Wiedervorlagen – Anwenderhandbuch

Programm: emis.wiedervorlagen Version: 2026.7.6 Stand: 28.07.2026

1. Überblick

Mit den emis.wiedervorlagen behalten Sie alle Ihre Wiedervorlagen (Erinnerungen, Rückrufe, offene Aufgaben) im Blick. Das Fenster zeigt in einer Tabelle die Wiedervorlagen, die für Sie fällig sind, und lässt Sie diese bearbeiten, als erledigt abhaken, drucken, exportieren und zur zugehörigen Adresse oder zum zugehörigen Vorgang (Angebot, Auftrag, Bestellung, Ticket, E-Mail) springen.

Wiedervorlagen entstehen an vielen Stellen in emis – überall dort, wo Sie über die Funktion „WV setzen" eine Erinnerung zu einer Adresse, einem Auftrag oder einem Projekt anlegen. Dieses Modul ist die zentrale Übersicht über all diese Erinnerungen.

Zusätzlich enthält das Fenster rechts zwei Notizflächen für Ihre persönlichen und für allgemein sichtbare ToDo's.

2. Programmstart

Die emis.wiedervorlagen werden – wie alle emis-Module – über das emis.auswahlmenü gestartet. Wählen Sie dort in der Gruppe EMIS-CRM die Kachel Wiedervorlagen. Das Fenster „Wiedervorlagentabelle" öffnet sich anschließend.

3. Das Hauptfenster

Das Fenster gliedert sich in fünf Bereiche:

• Menüleiste (oben): Die Menüs Datei, Datensatz und Nachricht (siehe Abschnitt 5.1).
• Selektionsleiste (darunter): Hier legen Sie fest, welche Wiedervorlagen die Tabelle anzeigt.
• Tabelle (Mitte): Die Liste der Wiedervorlagen.
• Vollständige Bemerkung (unten): Zeigt zur markierten Zeile den vollständigen Betreff und die vollständige Bemerkung.
• ToDo-Flächen (rechts): Ihre ToDo's (nur für Sie sichtbar) und Öffentliche ToDo's (für alle sichtbar).

Die Selektionsleiste

• Nicht erledigte / Alle fälligen / Alle / Erledigte: Grundauswahl, welche Wiedervorlagen angezeigt werden. Beim Start ist Alle fälligen aktiv.
• Prio: Alle / Prio: Hoch: Blendet wahlweise nur die Wiedervorlagen mit hoher Priorität ein.
• Von Mitarbeiter / An Mitarbeiter: Schränkt die Anzeige auf Wiedervorlagen ein, die von bzw. an einen bestimmten Mitarbeiter gerichtet sind. Beim Start steht An Mitarbeiter auf Ihrem Benutzernamen – Sie sehen also zunächst die Wiedervorlagen, die an Sie gerichtet sind.
• Selektieren nach Text: Zeigt nur Wiedervorlagen, deren Betreff oder Bemerkung den eingegebenen Text enthält.
• Zeitraum-Schaltfläche „Bis jetzt": Über das Auswahlmenü dieser Schaltfläche wählen Sie den Zeitraum, für den erinnert wird (siehe Abschnitt 5.3).
• Aktualisieren (Pfeil-Schaltfläche): Übernimmt geänderte Selektionseinstellungen und lädt die Tabelle neu.

Die Tabellenspalten

Spalte	Bedeutung
Für den	Datum und Uhrzeit, zu der erinnert wird
Erledigt	Häkchen, wenn die Wiedervorlage erledigt ist. Das Häkchen können Sie direkt in der Tabelle setzen (siehe Abschnitt 4.3)
Prio	Priorität der Wiedervorlage (1 = Hoch, 2 = Normal, 3 = Niedrig)
Betreff	Kurzer Betreff der Wiedervorlage
Beschreibung	Anfang der ausführlichen Bemerkung
Firmenbezeichnung	Firma der zugeordneten Adresse. Die Schaltfläche in der Zelle öffnet die Adresse in emis.crm
Ansprechpartner	Zugeordneter Ansprechpartner
Von	Mitarbeiter, der die Wiedervorlage erstellt hat
An	Mitarbeiter, an den die Wiedervorlage gerichtet ist
Projektnr.	Nummer des zugeordneten Projekts
Projektbezeichnung	Die Schaltfläche in der Zelle öffnet das zugeordnete Projekt
Kategorie / Aufgabe	Frei wählbare Kategorie der Wiedervorlage
EMISNummer	Nummer der zugeordneten Adresse
Fällig bis	Fälligkeitsdatum
Vom	Anlagedatum

Ein Klick auf einen Spaltenkopf sortiert die Tabelle nach dieser Spalte; ein zweiter Klick kehrt die Sortierreihenfolge um. Die Spaltenbreiten und -reihenfolge können Sie mit der Maus anpassen und anschließend als persönliches Tabellenlayout speichern (siehe Abschnitt 5.1).

Die Schaltflächen am unteren Rand

Schaltfläche	Funktion
F1 – Vorgang öffnen	Öffnet den zur Wiedervorlage gehörenden Vorgang. Die Beschriftung passt sich dem Vorgang an: „F1 – Angebot öffnen", „F1 – Auftrag öffnen", „F1 – Bestellung öffnen", „F1 – Zahlungsverkehr öffnen", „F1 – Email öffnen", „F1 – Termin öffnen", „F1 – Artikel öffnen", „F1 – PA öffnen", „F1 – Ticket öffnen" oder „F1 – Service öffnen". Ist der Wiedervorlage kein Vorgang zugeordnet, wird die Schaltfläche ausgeblendet
F2 – Adresse öffnen	Öffnet die zugeordnete Adresse in emis.crm; das Fenster bleibt geöffnet
F3 – Zurück	Schließt das Fenster
F4 – Zurück + Adresse öffnen	Schließt das Fenster und öffnet die zugeordnete Adresse in emis.crm
F6 – Alle Drucken	Druckt eine Liste aller angezeigten Wiedervorlagen (siehe Abschnitt 5.9)
F8 – Akt. Drucken	Druckt die aktuell markierte Wiedervorlage (siehe Abschnitt 5.10)
F9 – Selektion	Öffnet die erweiterte Selektion (siehe Abschnitt 5.4)
F11 – Ändern	Öffnet die markierte Wiedervorlage zum Bearbeiten (siehe Abschnitt 5.5)
Belege öffnen	Zeigt die Belege zum zugeordneten Angebot, Auftrag oder zur Bestellung (siehe Abschnitt 5.8). Die Schaltfläche erscheint nur, wenn ein solcher Vorgang zugeordnet ist

Die kleinen Schaltflächen über den ToDo-Flächen

Schaltfläche (von links)	Funktion
Drucker	Druckt die Tabelle so, wie sie angezeigt wird (siehe Abschnitt 5.12)
Export	Exportiert die Tabelle als CSV-Datei nach Excel (siehe Abschnitt 5.11)
Rotes Kreuz	Löscht Ihr gespeichertes Tabellenlayout. Die Änderung wirkt erst nach einem Neustart des Moduls
Diskette	Speichert die aktuelle Spaltenanordnung als Ihr persönliches Tabellenlayout

An jeder der beiden ToDo-Flächen befindet sich oben rechts eine Stift-Schaltfläche, die den ToDo-Editor öffnet (siehe Abschnitt 5.7).

Ist zum Ansprechpartner der markierten Wiedervorlage ein Bild hinterlegt, zeigt emis es rechts neben dem Feld „Vollständige Bemerkung" an. Ein Doppelklick auf das Bild zeigt es in voller Größe.

4. Arbeitsabläufe

4.1 Fällige Wiedervorlagen ansehen

Nach dem Start zeigt die Tabelle die an Sie gerichteten, bis jetzt fälligen Wiedervorlagen. Markieren Sie eine Zeile, um im unteren Bereich den vollständigen Betreff und die vollständige Bemerkung zu lesen.

4.2 Eine Wiedervorlage bearbeiten

1. Markieren Sie die gewünschte Zeile.
2. Klicken Sie auf F11 – Ändern. Es öffnet sich das Fenster Wiedervorlage bearbeiten.
3. Passen Sie Betreff, Kategorie, Bemerkung, Priorität, Erinnerungs- und Fälligkeitstermin oder den zuständigen Mitarbeiter an.
4. Speichern Sie mit der Speichern-Schaltfläche (Tooltip „F4 – Speichern und Fenster schliessen").

4.3 Eine Wiedervorlage als erledigt markieren

Sie haben zwei Wege:

• Direkt in der Tabelle: Klicken Sie in der Spalte Erledigt in das Kästchen der gewünschten Zeile und wechseln Sie anschließend in eine andere Zeile. Damit ist die Änderung gespeichert.
• Im Bearbeiten-Fenster: Setzen Sie das Häkchen Erledigt und speichern Sie.

Erledigte Wiedervorlagen verschwinden aus der Standardanzeige „Nicht erledigte" bzw. „Alle fälligen". In die Bemerkung wird automatisch der Satz „Wiedervorlage wurde abgeschlossen am … von …" angehängt.

Stammt die Wiedervorlage von einem anderen Mitarbeiter, öffnet emis anschließend das Fenster Wiedervorlage Rückmeldung (siehe Abschnitt 5.13). Damit melden Sie dem Absender zurück, dass die Aufgabe erledigt ist.

4.4 Eine Wiedervorlage verschieben (später erinnern)

Im Fenster Wiedervorlage bearbeiten ändern Sie das Feld Erinnern am auf den gewünschten Termin. Schneller geht es über die Schaltfläche mit der Zeitspanne (Beschriftung 5 Minuten): Ein Klick auf die Schaltfläche verschiebt die Erinnerung um 5 Minuten, über das Auswahlmenü der Schaltfläche wählen Sie eine andere Zeitspanne (siehe Abschnitt 5.6).

4.5 Zur Adresse oder zum Vorgang springen

• F2 – Adresse öffnen bzw. F4 – Zurück + Adresse öffnen öffnet die Adresse des Kunden in emis.crm.
• F1 – Vorgang öffnen öffnet den hinterlegten Vorgang im jeweiligen emis-Modul.
• Belege öffnen zeigt die zugehörigen Belege an (Abschnitt 5.8).
• Ein Doppelklick auf eine Tabellenzeile führt die Aktion aus, die Sie unter Datei → Bei Doppelklick auf Tabelle… eingestellt haben (Abschnitt 5.2).

4.6 Wiedervorlagen selektieren

Über F9 – Selektion öffnen Sie die erweiterte Auswahl und filtern gezielt nach Erledigungsstatus, Mitarbeiter oder Mitarbeitergruppe, Text, EMISNummer und Datum (siehe Abschnitt 5.4). Solange eine Selektion aktiv ist, blendet emis die Selektionsleiste aus und aktualisiert die Tabelle nicht mehr automatisch. Mit F3 – Selektion aufheben kehren Sie zur Standardanzeige zurück.

4.7 ToDo's pflegen

Rechts pflegen Sie zwei Notizflächen. Über die Stift-Schaltfläche an der jeweiligen Fläche öffnen Sie den ToDo-Editor (Abschnitt 5.7):

• Ihre ToDo's sieht nur Ihr eigener Benutzer.
• Öffentliche ToDo's sehen alle Anwender.

4.8 Drucken und exportieren

• F6 – Alle Drucken erzeugt die Liste „Wiedervorlagetermine" über alle aktuell angezeigten Wiedervorlagen (Abschnitt 5.9).
• F8 – Akt. Drucken erzeugt das Einzelblatt „Wiedervorlage" zur markierten Wiedervorlage (Abschnitt 5.10).
• Die Drucker-Schaltfläche über den ToDo-Flächen druckt die Tabelle in der angezeigten Form (Abschnitt 5.12).
• Die Export-Schaltfläche über den ToDo-Flächen schreibt die Tabelle als CSV-Datei in ein von Ihnen gewähltes Verzeichnis (Abschnitt 5.11).

So drucken Sie eine Liste oder eine einzelne Wiedervorlage (F6 / F8):

1. Markieren Sie bei F8 – Akt. Drucken zuerst die gewünschte Zeile.
2. Klicken Sie auf F6 – Alle Drucken bzw. F8 – Akt. Drucken. Es öffnet sich die Druckvorschau (Abschnitt 5.9 bzw. 5.10).
3. Prüfen Sie den Ausdruck am Bildschirm.
4. Klicken Sie in der Vorschau links oben auf die Drucker-Schaltfläche. Es erscheint der Windows-Druckdialog (Abschnitt 5.14).
5. Wählen Sie im Feld Drucker das gewünschte Gerät und klicken Sie auf Drucken. Der Ausdruck wird ausgegeben, die Vorschau bleibt geöffnet.
6. Schließen Sie die Vorschau über das Schließen-Symbol des Fensters.

So drucken Sie die Tabelle: siehe Abschnitt 5.12 – hier fragt emis zuerst die Seiteneinrichtung und danach den Drucker ab.

5. Masken-Referenz

5.1 Wiedervorlagentabelle (Hauptfenster)

Die Bereiche des Fensters, die Tabellenspalten und die Schaltflächen sind in Abschnitt 3 beschrieben. Die Menüleiste im Einzelnen:

Menü „Datei"

Menüpunkt	Wirkung
Fensterposition speichern	Merkt sich Größe und Position des Fensters für den nächsten Start
Bei Doppelklick auf Tabelle…	Untermenü: legt fest, was ein Doppelklick auf eine Tabellenzeile auslöst (siehe Abschnitt 5.2)
Vorgang öffnen (F1)	Wie die Schaltfläche „F1 – Vorgang öffnen"
Adresse öffnen (F2)	Wie die Schaltfläche „F2 – Adresse öffnen"
Fenster schließen (F3)	Wie die Schaltfläche „F3 – Zurück"
Fenster schließen + Adresse öffnen (F4)	Wie die Schaltfläche „F4 – Zurück + Adresse öffnen"

Menü „Datensatz"

Menüpunkt	Wirkung
erster Datensatz (Shift+F1)	Springt zur ersten Zeile der Tabelle
vorheriger Datensatz (Shift+F2)	Springt eine Zeile zurück
nächster Datensatz (Shift+F3)	Springt eine Zeile weiter
letzter Datensatz (Shift+F4)	Springt zur letzten Zeile der Tabelle
Aktualisieren (F5)	Lädt die Tabelle mit den aktuellen Selektionseinstellungen neu

Menü „Nachricht"

Menüpunkt	Wirkung
Ändern (F11)	Öffnet die markierte Wiedervorlage zum Bearbeiten (Abschnitt 5.5)
Alle Drucken (F6)	Druckt die Liste aller angezeigten Wiedervorlagen (Abschnitt 5.9)
Aktuelle WV Drucken (F8)	Druckt die markierte Wiedervorlage (Abschnitt 5.10)
Selektieren (F9)	Öffnet die erweiterte Selektion (Abschnitt 5.4)

Hinweis: In Installationen mit mehreren emis-Datenbanken enthält die Menüleiste zusätzlich das Menü Andere Datenbanken. Darin schalten Sie die Anzeige auf eine andere Datenbank um; der Menüpunkt Konfiguration öffnet die Pflege dieser Datenbankliste. In der Standardinstallation ist dieses Menü ausgeblendet.

5.2 Untermenü „Bei Doppelklick auf Tabelle…"

Menüpunkt	Wirkung eines Doppelklicks auf eine Tabellenzeile
Kunde öffnen	Öffnet die Adresse in emis.crm, das Wiedervorlagenfenster bleibt geöffnet
Fenster schließen und Kunde öffnen!	Öffnet die Adresse in emis.crm und schließt das Wiedervorlagenfenster
Wiedervorlage öffnen	Öffnet die Wiedervorlage zum Bearbeiten

Die gewählte Einstellung wird mit einem Häkchen angezeigt und dauerhaft gespeichert.

5.3 Zeitraum-Auswahl der Selektionsleiste

Eintrag	Angezeigt werden Wiedervorlagen …
Bis jetzt	… deren Erinnerungszeitpunkt bereits erreicht ist
Heute	… des heutigen Tages
Morgen	… des morgigen Tages
Aktuelle Woche	… der laufenden Woche
Nächste Woche	… der kommenden Woche
Aktueller Monat	… des laufenden Monats
Nächsten Monat	… des kommenden Monats
Aktuelles Jahr	… des laufenden Jahres
Nächstes Jahr	… des kommenden Jahres

Die Beschriftung der Schaltfläche zeigt immer den gewählten Zeitraum.

5.4 Selektion (F9)

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Nicht erledigte / Erledigte / Alle	Grundauswahl nach Erledigungsstatus
Alle fälligen	Zeigt alle offenen Wiedervorlagen bis zu einem Stichtag
bis zum	Stichtag für „Alle fälligen"; nur bei dieser Auswahl aktiv. Vorbelegt mit dem heutigen Datum
EMISNummer	Schränkt auf die Wiedervorlagen einer bestimmten Adresse ein
Lupen-Schaltfläche neben EMISNummer	Öffnet die emis-Adresssuche zur Auswahl der Adresse
Von Mitarbeiter / Gruppe	Filter nach dem absendenden Mitarbeiter oder einer Mitarbeitergruppe („Gruppe: …")
An Mitarbeiter / Gruppe	Filter nach dem zuständigen Mitarbeiter oder einer Mitarbeitergruppe („Gruppe: …")
Selektieren nach Text	Suche in Betreff und Bemerkung
Inkl. Archiv	Sucht statt im laufenden Bestand im Archiv der Wiedervorlagen
F3 – Selektion aufheben	Hebt die Selektion auf und kehrt zur Standardanzeige zurück
F4 – Weiter	Übernimmt die Selektion und schließt den Dialog

5.5 Wiedervorlage bearbeiten (F11)

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Betreff	Kurzer Betreff der Wiedervorlage (Pflichtfeld)
Kategorie / Aufgabe	Auswahlfeld mit den hinterlegten WV-Kategorien
Bemerkung	Ausführlicher Text zur Wiedervorlage
Firmenbezeichnung	Zugeordnete Adresse; die Schaltfläche im Feld öffnet die Adresse in emis.crm
Ansprechpartner	Zugeordneter Ansprechpartner
Gesendet am / Gesendet um	Zeitpunkt, zu dem die Wiedervorlage angelegt wurde (nicht änderbar)
Projekt Nr. / Projekt Beschreibung	Zugeordnetes Projekt; die Schaltfläche im Feld öffnet das Projekt
von Mitarbeiter	Absender der Wiedervorlage
an Mitarbeiter	Zuständiger Mitarbeiter
Schaltfläche zwischen „von" und „an"	Tauscht Absender und Zuständigen gegeneinander aus
Erinnern am / um	Zeitpunkt der Erinnerung (Pflichtfeld)
Fällig am	Fälligkeitstermin. Bleibt das Feld leer, wird das Erinnerungsdatum übernommen
Zeitspanne (Beschriftung „5 Minuten")	Verschiebt die Erinnerung um die angezeigte Dauer; über das Auswahlmenü wählen Sie eine andere Dauer (Abschnitt 5.6)
Erledigt	Markiert die Wiedervorlage als erledigt
Prio (Niedrig / Normal / Hoch)	Priorität der Wiedervorlage

Die Symbolleiste am oberen Rand (von links nach rechts; ganz links steht das Anwendersymbol mit Ihrem Benutzernamen, es ist keine Schaltfläche):

Symbol (Tooltip)	Wirkung
Anrufen…	Wählt die Telefonnummer der zugeordneten Adresse bzw. des Ansprechpartners
Nützen Sie Ihr Mobiltelefon als Mikrofon um die Bemerkung einzufügen.	Startet die Spracheingabe über das Mobiltelefon und fügt den erkannten Text in die Bemerkung ein
Öffnet ein zugeordnetes Objekt (Angebot, Auftrag, Bestellung, Email, Termin, Artikel und Ticket)	Öffnet den zugeordneten Vorgang im jeweiligen emis-Modul und setzt die Wiedervorlage auf erledigt
Belege zum Auftrag, Angebot oder Bestellung anzeigen…	Öffnet das Fenster „Belege" (Abschnitt 5.8). Nur sichtbar, wenn ein Angebot, Auftrag oder eine Bestellung zugeordnet ist
Druckt die aktuelle Wiedervorlage…	Speichert die Wiedervorlage und zeigt das Einzelblatt „Wiedervorlage" in der Druckvorschau an (Abschnitt 5.10). Den Druck lösen Sie in der Vorschau aus
Dieses Fenster wird von EMIS in den Vordergrund gestellt! …	Stellt das Fenster wieder in den Hintergrund
Kundenakte öffnen und dieses Fenster schließen	Speichert, öffnet die Adresse in emis.crm und schließt das Fenster
Kundenakte öffnen und dieses Fenster in den Hintergrund setzen	Speichert, öffnet die Adresse in emis.crm und lässt das Fenster geöffnet
F4 – Speichern und Fenster schliessen	Speichert die Änderungen und schließt das Fenster

5.6 Zeitspannen-Auswahl („Wiedervorlage verschieben")

Ein Klick auf die Schaltfläche selbst verschiebt die Erinnerung um 5 Minuten. Über das Auswahlmenü stehen zusätzlich zur Verfügung:

Gruppe	Einträge
Minuten / Stunden	10 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden, 4 Stunden, 24 Stunden
Feste Uhrzeit heute	Heute 8 Uhr, Heute 10 Uhr, Heute 12 Uhr, Heute 14 Uhr, Heute 16 Uhr
Feste Uhrzeit morgen	Morgen 8 Uhr, Morgen 10 Uhr, Morgen 12 Uhr, Morgen 14 Uhr, Morgen 16 Uhr
Tage	2 Tage, 4 Tage, 8 Tage, 15 Tage, 30 Tage
Monate	3 Monate, 6 Monate, 9 Monate, 12 Monate

Uhrzeiten des heutigen Tages, die bereits vorbei sind, werden grau dargestellt und lassen sich nicht auswählen.

5.7 ToDo-Editor

Der Editor öffnet sich über die Stift-Schaltfläche der jeweiligen ToDo-Fläche. Der Fenstertitel zeigt an, welche Liste Sie bearbeiten („Privat ToDo´s" bzw. „Public ToDo´s").

Bereich / Schaltfläche	Bedeutung
Symbolleiste (obere Zeile)	Schriftart und Schriftgröße, Ausschneiden/Kopieren/Einfügen, Fett/Kursiv/Unterstrichen, Rückgängig/Wiederherstellen, Drucken, Rechtschreibprüfung und Suchen
Drucker-Schaltfläche der oberen Symbolleiste	Druckt die ToDo-Liste. Es erscheint der Windows-Druckdialog (Abschnitt 5.14, Fenstertitel „emis.htmleditor.net – Drucken"); mit Drucken wird die Liste ausgegeben
Symbolleiste (untere Zeile)	Absatzformat, Schrift- und Hintergrundfarbe, Link, Bild, Video, Trennlinie, Aufzählung und Nummerierung, Ausrichtung, Einzüge sowie weitere Textwerkzeuge
Textbereich	Ihre ToDo-Liste; sie darf beliebig formatiert werden
F7 – Löschen	Leert die ToDo-Liste
F3 – Abbrechen	Verwirft die Änderungen
F4 – Weiter	Übernimmt den Text und zeigt ihn in der ToDo-Fläche an

5.8 Belege

Das Fenster zeigt die zum zugeordneten Angebot, Auftrag oder zur Bestellung archivierten Belege. Der Fenstertitel nennt den Vorgang, z. B. „Belege zum Auftrag: 1004".

Bereich / Schaltfläche	Bedeutung
Liste „Belege" (Spalten K:, Datum:, A:, Anwender:)	Belegart, Druckdatum, Ausgabeart und Anwender, der den Beleg erzeugt hat
Textfeld unter der Liste	Bemerkungen zum markierten Beleg (Auftragstext, Beträge, Lieferanschrift)
Vorschau „Beleg"	Zeigt den markierten Beleg als PDF an
Symbolleiste über der Vorschau	PDF drucken (öffnet den Druckdialog aus Abschnitt 5.15), Vergrößern, Verkleinern, Breite einpassen, Höhe einpassen, zur Seite 1, eine Seite zurück, eine Seite vor, zur letzten Seite
Worddokument öffnen	Öffnet den Beleg im zugehörigen Programm, wenn statt einer PDF ein Word-Dokument hinterlegt ist

5.9 Druckvorschau „Wiedervorlagetermine" (F6)

Die Liste enthält alle Wiedervorlagen, die die Tabelle gerade anzeigt, gruppiert nach dem Erinnerungsdatum. Je Wiedervorlage werden Von-/An-Mitarbeiter, Anlagedatum, Firmenbezeichnung, Ansprechpartner mit Telefonnummern, der Erledigt-Status und der ToDo-Text ausgegeben.

Bereich / Schaltfläche	Bedeutung
Symbolleiste links	Drucken und Speichern des Berichts sowie Kopier-/Exportfunktionen
Suchfeld	Sucht Text im Bericht
Seitennavigation (Pfeile und Seitenzahl „1 / 1")	Blättert zwischen den Berichtsseiten
100 % / 150 % / 200 % / Ganze Höhe / Ganze Breite	Zoomstufe der Vorschau
Zoom-Feld unten rechts	Freie Zoomstufe über den Schieberegler
Reiter „Vorschau"	Zeigt den Bericht; „Seite 1 von 1" und „Hauptbericht" in der Statuszeile

Die erste Schaltfläche der Symbolleiste (Drucker) gibt den Bericht auf Papier aus: emis öffnet dazu den Windows-Druckdialog (Abschnitt 5.14). Nach dem Druck bleibt die Vorschau geöffnet, weitere Masken erscheinen nicht. Die zweite Schaltfläche (Diskette) speichert den Bericht als Datei.

5.10 Druckvorschau „Wiedervorlage" (F8)

Das Einzelblatt gibt die markierte Wiedervorlage vollständig aus: Firmenbezeichnung, Ansprechpartner, „EMIS Nr.", Von-/An-Mitarbeiter, Erstell-, Erinnerungs- und Fälligkeitstermin, Erledigt-Status, Projektnummer sowie die Mitteilung. Die Bedienung der Vorschau entspricht Abschnitt 5.9; gedruckt wird über die Drucker-Schaltfläche und den Windows-Druckdialog (Abschnitt 5.14).

Dieselbe Vorschau erscheint, wenn Sie im Fenster „Wiedervorlage bearbeiten" die Schaltfläche Druckt die aktuelle Wiedervorlage… verwenden (Abschnitt 5.5).

5.11 Tabelle nach Excel exportieren

Nach dem Klick auf die Export-Schaltfläche fragt emis das Zielverzeichnis ab.

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Eingabefeld	Pfad des Zielverzeichnisses; vorbelegt mit Ihrem persönlichen emis-Verzeichnis
Ordner-Schaltfläche	Öffnet die Verzeichnisauswahl
F3 – Abbrechen	Bricht den Export ab
F4 – OK	Schreibt die Dateien Export.csv und Export.HTML in das gewählte Verzeichnis

Existiert das angegebene Verzeichnis nicht, meldet emis „Pfad nicht gefunden! Funktion wird abgebrochen!".

5.12 Tabelle drucken

Die Drucker-Schaltfläche über den ToDo-Flächen druckt die Tabelle so, wie sie am Bildschirm steht. Zuerst erscheint der Windows-Dialog Seite einrichten:

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Vorschau	Zeigt die Seitenaufteilung
Papier – Größe	Papierformat
Papier – Quelle	Papierschacht. Das Feld ist nicht bedienbar
Ausrichtung – Hochformat / Querformat	Seitenausrichtung
Ränder (mm) – Links / Rechts / Oben / Unten	Seitenränder
OK	Übernimmt die Einstellungen; anschließend erscheint der Windows-Druckdialog (Abschnitt 5.14)
Abbrechen	Bricht den Druck ab

Ablauf: Drucker-Schaltfläche → Seite einrichten → OK → Windows-Druckdialog → Drucken. Im Druckdialog wählen Sie das Gerät aus; mit Drucken wird die Tabelle ausgegeben. Danach kehren Sie direkt in die Wiedervorlagentabelle zurück, weitere Masken erscheinen nicht.

5.13 Wiedervorlage Rückmeldung

Dieses Fenster erscheint automatisch, wenn Sie eine Wiedervorlage abschließen, die ein anderer Mitarbeiter für Sie erstellt hat. emis erzeugt daraus eine neue Wiedervorlage an den ursprünglichen Absender.

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Datum / Uhrzeit	Zeitpunkt der Rückmeldung
von Mitarbeiter	Sie selbst
an Mitarbeiter	Der Absender der erledigten Wiedervorlage
EMIS Nummer / Firmenbezeichnung / Ansprechpartner	Adresse der erledigten Wiedervorlage
Betreff	Betreff der erledigten Wiedervorlage; änderbar
Bemerkung	Text der erledigten Wiedervorlage, ergänzt um den Hinweis „Aufgabe wurde von: … am: … erledigt!"
Erinnern am / Erinnern um	Zeitpunkt, zu dem der Absender erinnert wird
Projektnummer / Projektbeschreibung	Zugeordnetes Projekt
Autotext einfügen!	Fügt einen hinterlegten Textbaustein in die Bemerkung ein
Rechtschreibprüfung durchführen!	Prüft den Text der Bemerkung
Bild aus dem Internet holen (Xing.de)	Holt das Bild des Ansprechpartners aus dem Internet
Bild im Vollbild anzeigen	Zeigt das Bild des Ansprechpartners groß an
Anrufen…	Wählt die Telefonnummer der Adresse bzw. des Ansprechpartners
Öffnet ein zugeordnetes Objekt (…)	Öffnet den zugeordneten Vorgang im jeweiligen emis-Modul
Speichert die Fensterposition	Merkt sich Größe und Position des Fensters
F4 – Speichern und Fenster schliessen	Legt die Rückmeldung an und schließt das Fenster

5.14 Windows-Druckdialog

Dieser Dialog erscheint immer dann, wenn Sie einen Ausdruck tatsächlich auf Papier ausgeben. Der Fenstertitel nennt den Programmteil, aus dem gedruckt wird:

• „CRViewer.NET – Drucken" – aus der Druckvorschau (Abschnitte 5.9 und 5.10)
• „EMIS CRM + ERP – Drucken" – beim Tabellendruck nach der Seiteneinrichtung (Abschnitt 5.12)
• „emis.htmleditor.net – Drucken" – aus dem ToDo-Editor (Abschnitt 5.7)

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Drucker	Auswahl des Druckers. Vorbelegt ist der Drucker, den emis für den Ausdruck hinterlegt hat
Drucker hinzufügen	Öffnet die Windows-Druckerinstallation
Ausrichtung	Hoch- oder Querformat
Kopien	Anzahl der Exemplare
In Datei drucken	Schreibt den Ausdruck in eine Datei statt auf den Drucker. Nur im Dialog des ToDo-Editors vorhanden
Sortierung	Reihenfolge bei mehreren Exemplaren. Nur im Dialog des Tabellendrucks und des ToDo-Editors vorhanden
Seiten	Umfang des Ausdrucks („Alle Seiten" oder eine Auswahl)
Weitere Einstellungen	Öffnet die erweiterten Windows-Druckeinstellungen des gewählten Druckers
Die App darf meine Druckeinstellungen ändern	Erlaubt emis, die Einstellungen des Dialogs vorzugeben
Drucken	Gibt den Ausdruck auf dem gewählten Drucker aus und schließt den Dialog
Abbrechen	Bricht den Druck ab; es wird nichts ausgegeben

Nach Drucken erscheint keine weitere Maske und keine Bestätigungsmeldung. Bei einem Ausdruck aus der Druckvorschau bleibt die Vorschau geöffnet.

5.15 Druckdialog der Belegvorschau

Dieser Dialog erscheint, wenn Sie im Fenster Belege (Abschnitt 5.8) den angezeigten Beleg über die Drucker-Schaltfläche der Vorschau-Symbolleiste ausdrucken.

Feld / Schaltfläche	Bedeutung
Drucker – Name	Auswahl des Druckers
Eigenschaften…	Öffnet die Einstellungen des gewählten Druckers
Status / Typ / Standort / Kommentar	Angaben zum gewählten Drucker; nur Anzeige
Ausgabe in Datei	Schreibt den Ausdruck in eine Datei statt auf den Drucker
Druckbereich – Alles	Druckt den vollständigen Beleg
Druckbereich – Seiten von / bis	Druckt nur die angegebenen Seiten
Druckbereich – Markierung	Druckt nur den markierten Bereich
Exemplare – Anzahl Exemplare	Anzahl der Ausdrucke
Exemplare – Sortieren	Sortiert die Exemplare bei mehreren Kopien
OK	Startet den Druck und schließt den Dialog; die Belegvorschau bleibt geöffnet
Abbrechen	Bricht den Druck ab

6. Häufige Fragen / Hinweise

• Warum sehe ich nur meine Wiedervorlagen? Beim Start ist das Feld An Mitarbeiter auf Ihren Benutzernamen gesetzt. Setzen Sie es auf Alle (und klicken Sie auf Aktualisieren), um die Wiedervorlagen aller Mitarbeiter zu sehen.
• Warum sehe ich nicht alle Wiedervorlagen? Standardmäßig werden nur die bis jetzt fälligen Wiedervorlagen angezeigt. Über die Zeitraum-Schaltfläche, die Grundauswahl Alle oder die Selektion (F9) sehen Sie den gesamten Bestand.
• Erledigte wieder anzeigen: Wählen Sie in der Selektionsleiste Erledigte oder Alle.
• Priorität: Über Prio: Hoch blenden Sie schnell nur die wichtigen Wiedervorlagen ein.
• Die Tabelle aktualisiert sich nicht mehr: Nach einer Selektion über F9 wird die Meldung „Es wurde eine Selektion erstellt. Das automatische aktuallisieren der Tabelle wurde deaktiviert." eingeblendet. Heben Sie die Selektion mit F9 → F3 – Selektion aufheben auf.
• Tabellenlayout: Ihre Spaltenanordnung wird über die Disketten-Schaltfläche gespeichert und beim nächsten Start wiederhergestellt. Über die Schaltfläche mit dem roten Kreuz setzen Sie das Layout zurück; die Änderung wirkt erst nach einem Neustart des Moduls.
• „Sie müssen einen Betreff eingeben!" – Im Fenster „Wiedervorlage bearbeiten" ist der Betreff ein Pflichtfeld. Dasselbe gilt für ein gültiges Datum im Feld Erinnern am.
• Wiedervorlagen anlegen: Neue Wiedervorlagen entstehen nicht in diesem Modul, sondern über die Funktion „WV setzen" in den jeweiligen emis-Modulen (z. B. emis.crm, Auftragsverwaltung, Angebote).
• Wo wähle ich den Drucker aus? Nicht in den emis.wiedervorlagen selbst, sondern im Windows-Druckdialog (Abschnitt 5.14), der beim eigentlichen Druck erscheint. F6 – Alle Drucken und F8 – Akt. Drucken führen zunächst nur in die Druckvorschau; erst deren Drucker-Schaltfläche gibt den Bericht aus.
• Es kommt kein Ausdruck aus dem Drucker: Prüfen Sie, ob Sie in der Druckvorschau die Drucker-Schaltfläche betätigt und im Druckdialog auf Drucken geklickt haben. Beim Tabellendruck muss zusätzlich die Maske Seite einrichten mit OK bestätigt werden.