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Schauen Sie ich gerne auch unsere Video-Hilfe unter folgendem Link an, wie das emis.crm in der emis.serie VI funktioniert:
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[[Image:CrmÜberblick.jpg|400px|center|link=https://www.youtube.com/watch?v=p5BQYlZtdV0]]

Version vom 4. Mai 2021, 12:23 Uhr

Inhaltsverzeichnis

CRM

Schauen Sie sich gerne auch unsere Video-Hilfe unter folgendem Link an, wie das emis.crm in der emis.serie VI funktioniert:

CrmÜberblick.jpg

Vom Dashboard aus gelagen Sie mit Tipp auf die gelb markierte Schaltfläche auf den CRM-Tab.

mobile.crm_auswahl.jpg

Firma / Ansprechpartner suchen

Nun können Sie nach der Firmenbezeichnung, emis-Nummer oder Ansprechpartnern suchen. mobile.crm_suche2.jpg

Mit Tipp auf einen Ansprechpartner wird dessen Adressinfo angezeigt.
Von hier können Sie mit dem Telefon Symbol direkt die angezeigte Nummer anrufen.
Mit dem Symbol neben der Adresse können Sie die Adresse bei einem Kartendienst anzeigen lassen.

Mobile.CRM info.jpg

Am Schluss finden Sie noch das Logo und die in emis.crm eingetragenen Bemerkungen zur gewählten Adresse.

Mobile.crm info.jpg

Weitere Funktionen

Unter der Adressinfo finden Sie diverse weitere Funktionen, die in den nachfolgenden Abschnitten erklärt werden.

Übersicht CRM Funktionen:

crm_weitere.jpg

Ansprechpartner

Unter Ansprechpartner sehen Sie alle Ansprechpartner der jeweiligen Firma.

Mobile.crm_ap.jpg

Kontaktinfo anzeigen

Tippen Sie auf einen Ansprechpartner um seine Kontaktinformationen anzuzeigen.

Mobile.crm ap.jpgMobile.CRM kontaktinf2.jpg

Neu erstellen

Mit Tipp auf das +-Symbol können Sie neue Ansprechpartner hinzufügen

Mobile.crm ap add2.jpg

Mit Tippen auf Speichern wird der neue Eintrag erstellt.

Mobile.crm_ap_add.jpg

Vorhandene bearbeiten

Tippen Sie auf einen Ansprechpartner um, dessen Kontaktinformationen anzuzeigen.

Mobile.crm ap.jpg

Drücken Sie oben rechts auf Bearbeiten, um den Eintrag zu ändern.

Mobile.CRM kontaktinf top.jpg

Durch tippen auf Speichern oben rechts werden die Änderungen übernommen.

Mobile.crm ap bearb2.jpg

SMS oder E-Mail schreiben

Tippen Sie auf einen Ansprechpartner um seine Kontaktinformationen anzuzeigen.

Mobile.crm ap.jpg

Von hier können Sie mit Druck auf die Symbole direkt anrufen und SMS oder E-Mail schreiben.

Mobile.CRM kontaktinf sms.jpg

Zu Kontakten hinzufügen

Tippen Sie auf einen Ansprechpartner um seine Kontaktinformationen anzuzeigen.

Mobile.crm ap.jpg

Mit der Schaltfläche "Zu den Handyontakten hinzufügen" können Sie den Kontakt auf ihrem Mobilgerät speichern.

Mit der Schaltfläche "Zu den Emis Kontakten hinzufügen" können Sie den Kontakt ihren emis Kontakten hinzufügen, diese werden dann im Menü unter "Meine Kontakte" aufgelistet.

Mobile.CRM kontaktinf sms2.jpg

Gesprächsnotizen

Hier finden Sie alle Gesprächsnotizen zur gewählten Adresse.

Mobile.Gespr notizen3.jpg

Neu anlegen

Mit dem +-Symbol können Sie neue Gesprächsnotizen anlegen.

Mobile.Gespr notizen3.jpg

Mit Druck auf Speichern wird die neue Gesprächsnotiz erstellt.

Mobile.Gespr notizen neu.jpg

Vorhandene bearbeiten

Tippen Sie auf eine vorhandene Notiz um Sie zu öffnen.

Mobile.Gespr notizen3.jpg

Drücken Sie oben rechts auf Bearbeiten

Mobile.Gespr notizen offen2.jpg

Mit Druck auf Speichern oben rechts werden die Änderungen übernommen.

Mobile.Gespr notizen bearb2.jpg

Korrespondenz

Hier finden Sie jegliche Korrespondenz mit der gewählten Firma.
Am Kürzel (im Beispiel EA) erkennt man die Art der Korrespondenz.
Mit Filter können Sie die Ansicht nach Art eingrenzen.

Mobile.Korrespondez.jpgMobile.korr filter.jpg

Korrespondenzanzeige

Haben Sie eine Rechnung oder ein Angebot geöffnet können Sie das zugehörige Dokument Mit der Anhang Schaltfläche direkt öffnen.

Korr rechn.jpg

Handelt es sich um eine Mail wird sie im ComCenter geöffnet.

Korr mail.jpg

Telefonstatistik

Hier sehen Sie eine Liste aller ein- und ausgehenden Telefonate mit der gewählten Firma jeweils mit Datum, Zeit und Dauer.

Mobile.Tel statistik.jpg

Besuchsberichte

Schauen Sie sich gerne auch unsere Video-Hilfe unter folgendem Link an, wie man Besuchsberichte in emis.togo anlegt:

ServicereportsEmisTogo.png

Hier können Sie Berichte über Besuche bei der gewählten Adresse einsehen.

Mobile.Besuchsberichte3.jpg

Neu erstellen

Durch Tippen auf das +-Symbol können Sie neue Besuchsberichte erstellen.

Mobile.Besuchsberichte3.jpg

Durch Tippen auf Speichern wird der Bericht erstellt.

Mobile.bes berich neu.jpg

Vorhandene bearbeiten

Drücken Sie auf einen vorhandenen Bericht um ihn zu öffnen.

Mobile.Besuchsberichte3.jpg

Tippen Sie auf Bearbeiten oben rechts um ihn zu ändern.

Mobile.bes ber offen2.jpg

Mit Druck auf Speichern werden die Änderungen übernommen.

Mobile.bes ber bearb2.jpg

Termine

Hier werden alle Termine der aktuellen Adresse angezeigt.
Tippen Sie auf einen Termin, um die Details anzuzeigen.

Mobile.Termine.jpgMobile.termin details.jpg

Bearbeiten / Löschen

Um einen Termin zu löschen, tippen Sie in der Detailansicht auf Löschen.

Um Änderungen vorzunehmen, tippen Sie auf Bearbeiten.

Mobile.termin details.jpg

Drücken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen.

Mobile.termin bearbeiten.jpg

Wiedervorlagen

Alle Wiedervorlagen zur gewählten Adresse Mobile.WVs2.jpg

Aktivitäten

Eine Liste der letzten 200 Aktivitäten zur gewählten Adresse Mobile.aktivitäten2.jpg

Aufträge

Schauen Sie sich gerne auch unsere Video-Hilfe unter folgendem Link an, wie man Aufträge in emis.serie VI anlegt:

AufträgeErstellen.jpg

Alle Aufträge von der gewählten Adresse.

Mit Druck auf einen Auftrag sehen Sie alle Details.

Mobile.Auftraege2.jpg

Von hier können Sie auch alle Positionen zum Auftrag und eine Druckhistorie abrufen.

Mit den unteren Schaltflächen können Sie die Adresse oder den Ansprechpartner direkt im CRM öffnen.

HMobile.auftrag details2.jpg

Angebote

Schauen Sie sich gerne auch unsere Video-Hilfe unter folgendem Link an, wie man Angebote in emis.serie VI anlegt:

AngeboteErstellen.jpg

Alle Angebote von der gewählten Adresse

Mit Druck auf einen Auftrag sehen Sie alle Details. Mobile.Angebote2.jpg

Von hier können Sie auch alle Positionen zum Angebot und eine Druckhistorie abrufen.

Mit der unteren Schaltfläche können Sie den Ansprechpartner direkt in CRM öffnen.

Mobile.angebot details2.jpg

Bestellungen

Ihre Bestellungen bei der gewählten Adresse

Mit Druck auf einen Auftrag sehen Sie alle Details.

Mobile.Bestellungen.jpg

Von hier können Sie auch alle Positionen zum Angebot und eine Druckhistorie abrufen.

Mit der unteren Schaltfläche können Sie den Ansprechpartner direkt in CRM öffnen.

Mobile.best details.jpg

Auftragsstatistik: Jahresumsätze

Hier finden Sie eine Statistik mit den Jahresumsätzen zur gewählten Adressse Jahresum.jpg

Auftragsstatistik: Monatl. Umsätze

Hier finden Sie eine Statistik mit den monatlichen Umsätzen zur gewählten Adressse

Monatsum.jpg

Artikelstatistik Gesamt

Moblile.art stat.jpg

Artikelstatistik kumuliert

Moblile.art stat k.jpg