Personalstamm – Anwenderhandbuch

Programm: emis.personalstamm Version: 2026.7.1 Stand: 05.08.2026

1. Überblick

Mit dem emis.personalstamm verwalten Sie zentral alle Mitarbeiter bzw. Anwender Ihres emis-Systems. Zu jedem Anwender pflegen Sie hier die Stammdaten und legen fest, was er in emis darf.

Das Programm fasst dazu mehrere Bereiche auf Reitern zusammen:

• Anwenderdaten – Anrede, Name, Zeichen, Kennwort, Abteilung, Telefon, E-Mail, Bild und Unterschrift
• Firmendaten – Ein- und Austrittsdatum, Ausbildung, Lohn-/Gehaltsangaben und Bankverbindung
• Privatadresse – private Anschrift und Kontaktdaten des Mitarbeiters
• Berechtigungen – Berechtigungsstufe und die einzelnen Rechte des Anwenders in emis
• SMS-Konfiguration – Zugangsdaten für den SMS-Versand
• Urlaub / Zeiterfassung – Soll-Arbeitszeiten je Wochentag, Urlaubsanspruch und Übertragsstunden
• Stempeluhr / Zutrittssteuerung – RFID-Tags und Zutrittszeiten für die emis.stempeluhr bzw. emis.zutrittssteuerung
• emis.google.sync – Einstellungen für den Abgleich der Ansprechpartner mit Google

Der angelegte Anwender steht anschließend in allen emis-Modulen als Benutzer zur Verfügung (Anmeldung, Bearbeiter, Vertreter, Wiedervorlagen-Empfänger usw.).

2. Programmstart

Der emis.personalstamm wird – wie alle emis-Module – über das emis.auswahlmenü gestartet. Wählen Sie dort die Kachel Personalstamm. Das Hauptfenster öffnet sich anschließend automatisch.

3. Das Hauptfenster

Das Hauptfenster ist in vier Bereiche gegliedert:

• Menüleiste (oben): Die Menüs Datei und Datensatz (siehe Abschnitt 5.1).
• Anwenderliste (links): Zeigt alle Mitarbeiter mit Name, Sort (Sortierreihenfolge) und Nr. (interne Nummer). Über die Auswahl Alle Mitarbeiter / Alle 'aktiven' Mitarbeiter legen Sie fest, ob auch inaktive Anwender angezeigt werden. Unter der Liste finden Sie das Feld Suche nach Mitarbeiter, die Navigationspfeile (erster / vorheriger / nächster / letzter Datensatz) und die Schaltfläche Anwender umbenennen.
• Reiterbereich (rechts): Acht Reiter mit den Stammdaten des in der Liste markierten Anwenders (siehe Masken-Referenz).
• Symbolleiste (unten): Die zentralen Funktionen als Schaltflächen (vollständige Liste in Abschnitt 5.1).

4. Arbeitsabläufe

4.1 Mitarbeiter auswählen und suchen

1. Markieren Sie den gewünschten Mitarbeiter in der Anwenderliste links. Der Reiterbereich zeigt sofort dessen Daten.
2. Alternativ tippen Sie im Feld Suche nach Mitarbeiter einen Namen ein, um die Liste einzugrenzen.
3. Fehlt ein Mitarbeiter, prüfen Sie mit Alle Mitarbeiter, ob er als inaktiv ausgeblendet ist.

4.2 Neuen Anwender anlegen

1. Klicken Sie auf Neu.
2. Geben Sie im Abfragefenster den emis-Benutzernamen ein und bestätigen Sie.
3. Der neue Anwender wird mit sinnvollen Vorgabewerten angelegt (u. a. Standardrechte, Sicherheitsstufe, 30 Urlaubstage, 8 Stunden tägliche Arbeitszeit). Der Reiter Anwenderdaten ist geöffnet.
4. Ergänzen Sie die weiteren Angaben (Anrede, Abteilung, Telefon, E-Mail) und vergeben Sie auf dem Reiter Berechtigungen die passenden Rechte.
5. Sichern Sie mit Speichern.

4.3 Anwenderdaten pflegen

1. Wählen Sie den Mitarbeiter und den Reiter 1 Anwenderdaten.
2. Pflegen Sie Anrede, Zeichen, Titel, Abteilung, Telefon, Durchwahl, Mobil, Telefax und E-Mail.
3. Über Auswählen im Bereich Bild bzw. Unterschrift hinterlegen Sie ein Foto und eine Unterschriftengrafik. Mit Entfernen löschen Sie diese wieder.
4. Bei Bedarf tragen Sie eine abweichende Firmenanschrift ein (wird z. B. in Belegen dieses Bearbeiters verwendet) und sperren über die Eingabefelder einzelne emis.crm-Seiten für diesen Anwender.
5. Speichern Sie die Änderungen mit Speichern.

4.4 Berechtigungen vergeben

1. Wechseln Sie auf den Reiter 4 Berechtigungen.
2. Legen Sie oben die Berechtigungsstufe fest.
3. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die einzelnen Rechte über die Kontrollkästchen (vollständige Liste in Abschnitt 5.5).
4. Speichern Sie mit Speichern. Änderungen an der Menüberechtigung werden beim nächsten Start des betroffenen Anwenders wirksam.

4.5 Arbeitszeiten und Urlaub pflegen

1. Wechseln Sie auf den Reiter 6 Urlaub / Zeiterfassung.
2. Tragen Sie im Bereich Arbeitszeiten je Wochentag die Soll-Stunden, Von/Bis und die Pause ein; über die Häkchen legen Sie fest, welche Tage Arbeitstage sind.
3. Im Bereich Urlaub erfassen Sie Urlaubsanspr. pro Jahr, den Einstieg und die Übertragsstunden.
4. Mit Soll-Arbeitszeiten anlegen bzw. Übertragsstunden anlegen lassen Sie die Werte rückwirkend für zurückliegende Zeiträume erzeugen; das Programm fragt dabei, ob dies für alle oder nur den aktuellen Anwender geschehen soll.
5. Mit Soll-Arbeitszeiten bearbeiten bzw. Übertragsstunden bearbeiten öffnen Sie die erzeugten Werte zur Nachbearbeitung (Abschnitte 5.13 und 5.14).
6. Die Tabelle rechts zeigt je Jahr Anspruch, genommene und verbleibende Urlaubstage.

4.6 Stempeluhr und Zutritt konfigurieren

1. Wechseln Sie auf den Reiter 7 Stempeluhr / Zutrittssteuerung.
2. Hinterlegen Sie im Feld RFID – Tag 1 (und bei Bedarf Tag 2–4) die Kennung des Ausweises/Chips des Mitarbeiters.
3. Legen Sie über Zutritt für Tür 1 bis Tür 5 fest, an welchen Türen und zu welchen Zeiten (von/bis, Wochentage) der Mitarbeiter Zutritt erhält.
4. Bei Bedarf tragen Sie die MAC-Adressen für „Wake on LAN" ein.
5. Über Logbuch sehen Sie die aufgezeichneten Buchungen des RFID-Lesers (Abschnitt 5.15).

4.7 Anwender umbenennen

Über Anwender umbenennen ändern Sie den Namen eines Mitarbeiters (z. B. nach einer Heirat). Der Name wird dabei in allen emis-Tabellen umgeschrieben, in denen er als Bearbeiter, Vertreter oder Anwender vorkommt. Der Vorgang kann einige Zeit dauern; das Programm fragt vorher sicherheitshalber nach und meldet am Ende „Fertig!".

4.8 Drucken

1. Klicken Sie auf F6 – Drucken.
2. Wählen Sie im Dialog Druckauswahl den gewünschten Report (z. B. MITARBEITER LISTE, MITARBEITER TELEFONLISTE, MITARBEITER URLAUB, MITARBEITER GEBURTSTAGSLISTE oder einen der Barcode-Reports).
3. Legen Sie fest, ob nur aktive Mitarbeiter berücksichtigt werden, die Anzahl Kopien sowie das Ausgabeziel (Drucker, Vorschau, PDF speichern, PDF öffnen, per E-Mail versenden, Dokumentenverwaltung).
4. Starten Sie die Ausgabe mit F6 – Vorschau bzw. schließen Sie den Dialog mit F4 – Zurück. Beim Ausgabeziel Vorschau öffnet sich das Vorschaufenster emis - CRViewer.NET (Abschnitt 5.20).

4.9 Controlling auswerten

1. Klicken Sie auf F7 – Controlling Aktivitäten (Besuchsberichte, Gesprächsnotizen, Korrespondenz, Telefonate, Wiedervorlagen, Aufträge, Angebote, Bestellungen) oder auf F8 – Controlling Umsätze (Auftrags- und Angebotswerte).
2. Tragen Sie Datum von und Datum bis ein.
3. Wählen Sie unter Mitarbeiter / Gruppe / Alle: einen einzelnen Anwender, eine Anwendergruppe (Eintrag „Gruppe: …") oder den Eintrag Alle:.
4. Starten Sie mit F6 – Start Auswertung. Nach dem Durchlauf steht in der Fortschrittsanzeige „Fertig!".
5. Über X -> Y, Y -> X und Stacking ändern Sie die Darstellung des Diagramms. F4 – Zurück schließt das Fenster.

4.10 Anwender löschen

Markieren Sie den Mitarbeiter und klicken Sie auf Löschen. Nach einer Sicherheitsabfrage wird der Anwender entfernt. Der Benutzer Administrator lässt sich nicht löschen.

4.11 Gruppe anlegen und Rechte zuweisen (Gruppenberechtigungen)

Mit dem Berechtigungsmodul fassen Sie Rechte zu Gruppen zusammen, statt sie für jeden Anwender einzeln zu vergeben.

1. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Gruppenberechtigungen. Es öffnet sich die Passwortabfrage (Abschnitt 5.12.1). Geben Sie das Passwort ein und bestätigen Sie mit F4 – OK. Das Hauptfenster Berechtigungsmodul erscheint (Abschnitt 5.12.2).

2. Klicken Sie auf Gruppen Erstellen/Löschen. Die Maske Gruppen bearbeiten öffnet sich (Abschnitt 5.12.3).

3. Tragen Sie unter Bitte geben Sie den neuen Gruppennamen ein: den Namen der Gruppe ein (z. B. „Vertrieb") und klicken Sie auf Erstellen.

   

4. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit F4 – Ja. Die Maske kehrt zum Hauptfenster zurück; die neue Gruppe steht jetzt in der Liste Gruppenname:.

   

5. Markieren Sie die Gruppe in der Liste. Die gespeicherten Rechte der Gruppe werden geladen.

6. Wählen Sie Berechtigungsstufe: und Standard B. Stufe: und setzen Sie die Häkchen bei den Rechten, die die Gruppe erhalten soll (Bedeutung der Rechte: Abschnitt 5.12.2).

7. Klicken Sie auf Speichern. Es erscheint die Abfrage Wollen Sie die geänderten Berechtigungen speichern? (Abschnitt 5.12.5):

   • Speichern und weiter speichert die Gruppe und öffnet direkt die Maske User Gruppen zuordnen.
   • Speichern speichert die Gruppe.
   • F12 – Abbrechen verwirft den Speichervorgang.

4.12 User einer Gruppe zuordnen

1. Klicken Sie im Hauptfenster Berechtigungsmodul auf User Gruppen zuordnen (oder verwenden Sie nach dem Speichern die Schaltfläche Speichern und weiter). Die Maske User Gruppen zuordnen öffnet sich (Abschnitt 5.12.4).

2. Markieren Sie links unter Gruppen: die gewünschte Gruppe. Ihr Name erscheint im Feld Ausgewählte Gruppe:.

3. Setzen Sie rechts unter User: ein Häkchen bei jedem Anwender, der die Rechte der Gruppe erhalten soll.

   

4. Klicken Sie auf Speichern und bestätigen Sie die Abfrage Wollen Sie diese User der Gruppe: … zuordnen? mit F4 – Ok.

   

5. Die Meldung Der Speichervorgang ist beendet! schließen Sie mit F4 – Ok. Die Rechte der Gruppe sind jetzt auf die angehakten Anwender übertragen.

   

Beachten Sie: Die Zuordnung überschreibt die bisherigen Berechtigungen der gewählten Anwender mit den Rechten der Gruppe (einschließlich Berechtigungsstufe und Mandantenberechtigung). Spätere Änderungen an der Gruppe wirken erst, wenn Sie die Zuordnung erneut durchführen. Die neuen Rechte gelten – wie alle Berechtigungsänderungen – ab dem nächsten Start des betroffenen Anwenders.

5. Masken-Referenz

5.1 Hauptfenster „Personalstamm"

Menü „Datei"

Menüpunkt	Wirkung
Fensterposition speichern	Merkt sich Größe und Position des Fensters für den nächsten Start
Drucken (F6)	Öffnet den Dialog Druckauswahl (Abschnitt 5.19)
Controlling (F7)	Öffnet die Auswertung Controlling – Aktivitäten (Abschnitt 5.17)
Controlling Umsätze (F8)	Öffnet die Auswertung Controlling – Umsätze (Abschnitt 5.18)
Beenden (F12)	Schließt den emis.personalstamm

Menü „Datensatz"

Menüpunkt	Wirkung
erster Datensatz (Shift+F1)	Springt zum ersten Anwender der Liste
vorheriger Datensatz (Shift+F2)	Springt einen Anwender zurück
nächster Datensatz (Shift+F3)	Springt einen Anwender vor
letzter Datensatz (Shift+F4)	Springt zum letzten Anwender der Liste

Anwenderliste und Navigation (links)

Element	Bedeutung
Spalten Anwender:, Sort:, Nr.:	Name, Sortierreihenfolge und interne Nummer des Anwenders; ein Klick auf einen Spaltenkopf sortiert die Liste
Alle Mitarbeiter	Zeigt auch die als inaktiv gekennzeichneten Anwender
Alle 'aktiven' Mitarbeiter	Zeigt nur aktive Anwender (Vorgabe)
Pfeilschaltflächen (4 Stück)	Erster / vorheriger / nächster / letzter Datensatz
Anwender umbenennen	Benennt den markierten Anwender in allen emis-Tabellen um (Abschnitt 4.7)
Suche nach Mitarbeiter	Grenzt die Liste auf Namen ein, die zur Eingabe passen

Schaltflächen der Symbolleiste (unten)

Schaltfläche	Wirkung
Neu	Legt einen neuen Anwender an; fragt zuvor den emis-Benutzernamen ab
Löschen	Löscht den aktuellen Anwender nach Sicherheitsabfrage („Administrator" ist geschützt)
Anwendername als Standard speichern	Legt den markierten Anwender als Standardanwender dieses Computers fest
Usergruppen bearbeiten	Öffnet die Maske Gruppenzuordnung (Abschnitt 5.11)
Abteilungen	Öffnet die Maske Abteilungen (Abschnitt 5.10)
F6 – Drucken	Aktualisiert die Barcodes aller Anwender und öffnet die Druckauswahl (Abschnitt 5.19)
Hilfe	Öffnet die Online-Hilfe zum Personalstamm im Browser
Speichern	Schreibt die Änderungen am aktuellen Anwender in die Datenbank
Gruppenberechtigungen	Startet das emis-Berechtigungsmodul; dieses fragt zuerst ein Passwort ab (Abschnitt 5.12)
F7 – Controlling Aktivitäten	Öffnet die Auswertung Controlling – Aktivitäten (Abschnitt 5.17)
F8 – Controlling Umsätze	Öffnet die Auswertung Controlling – Umsätze (Abschnitt 5.18)
Wiedervorlagen verschieben	Hängt alle unerledigten Wiedervorlagen des aktuellen Anwenders auf einen anderen Anwender um; fragt Zielanwender und Bestätigung ab
F12 – Beenden	Schließt den emis.personalstamm

5.2 Reiter „1 Anwenderdaten"

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Anrede	Frau, Herr oder Ressource
Anwender	Anzeigename / emis-Benutzername des Mitarbeiters
Zeichen	Kürzel des Mitarbeiters
Kennwort / Kennwort alle X-Tage ändern	Anmeldekennwort und Gültigkeitsdauer
Titel, Abteilung	Titel und Abteilungszuordnung (Auswahlliste aus den Abteilungen)
Telefon, Int. Durchwahl, Mobil, Telefax, E-Mail	dienstliche Kontaktdaten
Hörer-Schaltflächen neben Telefon, Durchwahl und Mobil	Wählt die daneben stehende Rufnummer über die emis-Telefonanbindung an
Datenbank-Username / -Kennwort	Zugangsdaten für den Datenbankzugriff
Bild / Unterschrift – Auswählen	Öffnet den Windows-Dateidialog zur Auswahl der Grafik
Bild / Unterschrift – Entfernen	Löscht die hinterlegte Grafik
Zertifikat zum signieren von PDF-Dateien / Zertifikat-Kennwort	Zertifikatsdatei (Schaltfläche … öffnet den Dateidialog) und zugehöriges Kennwort
Anwender im Chat-Programm ausblenden	Blendet den Anwender in der Teilnehmerliste von emis.chat aus
QR-Code für die mobilen emis-Apps	Erzeugt einen QR-Code mit den Verbindungsdaten und öffnet ihn als PDF; damit richten Sie die mobilen emis-Apps ein
Dokumente	Öffnet die Maske Angehängte Dokumente… zum Ablegen von Dateien am Anwender (Abschnitt 5.16)
EMISNummer	Verknüpfung mit einer emis-Adresse; die Schaltflächen … und die Lupe öffnen die Ansprechpartner-Suche
Abweichende Firmenanschrift (Firmenbezeichnung 1/2, Land, PLZ, Ort, Straße)	Eigene Firmenbezeichnung und Anschrift für Belege dieses Bearbeiters
Individuelle Unterschrift (Deutsch / Englisch)	E-Mail-/Brief-Signaturtext je Sprache; dieser Text wird auch als Signatur verwendet, wenn Sie eine E-Mail in emis.mobile schreiben
Sperrt die entsprechende Seite in emis.crm beim akt. Anwender und EMISNr.: Besuchsberichte + Gesprächsnotizen, Korrespondenz, Termine + Wiedervorlagen, Telefonstatistik	Sperrt für diesen Anwender und die angegebene EMISNummer die jeweilige emis.crm-Seite

5.3 Reiter „2 Firmendaten"

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Eintrittsdatum, Austrittsdatum	Beginn und Ende des Beschäftigungsverhältnisses
Austrittsgrund	Freitext zum Austritt
Sprache	Sprache für die Benutzeroberfläche von emis
Bundesland (Nur bei DE für Feiertage)	Grundlage der Feiertagsermittlung
Personalnummer	Personalnummer des Mitarbeiters
Ausbildung	Freitextfeld zur Ausbildung
Privatadresse als Dienstort verwenden	Kennzeichnet die Privatadresse (Reiter 3) als Dienstort des Mitarbeiters
Feiertage eintragen…	Legt die Feiertage des gewählten Bundeslands an; läuft ohne weitere Maske im Hintergrund
Lohn / Gehalt / Provision: Gehalt-Art, Sozialversicherungs-Nr., Stundensatz, Soll / Monat	Abrechnungsdaten des Mitarbeiters
Lohn / Gehalt / Provision: Bank, Konto-Inhaber, BLZ, Kontonummer, BIC, IBAN	Bankverbindung des Mitarbeiters
Provision	Provisionssatz des Mitarbeiters in Prozent
Sonstiges: Im Notfall anrufen	Freitext für Notfallkontakte
Sonstiges: Gesundheitliche Vermerke	Freitext für gesundheitliche Hinweise
Adress SQL-Defaultstring	Ersetzt für diesen Anwender die Standardabfrage, mit der die Adressliste geladen wird

5.4 Reiter „3 Privatadresse"

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Vor- und Nachname	Name des Mitarbeiters (aus den Anwenderdaten übernommen)
Land, PLZ, Wohnort, Straße	Private Anschrift; die Schaltflächen … öffnen die jeweiligen Auswahllisten
Telefon, Mobil	Private Rufnummern; die Hörer-Schaltflächen daneben wählen die Nummer an
Telefax	Private Faxnummer
E-Mail	Private E-Mail-Adresse; die Schaltfläche daneben erstellt eine neue E-Mail
Internet	Private Internetseite; die Schaltfläche daneben ruft die Seite auf
Bemerkung	Freitext; die Schaltflächen daneben starten die Rechtschreibprüfung bzw. fügen einen Autotext ein
Staatsangehörigkeit	Staatsangehörigkeit des Mitarbeiters
Geburtstag	Geburtsdatum (Kalenderschaltfläche)

5.5 Reiter „4 Berechtigungen"

Legt fest, was der Anwender in emis darf. Welche Kontrollkästchen sichtbar sind, hängt von den lizenzierten Modulen und der Konfiguration ab; die folgende Tabelle beschreibt die Elemente der Standardoberfläche.

Kopfbereich

Feld	Bedeutung
Berechtigungsstufe	Sicherheitsstufe des Anwenders; steuert u. a., welche Dokumente und Felder er sieht
Standard B.Stufe	Sicherheitsstufe, mit der neue Datensätze dieses Anwenders angelegt werden

Rechte (linke Spalte)

Kontrollkästchen	Bedeutung
Administrator	Voller administrativer Zugriff in emis
Urlaub Admin	Darf die Urlaubsverwaltung aller Mitarbeiter bearbeiten
Personalstamm	Darf den emis.personalstamm öffnen
Anwender in der Anmeldemaske aufführen	Anwender erscheint in der Auswahlliste der Anmeldung
Anw. muss Kennwort beim nächsten Login ändern	Erzwingt beim nächsten Start eine Kennwortänderung
DBTool und Update	Darf Datenbank-Werkzeug und Programm-Update ausführen
Fernwartungstool	Darf die emis.fernwartung starten
Daten Importieren / Exportieren	Darf Daten importieren und exportieren
Projekte anlegen	Darf Projekte anlegen
Adressen editieren	Darf Adressen bearbeiten
Personalzeiterfassung öffnen	Darf die Personalzeiterfassung öffnen
Personalzeiterfassung editieren	Darf Zeiterfassungsdaten ändern
Anw. darf keine Rechnungen drucken	Sperrt den Rechnungsdruck für diesen Anwender
Anw. kann nur seine Adressen sehen	Sieht nur Adressen, bei denen er als Vertreter eingetragen ist
Anw. darf Auftragsstatistik öffnen	Darf die Auftragsstatistik aufrufen
Anw. darf nur eigene Aufträge einsehen	Sieht nur Aufträge, bei denen er als Vertreter eingetragen ist
Anw. darf Artikelstamm nicht verändern	Artikelstamm nur lesend
Anw. darf Artikel duplizieren	Darf Artikel kopieren
Anw. darf Artikelnummer ändern	Darf bestehende Artikelnummern ändern
News anzeigen JN	Zeigt die emis-News beim Start an
Anw. darf aus Druckvorschau exportieren (nicht empfohlen)	Erlaubt den Export aus der Druckvorschau
Anwender darf keine Tickets anlegen	Sperrt das Anlegen von Tickets
Anwender inaktiv	Blendet den Anwender aus der Standardliste und den Auswahllisten aus
Anw. darf Artikel, BB. GN. usw. löschen	Darf Artikel, Besuchsberichte, Gesprächsnotizen, Korrespondenz und Telefonstatistik löschen
Workflow Administrator	Darf Workflow-Konfigurationen bearbeiten
Angebotsdokumente mit versenden	Versendet die am Angebot hinterlegten Dokumente beim E-Mail-Versand mit

Rechte (mittlere Spalte)

Kontrollkästchen	Bedeutung
Anw. darf Adressen nicht löschen	Sperrt das Löschen von Adressen
Anw. darf Ansprechpartner nicht löschen	Sperrt das Löschen von Ansprechpartnern
Auftragsdaten erfassen	Darf Aufträge erfassen und ändern
Auftragsdaten einsehen	Darf Auftragsdaten sehen
Aufträge und Pos. löschen	Darf Aufträge und Auftragspositionen löschen
Man. Lager Zu- und Abgang	Darf Lagerzu- und -abgänge manuell buchen
Lager anlegen/ löschen	Darf Lagerorte anlegen und löschen
EK Preise sichtbar	Einkaufspreise sind für den Anwender sichtbar
In Auftrag, "EMISNr" ändern JN	Darf im Auftrag die zugeordnete Adresse (EMISNummer) wechseln
Auswertung in Projektverwaltung	Sieht die Auswertung der Projektverwaltung
Vertreter ändern	Darf in emis.crm den Vertreter ändern
Auftragsdaten in CRM sichtbar	Blendet die Auftragsdaten in emis.crm ein
Emails löschen aus Ordner 'Erledigt'	Darf E-Mails aus dem Ordner „Erledigt" löschen
Autotexte bearbeiten	Darf Autotexte anlegen und ändern
Gruppeneinträge bearbeiten	Darf die Einträge der Auswahllisten (Gruppen) pflegen
Anw. darf nur eigene Angebote einsehen	Sieht nur Angebote, bei denen er als Vertreter eingetragen ist
Anw. darf Adresse ist Kreditwürdig JN setzen	Darf die Kennzeichnung „kreditwürdig" an einer Adresse setzen
Korrespondenz (in emis.crm Seite 4) sperren.	Sperrt die Korrespondenz-Seite in emis.crm
Anw. darf Status im Zahlungsverkehr ändern	Darf den Status im emis.zahlungsverkehr ändern
Zeiterfassung Admin	Administrationsrecht für die Personalzeiterfassung
Anw. darf Status im Auftrag ändern	Darf Geliefert, Berechnet, Bezahlt und Abgeschlossen im Auftrag setzen
Bankdaten sichtbar	Bankverbindungen sind für den Anwender sichtbar
Spesenadministrator	Administrationsrecht für die Spesenabrechnung
Logo Drucken Standard (Angebot, Auftrag u. Bestellung)	Druckt Belege dieses Anwenders standardmäßig mit Logo
Zahlungen manuell erfassen	Darf im Auftrag das Kennzeichen „Bezahlt" manuell setzen

Rechte (rechte Spalte)

Kontrollkästchen / Feld	Bedeutung
CP30 Anwender / Kennwort (mit Eingabefeld)	Zugangsdaten für die CP30-Anbindung
Anw. darf kundenbezogenen Auftragsdaten öffnen	Darf kundenbezogene Auftragsdaten aufrufen
Bestellungen freig. JN	Darf Bestellungen freigeben
Seriennummernverwaltung schreibgeschützt JN	Seriennummernverwaltung nur lesend
Serviceverwaltung schreibgeschützt JN	Serviceverwaltung nur lesend
ComCenter Faxeingang JN	Sperrt bzw. erlaubt den Ordner „Faxeingang" im emis.comcenter
ComCenter Faxausgang JN	Sperrt bzw. erlaubt den Ordner „Faxausgang" im emis.comcenter
Seriennummern Edit JN	Darf Seriennummern bearbeiten
Inventur JN	Berechtigung für die Inventurmodule
Provisionslisten aller Mitarbeiter	Darf die Provisionslisten aller Mitarbeiter drucken
Aktivitätsstatistik alle Mitarbeiter JN	Darf die Aktivitätsstatistik aller Mitarbeiter auswerten
Anwender kann nur eigene Wiedervorlagen einsehen	Sieht nur die eigenen Wiedervorlagen
Anw. darf MDR bearbeiten	Berechtigung für das MDR-Modul
BI-Manager Export JN	Darf im emis.bi.manager exportieren
BI-Manager Admin JN	Administrationsrecht für den emis.bi.manager
Anw. darf Dokumente löschen	Darf angehängte Dokumente löschen
Mandantenberechtigung (Feld + Ordner-Schaltfläche)	Schränkt den Anwender auf bestimmte Mandanten ein; die Schaltfläche öffnet die emis.mandantenverwaltung (eigenes Modul mit eigener Kachel – siehe dortige Dokumentation)

Zugriffsberechtigungen auf Personalstammdaten

Kontrollkästchen	Bedeutung
Vollzugriff	Darf alle Reiter des Personalstamms sehen und ändern
Konfiguration	Darf die Konfigurations- und Berechtigungsangaben ändern
Anwenderdaten	Darf nur die reinen Anwenderdaten ändern

5.6 Reiter „5 SMS-Konfiguration"

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Username	Benutzername des SMS-Zugangs
Kennwort	Kennwort des SMS-Zugangs
SMS Antwortadresse	Rufnummer, an die Antworten auf versendete SMS gehen
www.firmen-sms.de	Öffnet die Internetseite des SMS-Anbieters im Browser
Anmelden	Startet die Anmeldung beim SMS-Anbieter; übernimmt die dort ermittelten Zugangsdaten in Username und Kennwort und speichert den Anwender

5.7 Reiter „6 Urlaub / Zeiterfassung"

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Arbeitszeiten: Häkchen je Wochentag (Montag–Sonntag)	Kennzeichnet den Tag als Arbeitstag
Arbeitszeiten: Std., Von, Bis, Pause	Soll-Stunden, Arbeitsbeginn, Arbeitsende und Pausendauer des Wochentags
Arbeitszeiten: Eingleitzeit, Ausgleitzeit	Früheste bzw. späteste Stempelzeit des Wochentags
Soll-Arbeitszeiten anlegen	Erzeugt die Soll-Arbeitszeiten rückwirkend; fragt „alle Anwender oder aktueller Anwender" und den Startzeitpunkt ab
Soll-Arbeitszeiten bearbeiten	Öffnet die Maske Arbeitszeiten von '…' (Abschnitt 5.13)
Kernzeit ignorieren	Die Kernzeitprüfung entfällt für diesen Anwender
Gleitzeit	Aktiviert die Gleitzeitregelung (nur bei entsprechend gesetzter Systemvariable änderbar)
Urlaub: Urlaubsanspr. pro Jahr	Urlaubstage pro Jahr
Urlaub: Urlaubsanspr. Einstieg	Urlaubsanspruch im Eintrittsjahr
Urlaub: Unentgeldliche Überst.	Anzahl der nicht vergüteten Überstunden
Urlaub: Einstiegsjahr	Jahr, ab dem die Urlaubsberechnung gilt
Urlaub: Übertragsstunden	Aus dem Vorjahr übernommene Stunden
Übertragsstunden anlegen	Erzeugt die monatlichen Übertragsstunden; fragt Startjahr und „alle Anwender oder aktueller Anwender" ab
Übertragsstunden bearbeiten	Öffnet die Maske Übertragsstunden von '…' (Abschnitt 5.14)
Tabelle rechts (Jahr, Ansp./Jahr, Anspruch, Genom., Rest, Sonderurlaub, Zeitausgl., Verfallen)	Urlaubsübersicht je Jahr

5.8 Reiter „7 Stempeluhr / Zutrittssteuerung"

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
RFID – Tag 1	Kennung des Ausweises/Chips des Mitarbeiters
RFID – Tag 2 bis Tag 4	Weitere Kennungen (nur bei emis.stempeluhr v2 und v3)
Zutritt für Tür 1 bis Tür 5	Kennzeichnet, an welchen Türen der Mitarbeiter Zutritt hat
von / bis je Tür	Zeitraum, in dem der Zutritt gilt
Wochentags-Häkchen Mo.–So. je Tür	Tage, an denen der Zutritt gilt
Bei Zutrittssteuerung, überprüft ob dieser Anwender schon "Online" ist, wenn 'Ja' Meldung versenden!	Meldet doppelte Zutritte desselben Anwenders
Logbuch (emis.stempeluhr v2, v3 und emis.zutrittssteuerung)	Öffnet das Logbuch emis.stempeluhr (Abschnitt 5.15)
PC1 / PC2 MAC-Adresse für 'Wake on LAN'	MAC-Adressen der Arbeitsplatzrechner, die per „Wake on LAN" gestartet werden

5.9 Reiter „8 emis.google.sync"

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
emis.google.sync Lizenz	Kennzeichnet den Anwender als lizenziert für den Google-Abgleich
emis.google.sync Aktiv	Schaltet den Abgleich für diesen Anwender ein
Alle Ansprechpartner aus allen Adressen	Gleicht sämtliche Ansprechpartner ab
Alle Ansprechpartner aus allen Adressen wo Sie als Vertreter hinterlegt sind	Gleicht nur die Ansprechpartner der eigenen Adressen ab
Alle Ansprechpartner aus emis.active.sync	Gleicht die Ansprechpartner aus emis.active.sync ab
Alle Ansprechpartner aus allen Adressen mit folgender Adressegruppe (1)	Gleicht die Ansprechpartner einer Adressgruppe ab
Alle Ansprechpartner aus allen Adressen der folgenden Adressegruppen (2)	Gleicht die Ansprechpartner mehrerer Adressgruppen ab
Alle Ansprechpartner aus folgenden Adressegruppen (3)	Gleicht die Ansprechpartner der dritten Adressgruppen-Ebene ab
Eingabefelder rechts neben den Auswahlmöglichkeiten (1)–(3)	Nehmen die gewählten Adressgruppen auf
+-Schaltflächen neben den Eingabefeldern	Fügen eine Adressgruppe aus einer Auswahlliste hinzu
X-Schaltflächen neben den Eingabefeldern	Leeren das jeweilige Feld
Listen-Schaltfläche neben „Alle Ansprechpartner aus emis.active.sync"	Öffnet die Maske ActiveSync-Liste / 'Meine Kontakte'-Liste verwalten… (Abschnitt 5.9.1)
Listen-Schaltfläche neben „Alle Ansprechpartner aus folgenden Adressegruppen (3)"	Öffnet die Verwaltung der Adressgruppe 3
Google E-Mail Adresse	Google-Konto, mit dem abgeglichen wird
Bei Google anmelden	Startet den Browser mit der Google-Anmeldeseite und verbindet das Konto
Bei Google abmelden	Trennt die Verbindung zum Google-Konto

5.9.1 ActiveSync-Liste / 'Meine Kontakte'-Liste verwalten…

Hier legen Sie fest, welche Ansprechpartner für den gewählten Anwender abgeglichen werden (emis.active.sync, emis.google.sync und „Meine Kontakte" in emis.mobile).

Element	Bedeutung
Auswahlliste Anwender:	Anwender, dessen Kontaktliste angezeigt wird
Tabelle (EMIS Nr., Firmenbezeichnung 1, Anrede, Vorname, Nachname, PLZ, Land, Ort, Firma Telefon, Firma Telefax, Firma Email, Firma Internet, Telefon, Telefax, Mobil …)	Die zugeordneten Ansprechpartner
Rotes Kreuz (oben rechts)	Verwirft das gespeicherte Tabellenlayout
Disketten-Schaltfläche (oben rechts)	Speichert das aktuelle Tabellenlayout
Hinzufügen	Nimmt einen weiteren Ansprechpartner in die Liste auf
Löschen	Entfernt den markierten Ansprechpartner aus der Liste
Öffnen	Öffnet den markierten Ansprechpartner
Hilfe	Öffnet die Online-Hilfe
Beenden	Schließt die Maske

5.10 Abteilungen

Wird über die Schaltfläche Abteilungen geöffnet.

Element	Bedeutung
Liste Abteilungen:	Alle angelegten Abteilungen
+ (oben links)	Legt eine neue Abteilung an; der Name wird abgefragt
Papierkorb (oben links)	Löscht die markierte Abteilung; erst möglich, wenn ihr keine Mitarbeiter mehr zugeordnet sind
Liste Mitarbeiter: mit Spalte Abt.Leiter	Der Abteilung zugeordnete Mitarbeiter; das Häkchen kennzeichnet den Abteilungsleiter
+ (unter der Mitarbeiterliste)	Ordnet der Abteilung einen weiteren Mitarbeiter zu
Papierkorb (unter der Mitarbeiterliste)	Entfernt den markierten Mitarbeiter aus der Abteilung
Liste Einschränkung in CRM, Angebot + Auftrag (Adressgruppe):	Adressgruppen, auf die die Abteilung eingeschränkt ist
+ (unter der Adressgruppenliste)	Fügt eine Adressgruppe hinzu
Papierkorb (unter der Adressgruppenliste)	Entfernt die markierte Adressgruppe
F4 – Weiter	Übernimmt die Änderungen und schließt den Dialog

5.11 Gruppenzuordnung (Usergruppen bearbeiten)

Wird über die Schaltfläche Usergruppen bearbeiten geöffnet. Anwendergruppen werden z. B. im emis.terminplaner und in den Controlling-Auswertungen verwendet.

Element	Bedeutung
Auswahlliste Anwendergruppen: (oben links)	Wählt die Gruppe aus, deren Mitglieder unten links angezeigt werden
+	Legt eine neue Anwendergruppe an; der Name wird abgefragt
Papierkorb	Löscht die gewählte Gruppe samt ihren Zuordnungen nach Sicherheitsabfrage
Liste User (links)	Mitglieder der gewählten Gruppe
Liste Anwendergruppen: (rechts, Spalte Username)	Alle verfügbaren Anwender
Pfeil nach links	Nimmt den rechts markierten Anwender in die Gruppe auf
Pfeil nach rechts	Entfernt den links markierten Anwender aus der Gruppe
F4 – Weiter	Schließt den Dialog

5.12 Gruppenberechtigungen (Berechtigungsmodul)

Die Schaltfläche Gruppenberechtigungen startet das Berechtigungsmodul. Darin legen Sie Anwendergruppen an, weisen ihnen dieselben Rechte wie im Reiter 4 Berechtigungen zu und übertragen diese Rechte anschließend gesammelt auf die emis-Anwender (Arbeitsabläufe 4.11 und 4.12). Der Zugang ist passwortgeschützt; das Passwort wird vom Hersteller mitgeteilt.

5.12.1 Passwortabfrage

Vor der Anzeige verlangt das Berechtigungsmodul die Eingabe eines Passworts. Die Abfrage erscheint bei jedem Start.

Element	Bedeutung
Passwort	Eingabefeld für das Passwort; Enter bestätigt die Eingabe
Passwort anzeigen	Zeigt das eingegebene Passwort im Klartext
Details	Blendet die Angabe Datenbank: ein – die Datenbank, gegen die das Modul arbeitet
F12 – Beenden	Bricht ab und schließt das Berechtigungsmodul
F4 – OK	Übernimmt das Passwort und öffnet das Hauptfenster

Bei einem falschen Passwort erscheint die Meldung „Das Passwort ist falsch! Bitte versuchen Sie es erneut." und das Eingabefeld wird geleert.

5.12.2 Hauptfenster „Berechtigungsmodul"

Links wählen und verwalten Sie die Gruppen, rechts im Bereich Anwender-Berechtigungen stehen die Rechte der markierten Gruppe.

Element	Bedeutung
Gruppenname: mit Suchfeld „Suche…"	Grenzt die Gruppenliste auf Namen ein, die zur Eingabe passen
Liste der Gruppen	Alle angelegten Gruppen; ein Klick lädt die Rechte der Gruppe in den Bereich Anwender-Berechtigungen
Gruppen Erstellen/Löschen	Öffnet die Maske Gruppen bearbeiten (Abschnitt 5.12.3)
User Gruppen zuordnen	Öffnet die Maske User Gruppen zuordnen (Abschnitt 5.12.4); nicht gespeicherte Änderungen an den Häkchen gehen dabei verloren – das Modul weist mit einer Abfrage darauf hin
Speichern	Speichert die eingestellten Rechte der markierten Gruppe; zuvor erscheint die Speichern-Abfrage (Abschnitt 5.12.5). Ist keine Gruppe markiert, meldet das Modul „Sie müssen einen Gruppennamen auswählen!"
Felder Zurücksetzen	Entfernt alle Häkchen und leert die Stufen-Auswahlfelder in der Anzeige (die gespeicherten Werte der Gruppe bleiben unverändert, bis Sie speichern)
F12 – Beenden	Schließt das Berechtigungsmodul

Bereich Anwender-Berechtigungen:

Feld	Bedeutung
Berechtigungsstufe:	Sicherheitsstufe (1–9) der Gruppe; entspricht der Berechtigungsstufe des Reiters „4 Berechtigungen"
Standard B. Stufe:	Sicherheitsstufe für neu angelegte Datensätze; die Auswahl bietet nur Werte bis zur gewählten Berechtigungsstufe an
Mandantenberechtigung:	Kommagetrennte Mandantenliste (wie im Reiter „4 Berechtigungen"); die Ordner-Schaltfläche daneben öffnet die emis.mandantenverwaltung (eigenes Modul mit eigener Kachel – siehe dortige Dokumentation)

Die Kontrollkästchen entsprechen den gleichnamigen Rechten des Reiters 4 Berechtigungen (Bedeutung siehe Abschnitt 5.5):

Kontrollkästchen (linke Spalte)	Kontrollkästchen (mittlere Spalte)	Kontrollkästchen (rechte Spalte)
Administrator	Anw. darf aus Druckvorschau exportieren (nicht empfohlen)	Zeiterf. Admin
Urlaub Admin	Anwender darf keine Tickets anlegen	Bankdaten sichtbar
Personalstamm	Anwender inaktiv	Bestellung freig. JN
Anwender in der Anmeldungsmaske ausführen	Anw. darf Artikel, BB. GN. usw. löschen	ComCenter Faxeingang JN
Anw. muss Kennwort beim nächsten Login ändern	Anw. darf Adressen nicht löschen	ComCenter Faxausgang JN
DBTool und Update	Anw. darf Ansprechpartner nicht löschen	Seriennummer Edit JN
Fernwartungstool	Auftragsdaten erfassen	Inventur JN
Daten Importieren/ Exportieren	Auftragsdaten ansehen	Preislisten drucken
Projekte anlegen	Aufträge und Pos. löschen	Provisionslisten aller Mitarbeter
Adressen editieren	Man. Lager Zu- und Abgang
Personalzeiterfassung ausführen	EK Preise sichtbar
Personalzeiterfassung editieren	Im Auftrag. ''EMISNr'' ändern JN
Anw. darf keine Rechnung drucken	Auswertung in Projektverw.
Anw. kann nur seine Adressen sehen	Vertreter ändern
Anw. darf Auftragsstatistik öffnen	Auftragsdaten in CRM sichtbar
Anw. darf nur eigene Aufträge einsehen	Emails löschen aus Ordner 'Erledigt'
Anw. darf Artikelstamm nicht verändern	Autotexte bearbeiten
Anw. darf Artikel duplizieren	Gruppeneinträge bearbeiten
Anw. darf Artikelnummer ändern	Anw. darf nur eigene Angebote einsehen
News anzeigen JN	Anw. darf Kunden ist Kreditwürdig JN setzen
	Korrespondenz (in emis.crm Seite 4) sperren
	Anw. darf Status im Zahlungsverkehr ändern

Bereich Zugriffsbechtigung auf Personalstammdaten: – entspricht dem Rahmen „Zugriffsberechtigungen auf Personalstammdaten" des Reiters „4 Berechtigungen":

Kontrollkästchen	Bedeutung
Vollzugriff	Darf alle Reiter des Personalstamms sehen und ändern
Konfigurieren	Darf die Konfigurations- und Berechtigungsangaben ändern
Anwenderdaten	Darf nur die reinen Anwenderdaten ändern

Die Häkchen Administrator, Konfigurieren und Vollzugriff sind miteinander gekoppelt: Wird eines gesetzt, setzt das Modul die beiden anderen automatisch mit (bzw. entfernt sie gemeinsam).

5.12.3 Gruppen bearbeiten

Wird über Gruppen Erstellen/Löschen geöffnet und dient dem Anlegen und Löschen von Gruppen.

Element	Bedeutung
Bitte geben Sie den neuen Gruppennamen ein:	Name der neuen Gruppe; erst mit einer Eingabe wird Erstellen aktiv
Erstellen	Legt die Gruppe nach einer Sicherheitsabfrage an; existiert der Name bereits, meldet das Modul „Diese Gruppe: … existiert bereits!". Nach dem Anlegen kehrt die Maske zum Hauptfenster zurück
Welche Gruppe soll gelöscht werden?	Auswahlliste aller Gruppen; erst mit einer Auswahl wird Löschen aktiv
Löschen	Löscht die gewählte Gruppe nach einer Sicherheitsabfrage. Bereits an Anwender übertragene Rechte bleiben davon unberührt
Zurück	Kehrt zum Hauptfenster zurück
F12 – Beenden	Schließt das Berechtigungsmodul

5.12.4 User Gruppen zuordnen

Wird über User Gruppen zuordnen (oder Speichern und weiter in der Speichern-Abfrage) geöffnet und überträgt die Rechte einer Gruppe auf einen oder mehrere Anwender.

Element	Bedeutung
Gruppen: mit Suchfeld „Suche…"	Grenzt die Gruppenliste ein
Liste Gruppen:	Alle Gruppen; ein Klick übernimmt die Gruppe in das Feld Ausgewählte Gruppe:
Ausgewählte Gruppe:	Zeigt die Gruppe, deren Rechte übertragen werden (nicht direkt editierbar). Beim Öffnen ist die im Hauptfenster markierte Gruppe vorbelegt
User: mit Suchfeld „Suche…"	Grenzt die Anwenderliste ein
Liste User:	Alle emis-Anwender mit Kontrollkästchen; Mehrfachauswahl ist möglich. Die Liste ist erst aktiv, wenn eine Gruppe gewählt ist
Speichern	Überträgt die Rechte der ausgewählten Gruppe nach einer Sicherheitsabfrage auf alle angehakten Anwender; am Ende erscheint „Der Speichervorgang ist beendet!"
Zurück	Kehrt zum Hauptfenster zurück
F12 – Beenden	Schließt das Berechtigungsmodul

5.12.5 Speichern-Abfrage

Erscheint beim Klick auf Speichern im Hauptfenster.

Schaltfläche	Wirkung
Speichern und weiter	Speichert die Rechte der Gruppe und öffnet direkt die Maske User Gruppen zuordnen
Speichern	Speichert die Rechte der Gruppe
F12 – Abbrechen	Verwirft den Speichervorgang

5.13 Arbeitszeiten von '<Anwender>'

Wird über Soll-Arbeitszeiten bearbeiten geöffnet und zeigt die erzeugten Soll-Arbeitszeiten des Anwenders je Kalendertag.

Element	Bedeutung
Auswahlliste Jahr:	Grenzt die Anzeige auf ein Jahr ein (Eintrag „Alle" zeigt alle Jahre)
Auswahlliste Wochentag:	Grenzt die Anzeige auf einen Wochentag ein (Eintrag „Alle" zeigt alle Tage)
Tabelle (Datum, WT, Arbeitstag, Von, Bis, Pause, Arbeitszeit)	Die Soll-Arbeitszeiten; die Werte lassen sich direkt in der Tabelle ändern
Auswahl aktualisieren: Von, Bis, Pause, Std.	Werte, die auf die ausgewählten Tage übertragen werden
Auswahl aktualisieren: Arbeitstag	Kennzeichnet die betroffenen Tage als Arbeitstage
Auswahl aktualisieren: Gleitzeit	Kennzeichnet die betroffenen Tage als Gleitzeittage
Auswahl aktualisieren: Datum von, Datum bis	Zeitraum, auf den die Werte angewendet werden
Auswahl aktualisieren: Wochentag	Beschränkt die Änderung auf einen Wochentag
Aktualisieren	Überträgt die eingestellten Werte auf den gewählten Zeitraum
F4 – Weiter	Schließt die Maske

5.14 Übertragsstunden von '<Anwender>'

Wird über Übertragsstunden bearbeiten geöffnet und zeigt die Übertragsstunden des Anwenders je Monat.

Element	Bedeutung
Auswahlliste Jahr:	Grenzt die Anzeige auf ein Jahr ein
Auswahlliste Monat:	Grenzt die Anzeige auf einen Monat ein (Eintrag „Alle" zeigt alle Monate)
Tabelle (Jahr, Monat, Übertragsstunden)	Die übertragenen Stunden; der Wert lässt sich direkt in der Tabelle ändern
F4 – Weiter	Schließt die Maske

5.15 Logbuch emis.stempeluhr

Wird über die Schaltfläche Logbuch auf dem Reiter „7 Stempeluhr / Zutrittssteuerung" geöffnet und zeigt die Buchungen des RFID-Lesers.

Element	Bedeutung
Auswahlliste Anwendergruppen:	Wählt den Anwender aus, dessen Buchungen angezeigt werden; der Eintrag Alle zeigt die Buchungen aller Anwender
Tabelle (Betreff, Computer, Datum, Anwender, Modul)	Die aufgezeichneten Buchungen, neueste zuerst
Drucker-Schaltfläche (oben rechts)	Druckt die Tabelle
Excel-Schaltfläche	Exportiert die Tabelle nach Excel (CSV)
Rotes Kreuz	Verwirft das gespeicherte Tabellenlayout; die Änderung wirkt nach einem Neustart
Disketten-Schaltfläche	Speichert das aktuelle Tabellenlayout (Spaltenbreiten und -reihenfolge)
F4 – Zurück	Schließt die Maske

5.16 Angehängte Dokumente

Wird über die Schaltfläche Dokumente auf dem Reiter „1 Anwenderdaten" geöffnet. Es handelt sich um die gemeinsame emis-Maske für Dateianhänge; sie wird auch in der emis.dokumentenverwaltung beschrieben.

Element	Bedeutung
Suche nach… (Betreff, Bemerkung, Kategorie u. Kennzeichnung)	Grenzt die Liste über einen Suchbegriff ein
Selektieren nach… (Angelegt von, Kennzeichnung, Status, Kategorie, Versions Nr.)	Filtert die Liste über die jeweiligen Auswahllisten
Tabelle (Betreff, Anwender, Datum, Sortierung, Kennzeichnung, Status, Gültig bis, B.Stufe, Link, Link / Datei)	Die am Anwender hinterlegten Dokumente
Schaltflächen oben rechts	Tabelle drucken, Tabelle nach Excel (CSV) exportieren, eingescannten OCR-Text anzeigen, Linktext/Dateipfad der markierten Zeile in die Zwischenablage kopieren, Tabelle aktualisieren, Logbuch öffnen, Tabellenlayout verwerfen, Tabellenlayout speichern
Hinzufügen	Legt ein neues Dokument an (Dateiauswahl); über den Pfeil rechts stehen weitere Herkunftsarten zur Verfügung
F7 – Löschen	Löscht das markierte Dokument
F8 – Öffnen	Öffnet das markierte Dokument
F3 – Speichern	Speichert das markierte Dokument als Datei
F11 – Email	Versendet das markierte Dokument per E-Mail
F9 – Thumbnails	Schaltet auf die Vorschaubild-Ansicht um
Export	Exportiert die Liste nach Excel
Geo-Daten	Zeigt den Aufnahmeort des Dokuments in der Karte an
Drag&Drop Export	Stellt das Dokument für Drag&Drop in andere Programme bereit
F4 – Weiter	Schließt die Maske

5.17 Controlling – Aktivitäten (F7)

Wird über F7 – Controlling Aktivitäten bzw. den Menüpunkt Datei → Controlling geöffnet.

Element	Bedeutung
Tabelle (Anwender, Besuchsbericht, Gesprächsnotiz, Korrespondenz, Telefonate Abgehend, Telefonate Ankommend, Wiedervorlagen, Aufträge, Angebote, Bestellungen)	Anzahl der Vorgänge je Anwender im gewählten Zeitraum
Diagramm	Stellt dieselben Werte grafisch dar
Datum von / Datum bis	Auswertungszeitraum
Mitarbeiter / Gruppe / Alle:	Einzelner Anwender, Anwendergruppe („Gruppe: …") oder Alle:
F6 – Start Auswertung	Startet die Auswertung; der Fortschritt wird rechts angezeigt
X -> Y	Vertauscht Kategorien und Datenreihen im Diagramm
Y -> X	Stellt die ursprüngliche Zuordnung wieder her
Stacking	Schaltet zwischen gruppierten und gestapelten Säulen um
F4 – Zurück	Schließt das Fenster

5.18 Controlling – Umsätze (F8)

Wird über F8 – Controlling Umsätze bzw. den Menüpunkt Datei → Controlling Umsätze geöffnet.

Element	Bedeutung
Tabelle (Anwender, Aufträge Netto, Aufträge Marge, Angebote Netto, Angebote Marge, Angebote Wertung)	Die Auswertungswerte je Anwender
Diagramm	Auftrags- und Angebotswerte je Anwender
Datum von / Datum bis	Auswertungszeitraum
Mitarbeiter / Gruppe / Alle:	Einzelner Anwender, Anwendergruppe („Gruppe: …") oder Alle:
Angelegt von: / Vertreter:	Wertet nach dem Ersteller oder nach dem Vertreter des Belegs aus
F6 – Start Auswertung	Startet die Auswertung
X -> Y	Vertauscht Kategorien und Datenreihen im Diagramm
Y -> X	Stellt die ursprüngliche Zuordnung wieder her
Stacking	Schaltet zwischen gruppierten und gestapelten Säulen um
F4 – Zurück	Schließt das Fenster

5.19 Druckauswahl (F6)

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Druckreports	Auswahl des Reports (Barcode, Geburtstagsliste, Liste, Privat Adressen, Telefonliste, Urlaub)
Verfügbare Drucker	Zieldrucker der Ausgabe
Nur aktive MA	druckt nur aktive Mitarbeiter
Nur MA die im Auswahlmenü gelistet sind	schränkt auf die im Menü sichtbaren Mitarbeiter ein
Anzahl Kopien	Anzahl der Ausdrucke
Ausgabeziel	Drucker, Vorschau, PDF-Datei speichern, PDF-Datei öffnen, via Email versenden oder Dokumentenverw.
F6 – Vorschau	startet die Ausgabe
F4 – Zurück	schließt den Dialog

Menü Datei der Druckauswahl:

Menüpunkt	Wirkung
Fensterposition speichern	Merkt sich die Position des Dialogs
Weiter (F4)	Schließt den Dialog
Drucken (F6)	Startet die Ausgabe

Ist kein Report markiert, meldet das Programm „Bitte wählen Sie einen Report aus!".

5.20 Druckvorschau „emis - CRViewer.NET"

Beim Ausgabeziel Vorschau zeigt emis den Report in einem eigenen Vorschaufenster an.

Element	Bedeutung
Symbolleiste oben links	Schaltflächen zum Drucken, Speichern und Umschalten der Ansicht
Suchfeld mit den beiden Pfeilschaltflächen	Sucht einen Text im Report und springt zur nächsten bzw. vorigen Fundstelle
Seitenangabe („1 / 1")	Zeigt die aktuelle Seite und die Gesamtseitenzahl und blättert zwischen den Seiten
100 % / 150 % / 200 % / Ganze Höhe / Ganze Breite	Zoomstufen der Vorschau
Reiter Vorschau	Zeigt den gerenderten Report
Schaltflächen oben rechts (Info, rotes Kreuz, Diskette)	Angaben zum Report, Vorschau schließen, Report speichern
Statuszeile unten	Zeigt Seitenzahl, den Berichtsnamen („Hauptbericht") und die eingestellte Zoomstufe

6. Häufige Fragen / Hinweise

• Der Administrator lässt sich nicht löschen. Der Benutzer „Administrator" ist geschützt; ein Löschversuch wird abgewiesen.
• Nicht alle Reiter sind sichtbar oder änderbar. Der Umfang richtet sich nach der eigenen Zugriffsberechtigung (Vollzugriff, Konfiguration, Anwenderdaten). Abteilungsleiter sehen im Personalstamm nur die Mitarbeiter ihrer Abteilung.
• Umbenennen dauert. Beim Umbenennen eines Anwenders wird der Name in sehr vielen Tabellen ersetzt – das kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Warten Sie, bis die Meldung „Fertig!" erscheint.
• Neue Rechte wirken erst beim nächsten Start. Änderungen an den Berechtigungen und der Menüzuordnung werden erst wirksam, wenn der betroffene Anwender emis neu startet.
• Löschen ist endgültig. Ein gelöschter Anwender geht unwiederbringlich verloren; das Programm fragt vorher nach.
• Der neue Anwender erscheint noch nicht in der Liste? Nach dem Anlegen wird der Datensatz automatisch ausgewählt. Über Alle Mitarbeiter sehen Sie auch als inaktiv markierte Benutzer.
• „Gruppenberechtigungen" verlangt ein Passwort. Das Berechtigungsmodul öffnet sich erst nach der Passworteingabe. Das Passwort wird vom Hersteller mitgeteilt. Ohne Passwort brechen Sie mit F12 – Beenden ab.
• „Soll-Arbeitszeiten bearbeiten" zeigt nichts an? Die Maske zeigt nur bereits erzeugte Soll-Arbeitszeiten. Legen Sie diese zuerst über Soll-Arbeitszeiten anlegen an; dasselbe gilt für die Übertragsstunden.
• Wie wirkt die Berechtigungsstufe? Ein Anwender sieht alle Datensätze mit einer Berechtigungsstufe, die kleiner oder gleich seiner eigenen ist. Ein Mitarbeiter mit Stufe 8 sieht also alles bis einschließlich Stufe 8, Datensätze der Stufe 9 bleiben ihm verborgen. Vergeben Sie einem Dokument, einer Adresse oder einer E-Mail einfach eine höhere Berechtigungsstufe, wenn nur Mitarbeiter mit den entsprechenden Rechten darauf zugreifen sollen.
• „Anwender in der Anmeldemaske aufführen" wirkt weiter als gedacht. Ist das Häkchen gesetzt, erscheint der Anwender nicht nur in der Anmeldung, sondern auch in den Anwender-Auswahllisten der übrigen Module (z. B. emis.terminplaner, E-Mail-Versand, Anwendersuche). Ohne Häkchen fehlt er dort.
• Mandantenberechtigung eintragen. Tragen Sie im Feld Mandantenberechtigung die Nummern der Mandanten durch Komma getrennt ein (z. B. 0,2). Der Anwender sieht dann nur noch diese Mandanten. Bleibt das Feld leer, stehen ihm alle Mandanten zur Verfügung. Die Nummern entnehmen Sie der emis.mandantenverwaltung.
• Meldung über ein fehlendes Recht mit einer Nummer. Die Rechte sind intern durchnummeriert. Bewegen Sie im Reiter 4 Berechtigungen die Maus über die Kontrollkästchen – der Tooltip nennt die zugehörige Nummer. Das in Meldungen genannte Recht „7" gehört zum Häkchen Administrator (dasselbe Recht steht hinter Konfiguration unter „Zugriffsberechtigungen auf Personalstammdaten").
• Adressgruppen in den Abteilungen sind Ausschlüsse. Die Liste Einschränkung in CRM, Angebot + Auftrag (Adressgruppe) in der Maske Abteilungen schließt die dort eingetragenen Adressgruppen für die Mitarbeiter dieser Abteilung aus – in emis.crm sowie in Angeboten und Aufträgen. Ist ein Anwender mehreren Abteilungen zugeordnet, gelten die Ausschlüsse aller seiner Abteilungen.
• Wofür ist „Gruppenberechtigungen" gut? Im Berechtigungsmodul legen Sie Gruppen an, denen Sie dieselben Rechte wie im Reiter 4 Berechtigungen zuweisen, und ordnen diesen Gruppen anschließend über User Gruppen zuordnen die emis-Anwender zu. So müssen Sie die Rechte nicht für jeden Anwender einzeln vergeben (Arbeitsabläufe 4.11 und 4.12, Masken-Referenz Abschnitt 5.12).
• Die Gruppenzuordnung ist eine einmalige Übertragung. Beim Speichern in User Gruppen zuordnen werden die Rechte der Gruppe auf die angehakten Anwender kopiert und deren bisherige Einstellungen überschrieben. Ändern Sie später die Rechte der Gruppe, müssen Sie die Zuordnung erneut durchführen, damit die Anwender die neuen Rechte erhalten.
• Video-Hilfe: Zu diesem Modul existieren Einführungsvideos des Herstellers: Personalstamm-Ansicht: https://www.youtube.com/watch?v=N4Ijwcskfp0 – Adresse anlegen: https://www.youtube.com/watch?v=ZjBUOTRVtno