsnr. und Rech. Datum
Selektion (EMISNummer, Firmenbezeichnung, Artikelnummer, Auftragsnr., Rechnungsnr., Rechnungsdatum von/bis, Vertreter, Abgeschlossen, Geliefert, Berechnet)	grenzt die Auftragsliste ein
F6 - Selektion ausführen	wendet die Selektion an
Belege / Verbrauch (unten)	Belege zur markierten Zeile bzw. Verbrauch des Artikels
Symbole rechts über den Listen	Tabelle drucken, Excel-Export, Tabellenlayout löschen bzw. speichern
F4 - Weiter	schließt die Maske

5.53.4 Artikelhistorie Einkauf – Maske „Einkaufspreise"

Die Maske zeigt, wann der Artikel zu welchem Preis bei welchem Lieferanten bestellt wurde.

Element	Bedeutung
Selektion (EMISNummer, Firmenbezeichnung, Bestellnr., Bestelldatum von/bis)	grenzt die Liste ein
F6 - Selektion ausführen	wendet die Selektion an
Belege	zeigt die Belege zur markierten Bestellung
Bestellliste	Bestellnr. („…" öffnet die Bestellung), POS, Lieferant, Bestelldatum, Artikelnr., Menge, ME, Einzelpreis, Haken Bestellt und Abgeschl., Auftragsnummer und Kunde
Lieferant (Auswahlliste)	schränkt die Preisstatistik auf einen Lieferanten ein („Alle" = alle)
Preisstatistik (7 Tage bis 60 Monate)	minimaler, mittlerer und maximaler EK im jeweiligen Zeitraum
EK, Letzter EK, Min. EK, Max EK, Mittlerer EK (5 J.), Mittlerer EK (Lagerbest.), L. Inventarp., Inventarp., TEMP Preis	Kennzahlen zum Einkaufspreis des Artikels
Symbole rechts oben	Tabelle drucken, Excel-Export, Tabellenlayout löschen bzw. speichern
F3 - Abbruch / F4 - Weiter	schließen die Maske

5.53.5 Belege zum Artikel – Maske „Artikelbelege..."

Die Maske stellt Bestellungen, Angebote und Aufträge zum Artikel untereinander dar – der komplette Vorgangsverlauf auf einen Blick.

Element	Bedeutung
Menü Datei	„Fensterposition speichern" und „Beenden"
Menü Artikel wechseln	wählt über die Artikelsuche einen anderen Artikel für die Auswertung
Filter-Haken oben (Abgeschlossen, Berechnet, Geliefert, Bestellt, Verloren)	blenden die jeweiligen Belege ein bzw. aus
Bereich „Bestellungen"	Bestellnr., EMISNr., Firmenbezeichnung, Haken Abgeschl./Bestellt, Bestellt am, POS, Einzelpreis, Bestellmenge, Restmenge, Menge VPE, Stückpreis, Auftragsnummer und Kunde
Bereich „Angebote"	Angebotsnr., EMISNr., Firmenbezeichnung, Haken Abgeschl./Verloren, Angelegt am, POS, Einzelpreis, Menge, Auftragsnummer und interne Bemerkungen
Bereich „Aufträge"	Auftragsnr., EMISNr., Firmenbezeichnung, Haken Abgeschl., Angelegt am, POS, Einzelpreis, Menge, Haken Ber./Gel., Kundenbestellnr. und Auftragstext
Artikel direkt Verkauft (o. Stüli) / Unterartikel in Stückliste	wertet den Artikel als eigene Position oder als Bestandteil einer Stückliste aus
Selektion je Bereich (EMISNummer, Firmenbezeichnung, Beleg-Nr., Datum von/bis) mit Start-Schaltfläche	grenzt den jeweiligen Bereich ein
Gesamtmenge / Gesamtsumme je Bereich	Summen der angezeigten Belege
Belege (je Bereich)	zeigt die archivierten Belege zur markierten Zeile
Symbole rechts über den Listen	Tabelle drucken, Excel-Export, Tabellenlayout löschen bzw. speichern
F4 - Beenden	schließt die Maske

5.54 Terminbestätigung

Mit dieser Maske bestätigen Sie dem Kunden den Liefertermin des Auftrags. Sie erreichen sie mit der rechten Maustaste auf der kleinen Schaltfläche rechts neben dem Feld Liefertag auf dem Reiter „1 Auftrag" (die linke Maustaste trägt den Liefertermin stattdessen in den emis.terminplaner ein). Voraussetzung ist ein eingetragener Liefertag.

Element	Bedeutung
Anrede	Briefanrede des Ansprechpartners (aus dem Auftrag vorbelegt)
Email / Telefax	Empfängeradressen (aus dem Auftrag vorbelegt)
Telefax Formular	Auswahl des Fax-Belegs; angeboten werden die Reports „Kurz Fax…" Ihrer emis-Umgebung
Mitteilung	Text der Terminbestätigung für E-Mail und Telefax; das Diskettensymbol daneben speichert den eingegebenen Text als Standardtext
Auftragsbestätigung	Pfad der Auftragsbestätigung, die beim E-Mail-Versand mitgeschickt wird („…" öffnet die Dateiauswahl)
SMS-Nachricht / Mobiltelefon	Text und Zielrufnummer für den SMS-Versand; das Diskettensymbol speichert den Standardtext
F5 - Telefax (Aufklappmenü)	versendet die Terminbestätigung per Telefax (Aufklappmenü: mit Vorschau); ohne Faxnummer bzw. ohne Text erscheint ein Hinweis
F6 - Email	versendet die Terminbestätigung per E-Mail; ohne gültige E-Mail-Adresse erscheint ein Hinweis
F7 - SMS	versendet die Terminbestätigung als SMS (setzt eine eingerichtete SMS-Anbindung voraus)
F1 - Info	zeigt die Kurzhilfe mit den verwendbaren Platzhaltern
F4 - Weiter	schließt die Maske

In Mitteilung und SMS-Nachricht können Sie Platzhalter verwenden, die beim Öffnen der Maske automatisch ersetzt werden: ##Liefertermin##, ##Auftragsnummer##, ##Anwendername## und ##Kundenbestellnummer##. Sinnvoll sind sie vor allem in den über die Diskettensymbole gespeicherten Standardtexten.

5.55 Teillieferung – Maske „Auftragspositionen zum Auftrag"

Bei aktivierter Teillieferung erscheint in der Druckauswahl neben der Belegart Lieferschein die Schaltfläche Teillieferung:

Die Maske erscheint über die Schaltfläche Teillieferung in der Druckauswahl (Abschnitt 5.9) und legt fest, welche Mengen der aktuelle Lieferschein enthält. Voraussetzung ist das Häkchen Teillieferungen in der emis.konfiguration auf der Registerkarte „Auftrag / Angebot / Bestellung / Sonstiges".

Element	Bedeutung
Liste (Pos., Artikelnr., Artikelbezeichnung, Menge, Bestand, Best. Res., Best. Best., M. Einheit)	die Positionen des Auftrags mit Bestellmenge und Lagerdaten (nur Anzeige)
M. Liefern	die jetzt zu liefernde Menge – hier tragen Sie die Teilmenge ein
Schon Geliefert / Noch Liefern	bereits gelieferte und danach noch offene Menge (nur Anzeige)
Liefermengen zurück setzen	setzt die Spalte „M. Liefern" wieder auf die volle Auftragsmenge
Symbole rechts oben	Tabelle drucken, Excel-Export, Tabellenlayout löschen bzw. speichern
F4 - Weiter	übernimmt die Mengen und kehrt zur Druckauswahl zurück

Auf dem Lieferschein erscheinen anschließend die hier eingetragenen Mengen. Die restlichen Mengen bleiben offen und können später mit einem weiteren Lieferschein geliefert werden; die noch offenen Mengen sehen Sie über Datei → Suchen → Offene Lieferungen... (Abschnitt 5.40).

5.56 Weitere Masken und Verweise

• Die Schaltfläche Akonto Zahlung (Schnelltaste) steht nur zur Verfügung, wenn die Akonto-Funktion in Ihrer emis-Umgebung aktiviert ist; die Liste der offenen Akontoforderungen (Abschnitt 5.21) ist immer erreichbar.
• Triviale Bestätigungs- und Hinweisdialoge (z. B. Sicherheitsabfragen beim Löschen, die Fertig-Meldungen nach Läufen) sind nicht einzeln dokumentiert; sie werden mit F4 - OK/Ja bestätigt bzw. mit F3 abgebrochen.
• Masken anderer emis-Module (Artikelstamm über F7, OP Verwaltung, FIBU-Schnittstelle, Wiedervorlagen, Auftragsplaner, Produktionsauftrag, Lieferschein AM, Angebot, Seriennummernverwaltung, Ecommerce/Sammelstorno, Montage) sind in der Dokumentation des jeweiligen Moduls beschrieben.
• Die Schaltflächen Belege, Verbrauch, Stückliste, offene Vorgänge und Umsätze in den Statistik-Masken (Abschnitt 5.53) öffnen jeweils eine weitere Auswertungsansicht zum Artikel. Sie sind Bestandteil der Artikelauswertungen und im Handbuch des emis.artikelstamm beschrieben.
• Die Schaltfläche Shopware (Reiter „1 Auftrag") und ihr Aufklappmenü sind nur bei eingerichteter Shopware-Anbindung nutzbar; das Münzen-Symbol daneben spricht ein angeschlossenes Zahlungsverkehrsterminal (EC-Gerät) an.
• Die Schaltfläche Dokumente (Reiter „1 Auftrag") und Dokumente Art. (Reiter „2 Auftragspositionen") öffnen die programmübergreifende emis-Dokumentmaske zum Auftrag bzw. zum Artikel.

6. Häufige Fragen / Hinweise

• Kreditlimit-Warnung: Überschreitet die Summe der offenen Aufträge des Kunden das im Adressstamm hinterlegte Kreditlimit, zeigt das Programm vor vielen Aktionen den Hinweis „Die Summe aller offenen Aufträgen überschreitet das Kreditlimit!". Bestätigen Sie mit F4 - OK, um fortzufahren.

• Warum erscheinen beim Lieferscheindruck Buchungsmasken? Der Auftrag enthält lagergeführte Artikel – emis bucht die gelieferte Ware vom Lager ab und fragt Lagerort, Seriennummern und Chargen ab (Abschnitt 5.22). Mit „F3 - Abbruch" in der Buchungsmaske wird der Lieferschein nicht gedruckt.

• Positionen nach Lieferscheindruck: Nach dem Druck des Lieferscheins warnt das Programm beim Ändern oder Anlegen von Positionen – Mengenänderungen erfordern dann eine manuelle Lagerkorrektur im Artikelstamm.

• Auftrag splitten nicht möglich: Ein Auftrag lässt sich nicht mehr splitten, wenn er bereits berechnet oder geliefert ist oder Ware abgebucht wurde.

• Artikelnotizen: Ist zu einem Artikel eine Notiz hinterlegt, erscheint sie automatisch beim Öffnen der Positionsmaske.

• „Keine Notizen vorhanden!": Diese Meldung zeigt die Schaltfläche „Zusatzinfos zum Kunden", wenn in der Kundenadresse keine Auftrags-Hinweise hinterlegt sind.

• F12 beendet statt minimiert: Über Datei → Minimieren J/N stellen Sie um, ob F12 das Programm minimiert (Haken gesetzt) oder beendet.

• Akonto-Funktionen fehlen: Die Schaltfläche „Akonto Zahlung" und die Akonto-Zahlungserfassung stehen nur zur Verfügung, wenn die Akonto-Funktion in Ihrer emis-Umgebung aktiviert ist. Die Liste der offenen Akontoforderungen (Abschnitt 5.21) ist davon unabhängig erreichbar.

• „Bitte zuerst das Gewicht der Sendung eingeben!" Für die Übergabe an den Paketdienst fehlt das Sendungsgewicht. Tragen Sie es auf dem Reiter „5 Logistik" ein bzw. verteilen Sie es über die Maske „Gewicht / Paket..." (Abschnitt 5.5.1).

• „Dieser Auftrag wurde schon übergeben/ausgedruckt!" Der Haken „Paketaufkleber gedruckt JN" ist gesetzt – die Sendung wurde bereits an einen Paketdienst übergeben. Mit F4 - Ja übergeben Sie sie erneut, mit F3 - Nein brechen Sie ab.

• „Bitte wählen Sie einen Drucker aus!" (DPD): In der Maske „Versandarten" muss die Nummer der DELISprint-Druckstation (1–5) gewählt sein; das rote Ausrufezeichen zeigt die Belegung an (Abschnitt 5.5.5).

• Warum sehe ich nicht alle Aufträge? Beim Start werden nur offene, nicht berechnete Aufträge angezeigt. Über Datensatz → Selektieren → Alle Aufträge anzeigen oder die Suche sehen Sie den gesamten Bestand.

• Löschen ist endgültig. Gelöschte Aufträge und Positionen gehen unwiederbringlich verloren; das Programm fragt vor dem Löschen sicherheitshalber nach.

• „Sie können diesen Auftrag noch nicht löschen! Sie müssen zuerst alle Positionen löschen!" Ein Auftragskopf lässt sich erst löschen, wenn der Auftrag keine Positionen mehr enthält. Wechseln Sie auf den Reiter „2 Auftragspositionen", löschen Sie dort alle Positionen und löschen Sie danach den Auftrag.

• „Nachdem eine Rechnung gedruckt wurde, können Aufträge nicht mehr gelöscht werden." Sobald der Auftrag eine Rechnungsnummer trägt, ist das Löschen im Standard gesperrt. Statt zu löschen erzeugen Sie über Datensatz → Duplizieren zur Gutschrift (gleicher Kunde) (Strg+G) eine Gutschrift zum Auftrag – das ist der vorgesehene Weg, eine Rechnung zu stornieren bzw. gutzuschreiben.

• „In der Auswahl sind Positionen vorhanden, die Unterpositionen enthalten." Löschen Sie zuerst die Unterpositionen (Stücklisten-/Baugruppenteile) und danach die Hauptposition.

• Position verschieben oder kopieren geht nicht. Beim Verschieben einer Position müssen sowohl der Quell- als auch der Zielauftrag noch unbearbeitet sein – also weder berechnet noch geliefert noch bezahlt noch abgeschlossen. Andernfalls meldet das Programm z. B. „Quellauftrag wurde schon berechnet!" oder „Zielauftrag wurde schon geliefert!". Beim Kopieren wird nur der Zielauftrag geprüft; aus einem bereits berechneten Auftrag dürfen Sie also kopieren, aber nicht verschieben.

• An welche E-Mail-Adresse geht die Rechnung? Beim Rechnungs- und Gutschriftsversand ermittelt emis die Empfängeradresse in dieser Reihenfolge – die zuletzt gefundene, gefüllte Adresse gewinnt:

  1. E-Mail-Adresse der Adresse im emis.crm (Seite 1)
  2. E-Mail-Adresse des Ansprechpartners des Auftrags
  3. E-Mail-Adresse aus dem Auftrag (Reiter „1 Auftrag")
  4. E-Mail-Adresse aus der Druckauswahl (F6)
  5. Mahnungs-E-Mail-Adresse aus den kundenbezogenen Auftragsdaten (emis.crm)
  6. Rechnungs-E-Mail-Adresse aus den kundenbezogenen Auftragsdaten (emis.crm)
  7. E-Mail-Adresse der abweichenden Rechnungsanschrift (Reiter „3 Rng/Lief Anschriften") – diese wird nicht verwendet, wenn in den kundenbezogenen Auftragsdaten der Haken „Rng. bevorzugt via Email vers." gesetzt ist; dann bleibt es bei der zentralen Rechnungsadresse aus Punkt 6.

  Für Mahnungen gilt: Mahnungs-E-Mail-Adresse, ersatzweise Rechnungs-E-Mail-Adresse aus den kundenbezogenen Auftragsdaten. Für Auftragsbestätigung, Lieferschein und Angebot gibt es in den kundenbezogenen Auftragsdaten jeweils eigene E-Mail-Adressen.

• Wie berechnet sich „Zahlung fällig ab"? Das Feld füllt sich automatisch beim ersten Rechnungsdruck: Rechnungsdruckdatum plus die im Auftrag eingetragenen Netto Tage. Ab diesem Datum läuft das Mahnwesen. Der Mahnlauf berücksichtigt zusätzlich die in der emis.konfiguration hinterlegten Tage je Mahnstufe: Die 1. Mahnung wird angeboten, wenn seit „Zahlung fällig ab" mehr Tage vergangen sind als für die 1. Mahnung eingestellt; die 2. bis 4. Mahnung rechnet ab dem Druckdatum der jeweils vorherigen Mahnung. Sie können das Datum in „Zahlung fällig ab" von Hand ändern – damit verschiebt sich der gesamte Mahnverlauf entsprechend.

• Farbige Statusanzeige (Lieferstatus, Lag Status, Best. Status): Ist in der emis.konfiguration die Option Auftragsstatus anzeigen gesetzt, zeigt emis auf dem Reiter „1 Auftrag" ein farbiges Symbol Lieferstatus und im Positionsgrid die Spalten Lag Status und Best.Status:

  • Lag Status – GRÜN: der Lagerbestand reicht für die Position; GELB: es liegt Bestand auf Lager, aber nicht genug; ROT: kein Bestand (0 oder weniger); BLAU: der Artikel wird nicht auf Lager geführt. Der verfügbare Bestand wird dabei nach Priorität und Anlagedatum auf die offenen Aufträge verteilt.
  • Best.Status – wird nur bei gelbem oder rotem Lag Status ermittelt: GRÜN, wenn zu dieser Position eine offene Bestellung mit ausreichender Menge existiert; GELB, wenn zum Artikel insgesamt genügend offene Bestellmenge vorhanden ist; ROT, wenn nichts bestellt ist. Sonst BLAU.
  • Lieferstatus (Reiter „1 Auftrag") – ROT: mindestens eine Position ist gar nicht lieferbar; GELB: der Auftrag ist nur teilweise lieferbar; GRÜN: alle Positionen sind lieferbar; BLAU: der Auftrag ist bereits geliefert, berechnet oder abgeschlossen.
  • Ein Doppelklick auf das Lieferstatus-Symbol berechnet die Status aller offenen Aufträge neu. Beachten Sie, dass emis mit dieser Option langsamer wird, da bei jedem Auftrag der Bestand geprüft wird.

• Der Reiter „5 Logistik" fehlt. Er erscheint nur, wenn in der emis.konfiguration auf der Registerkarte „Auftrag / Angebot / Bestellung / Sonstiges" die Option Logistik DHL, DPD, Post, TNT, UPS, V-LOG... gesetzt ist. Setzen Sie das Häkchen, speichern Sie die Konfiguration und starten Sie emis neu. Die Pfade zu den Import- und Exportverzeichnissen der einzelnen Versandprogramme stellen Sie anschließend auf der Registerkarte „6 Logistik" ein.

• Die Kennzeichen „Leihgerät" und „Probestellung" fehlen. Sie erscheinen in der Positionsmaske und als Spalten „Leih" und „Probe" im Positionsgrid nur, wenn in der emis.konfiguration die Option Probe- u. Leihgeräteverwaltung aktiviert ist. Ohne diese Option sind auch die Menüpunkte „Probe u. Leihgeräte" ausgeblendet.

• Keine Baugruppen und Set-Artikel in Leih-/Probe-Aufträgen. Verwenden Sie in Aufträgen mit den Kennzeichen „Leihgerät" oder „Probestellung" nur einfache Artikel. Die Leih- und Probebestände (z. B. in der Bestandsanzeige und der Lagerbewertung) werden je Position über die Artikelnummer der Position ermittelt – bei Baugruppen und Set-Artikeln bucht emis beim Lieferschein aber die einzelnen Bestandteile vom Lager ab. Die verliehenen Bestandteile tauchen dann in den Leih-/Probebeständen nicht auf und die Auswertungen stimmen nicht mit dem Lager überein.

• Aktionspreise: Ist die Funktion „Aktionspreise" in Ihrer emis-Umgebung aktiviert und existiert zum gewählten Artikel eine gültige Aktion, meldet das Programm beim Hinzufügen der Position „Für diesen Artikel existiert für den Zeitraum … ein Aktionspreis von: …. Wollen Sie diesen Preis übernehmen?". Mit Ja wird der Aktionspreis statt des Listenpreises aus dem emis.artikelstamm übernommen. Die Aktionen selbst legen Sie in den emis.dienstprogrammen (Gruppe „ArtikelAktionen") und im emis.artikelstamm an.

• USt-IdNr.-Prüfung beim Rechnungsdruck: Neben dem Feld „UStID Nr. Kunde" prüft die Lupe die Nummer beim Bundeszentralamt für Steuern. Zusätzlich prüft emis die Nummer im Standard automatisch beim Belegdruck: bei Steuerschlüssel 3 (EU nicht steuerpflichtig) immer, bei Steuerschlüssel 2 (EU steuerpflichtig) nur, wenn eine USt-IdNr. eingetragen ist. Voraussetzung ist die eigene USt-IdNr. in der emis.konfiguration. Der Dienst des Bundeszentralamts steht täglich von 05:00 bis 23:00 Uhr zur Verfügung.

• Kunde eines Auftrags komplett wechseln: Ist die entsprechende Systemvariable in Ihrer emis-Umgebung aktiviert, erscheint auf dem Reiter „1 Auftrag" rechts neben der Firmenbezeichnung eine kleine Schaltfläche („EMISNummer und Rechnungsadresse ändern..."). Nach der Sicherheitsabfrage „Sind Sie sicher, dass Sie die EMISNummer und die Adresse dieses Auftrags ändern wollen?" wählen Sie über die Adresssuche einen anderen Kunden; emis schreibt dann Rechnungs- und Lieferanschrift sowie die Zuordnung der Seriennummern um. Ohne diese Freischaltung ändern Sie die Anschriften über die Ändern-Schaltflächen auf dem Reiter „3 Rng/Lief Anschriften".

• Artikelbeschreibung in der Position: Ob die Beschreibung aus dem Artikelstamm beim Anlegen einer Position in den Zusatztext unterhalb der Position übernommen oder an die Artikelbezeichnung angehängt wird, steuern zwei Systemvariablen der emis.konfiguration. Im Standard wandert die Beschreibung in den Zusatztext unterhalb der Position.

• Sammelrechnungen vor dem Rechnungslauf drucken. In die Sammelrechnungstabelle kommen nur Aufträge, die noch nicht berechnet und nicht abgeschlossen sind und das Kennzeichen „Sammel-Rechnung" tragen. Läuft vorher der normale Rechnungslauf, sind diese Aufträge bereits einzeln berechnet und tauchen in der Sammelrechnung nicht mehr auf.

• E-Rechnung (ZUGFeRD/XRechnung): Mit dem kostenpflichtigen Zusatzmodul emis.ZUGFeRD erhalten Sie in der Druckauswahl das Feld E-Rechnung. Ist es angehakt, versendet emis die Rechnung per E-Mail als PDF/A-3 mit eingebetteter, maschinenlesbarer XML-Datei; der Empfänger kann sie automatisch in sein System einlesen. Der Standard-E-Mail-Text weist den Empfänger darauf hin. Die Leitweg-ID für Rechnungen an Behörden tragen Sie auf dem Reiter „3 Rng/Lief Anschriften" ein.

• Unterschrift auf Lieferschein und Auftragserteilung: Mit dem Zusatzmodul emis.unterschriftenpad lassen Sie den Kunden auf einem angeschlossenen Unterschriftenpad unterschreiben. Ist die Funktion freigeschaltet, erscheint in der Druckauswahl bei den Belegarten Lieferschein und Auftragserteilung das Feld Mit Unterschrift; beim Druck fordert emis zur Unterschrift auf und druckt sie auf den Beleg. Die Einrichtung des Pads nimmt Ihr Administrator vor.

• Faxversand aus der Druckauswahl (F5 - Faxen): Der Faxversand läuft über den Faxdrucker, der dem Report KURZ FAX in den emis.dienstprogrammen (Reiter EMIS Druckerzuordnung) zugeordnet ist. Ist in Ihrer emis-Umgebung das Faxverfahren OnlineFax eingerichtet (emis.konfiguration), versendet emis den Beleg stattdessen als PDF über den Onlinefax-Dienst. Die Nummer im Feld Telefax darf nur aus Ziffern bestehen – sonst meldet das Programm „Keine korrekt Faxnummer!". Die Schaltfläche F5 - Faxen ist ausgegraut, wenn auf dem Arbeitsplatz kein Drucker mit „FAX" im Namen installiert ist und auch kein OnlineFax eingerichtet ist.

• Video-Hilfe: Zum Zusatzmodul emis.unterschriftenpad existiert ein Einführungsvideo des Herstellers: https://www.youtube.com/watch?v=9fBuYaNn_9o